【智通观点】
1. 天能动力(00819)举牌超威动力(00951),两家公司同属铅酸电池寡头,也同时向动力锂电池方向拓展。目前超威动力的动态PE只有8.5,根据wind一致性预期,PE(2017)只有6倍。作为港股通个股,市值已经只有46亿港元,如果股价继续低迷,可能会调出港股通标的。由于公司公告并未表明是否是两家公司有协议,如果有,那就是两家公司整合,对于业绩改善有很大的帮助,如果没有,那就涉及到后续对于筹码的争夺。无论如何,目前的超为动力都是有很高安全边际的投资或者投机性机会。
2. 金隅股份(02009)和冀东水泥的整合对于公司有很大的帮助,两家公司同属京津冀的水泥龙头,其整合对于维持水泥价格高位,提升两家公司盈利有很大帮助,未来被采暖季限产和控制建设而压抑的京津冀水泥需求一旦释放,对于两家公司的业绩会有很大的增长。
【公司要闻】
1. 天能动力(00819)购入超威动力(00951)5.12%股权
2. 金隅股份(02009)董事会审议通过将水泥资产注入冀东水泥议案
3. 协合新能源(00182)获得2.34亿港元可换股贷款 换股价溢价逾47%
4. 远大医药(00512):“贝美前列素滴眼液”获得三期临床试验批件
5. 中国飞机租赁(01848)拟最多17.5亿美元出售18架飞机
6. 北京燃气蓝天(06828)发行24.08亿股代价股份以收购北燃京唐全部股权
7. 中国金茂(00817)以59.98亿元向上港集团出售上海星外滩50%股权
8. 华润医药(03320)拟8.894亿元增资华润租赁
9. 永盛新材料(03608)拟分拆涤纶长丝生产业务于主板独立上市
10. 中化化肥(00297)与Canpotex订立钾肥购买备忘录
11. 绿领控股(00061)发行5000万美元可换股债券用以开发生物燃料
12. 中国中冶(01618)斥88亿元与中诚信托等成立合伙企业
13. 东岳集团(00189)以6014.84万元出售制氢材料相关资产
14. 正恒国际控股(00185)斥7.88亿元收购河南新乡市两幅地块
15. 粤丰环保(01381)拟8704.6万元收购杭州朗能环保100%股权
16. 中建置地(00261)终止收购Sino Partner51%权益
17. 先机企业集团(00176)拟收购深圳市德维斯电子60%股权
18. 中国软实力(00139)拟与遨珀合作发展新能源汽车
19. 神州租车(00699)12月28日斥资6960.5万港元回购1000万股
20. 易大宗(01733)已根据购回授权回购3542.4万股自身股份
21. ASM PACIFIC(00522)12月28日耗资2591万港元回购23.9万股
22. 爪哇控股(00251)12月28日耗资725万港元回购60万股
23. 太古B(00087)12月28日耗资610.93万港元回购50万股
24. 民众金融科技(00279)12月28日斥260.74万港元回购534万股
25. 华地国际控股(01700)12月28日斥146.2万港元回购78万股
26. 赛晶电力电子(00580)12月28日耗资115.71万港元回购65万股
【财报速递】
1. 中国心连心化肥(01866)预期2017年度业绩同比最少增长1100%
2. 中国能源建设(03996)预计全年综合盈利将大幅增加
3. 成都普天电缆(01202)预期年度业绩将扭亏为盈
4. 富一国际控股(01470)中期净亏损同比扩大49.4%至827.8万港元
【行业信息】
1. 【财政部:2018年加快财税制度改革】财政部:全国财政工作会议在京召开,会议指出,支持打好防范化解重大风险攻坚战,重点是有效防控地方政府债务风险,坚决制止违法违规融资担保行为,严禁以政府投资基金、政府和社会资本合作(PPP)、政府购买服务等名义变相举债。
2. 【工信部:前11月网络游戏业务收入1341亿 同比增22.1%】从工信部获悉,1-11月,互联网和相关服务业规模保持快速增长,营业利润继续快速上升,企业所得税保持稳步增长态势,网络游戏、电子商务领域保持活跃。1-11月,信息服务收入规模达5821亿元,同比增27.9%,占互联网业务收入比重达90.8%。其中,网络游戏(包括客户端游戏、手机游戏、网页游戏等)业务收入1341亿元,同比增22.1%。
