【智通观点】
1. 昨日市场比较强势的个股有很强的周期性，水泥、玻璃、造纸、地产等，有“冷饭热炒”的意思。正如昨天本刊所说，有最新的数据显示，整体需求比想象中的要弱，主要还是和供给有关，发改委对化肥行业的串通涨价已经开始警示风险，近期已经连续发生行业龙头公司借助垄断地位串通提价的情况，发改委连续做出警示。有证据表明这一情况在很多供给侧改革的领域出现，只是暂时尚未暴露出来，虽然回归只是时间问题，但短期确实有投机性机会。
2. 对于地产行业，虽然2018年因为政策的原因，盈利能力可能不会像之前市场想象中的乐观，对于地产公司来说，最近至少一年，处在一个补库存的阶段，开工情况并不会太差，智通对于今年的业绩非常乐观，暂时预计时间点可能在业绩期前后股价会有较好的表现，目前来看，现在的反弹很难有持续性。另外，如果从优先安全性的角度考虑，万科可能是地产板块收益最稳定的标的。
【公司要闻】
1. 吉利控股承诺：向吉利汽车(00175)转让其所收购宝腾及路特斯的相关资产
2. 佳兆业集团(01638)拟21.87亿元收购A股上市公司振兴生化股权
3. 中国投资基金公司(00612)获纳入MSCI全球小型股指数成份股
4. 紫金矿业(02899)卡库拉铜矿新版PEA有望比2016年版的矿石采出量提升50%
5. 中国金融投资管理(00605)拟10.79亿港元向东亚银行(00023)收购多项资产
6. 中国港桥(02323)溢价6.79%发行7.32亿股供股股份
7. 敏华控股(01999)主席黄敏利增持200万股公司股份
8. 中骏置业(01966)获控股股东黄朝阳增持140万股
9. 中电光谷(00798)11月29日耗资686.83万港元回购920.8万股
10. 华地国际控股(01700)11月29日斥418.4万港元回购259万股
11. 兴达国际(01899)11月29日以268.85万港元回购100万股
12. 易大宗(01733)11月29日耗资173万港元回购223.2万股
13. 新鸿基公司(00086)11月29日耗资115万港元回购23万股
【财报速递】
1. 四洲集团(00374)中期净利增8.66倍至3.29亿港元 中期息每股3港仙
2. 华君控股(00377)中期净利增273.69%至2183.1万元
3. 结好控股(00064)股东应占中期溢利同比增96.2%至1.38亿港元 每股派息1港仙
4. 资本策略地产(00497)中期溢利2.14亿港元 同比增长72.2%
5. 亚洲联合基建控股(00711)中期股东应占溢利增61%至7129.1万港元 每股派息1.23港仙
6. 庄士机构国际(00367)中期净利润同比增23.3%至4.96亿港元
7. 六福集团(00590)中期股东应占溢利增21.3%至5.27亿港元 每股派息0.55港元
8. 结好金融(01469)中期净利润同比增17%至1.49亿港元 每股派息2.5港仙
9. 美建集团(00335)中期净利增5.92%至3658.5万港元
10. 泛海集团(00129)股东应占中期溢利同比基本持平 约11.37亿港元
11. 民众金融科技(00279)中期溢利减少6%至2.31亿港元
12. 汇汉控股(00214)中期净利减少12.4%至6.54亿港元
13. 华夏动漫(01566)中期股东应占溢利同比下跌34.5%至2872.7万港元
14. 亿都(国际控股)(00259)中期溢利7623.9万港元 同比减少79%
15. 广泽国际发展(00989)中期溢利同比减少87.6%至1210.8万元
16. 膳源控股(01632)中期扭亏为盈 股东应占溢利为356.5万港元
17. 中国资源交通(00269)中期亏损减少21.67%至4.70亿港元
【行业信息】
1. 【甲醇价格暴涨 较去年低点涨超70%】近期，国内甲醇市场超出预期失控暴涨。百川资讯最新数据显示，11月29日，华东地区甲醇价格再度上涨100元/吨，最新报价3210元/吨，较10月中旬的2650元/吨上涨21.13%，较去年低点更是上涨超过70%。业内表示，随着供暖季的开始，国内部分焦化企业限产工作已展开，环渤海地区受环保限产影响较大，加之部分装置检修，使得市场呈现供应偏紧的局面，整体库存处于偏低状态。
2. 【发改委对化肥市场秩序提出告诫 或已掌握串通证据】中国氮肥网转发国家发改委价格监督检查与反垄断局《化肥行业价格法律政策提醒告诫》的通知，要求各单位严格遵守国家法律法规，依法竞争，积极维护市场竞争秩序和价格秩序。在禁止价格违法行为方面，告诫提出了十条要求。 化肥业内企业负责人表示，国家发改委针对化肥行业价格法律政策提醒告诫，说明了发改委已经掌握了市场以外其他因素助推化肥价格上涨的证据，告诫之后不排除还会有具体动作，可以说是敲响了“警钟”。
3. 【发改委：规模以上煤、电