3. 【中国要求对燃料消耗量未达标车型停止生产】中机车辆技术服务中心网站发布关于停止生产燃料消耗量未达标车型的通知,经工信部装备工业司同意,对于不符合《乘用车燃料消耗量限值》要求的车型,自2018年1月1日起停止生产,暂停机动车合格证上传。通知给出共涉及停止生产553款车型。
4. 【多措并举遏制涨势 天然气价格几近腰斩】榆林煤炭交易中心数据显示,12月28日,陕西、内蒙、河北、河南、山东、江苏等地区的大部分液化气厂已将LNG售价降至5000-6000元/吨。相比于月中的1.2万元/吨,天然气价格在2017年12月的最后几天里实现了“腰斩”。
5. 【两部委印发促进生物质能供热发展的指导意见】日前,发改委、国家能源局联合印发《关于促进生物质能供热发展的指导意见》,到2020年,我国生物质热电联产装机容量目标超过1200万千瓦,生物质成型燃料年利用量约3000万吨,生物质燃气(生物天然气、生物质气化等)年利用量约100亿立方米,生物质能供热合计折合供暖面积约10亿平方米,年直接替代燃煤约3000万吨。
6. 【国际纸浆价逼近历史高点 纸价恐连涨3个月】12月国际浆价确定调升20-40美元,明年1月再涨10-30美元,已逼近历史高点,加上预期原物料、能源成本续涨,中华纸浆目前分析,明年2、3月再次调涨纸价的必要性,将在所难免。
7. 【山东2018年将关闭退出9处煤矿 退出产能1023万吨】山东实施煤炭、钢铁等传统资源型产业转型工程,完成省内255万吨煤炭产能退出年度任务。同时,加大“僵尸”企业和大额亏损企业处置力度,124户僵尸企业处置有望按期完成。2018年,山东将继续深化供给侧结构性改革,关闭退出9处煤矿、退出产能1023万吨。
8. LME铜库存增加750吨,铝库存减少925吨,锌库存减少1750吨,镍库存减少1422吨至7月5日以来最低,锡库存减少175吨,铅库存增加500吨。
【资金流向】
上一交易日
港股通(沪)每日额度130亿元剩余89.76亿元,占比85.5%。
港股通(深)每日额度130亿元剩余96.74亿元,占比92.1%。
板块方面:
上个交易日所有港股资金净流入的5个板块是地产、银行、软件服务、半导体和工业制造,其中地产板块净流入15.5亿港元,银行和软件服务分别流入9.13亿和7.36亿港元。
【主要股东增减持】
河北建设(01727)主要股东中国国际金融(香港)/中国国际金融香港证券/中国国际金融于12月15日,增持公司好仓6620万股,耗资2.95亿港币,成交均价4.46港币,变动后持有权益占比升至15.28%。
碧桂园(02007)副主席杨惠妍12月21日继续增持公司500万股,每股作价13.0199元,总值6510万元,最新持股量增至57.93%。
保华集团(00498)主要股东富达国际于12月20日,场外减持公司3.83亿股,每股作价0.3元,总值1.15亿港元,最新持股量降至0%。
恒隆地产(00101)主要股东陈文博于12月19日-22日合共增持公司454.8万股,最新持股量增至56.3%。
三宝科技(01708)主要股东樊庆龙于12月27日,减持公司好仓790万股,套现1.57842亿港币,成交均价19.98港币,变动后持有权益占比降至5.91%。
【大行评级】
花旗:重申广深铁路(00525)“买入”评级,目标价5.14元。
美银美林:维持对吉利(00175)评级“买入”,目标价36元。
小摩:重申和电(00215)“增持”评级,目标价3.4元。
瑞信:升北京汽车(01958)至“跑赢大市”评级,目标价12.5元。
花旗:重申中石化炼化工程(02386)“买入”评级,目标价8.64元。
【交易闹铃】
LHN(01730)12月29日上市。
星谦发展(00640)、奥立仕控股(00860)、首都创投(02324)12月29日公布业绩。
ZIONCOM(08287)、杰地集团(08313)、晋安实业(02292)、正荣地产(06158)、恒宇集团(02448)正在招股。
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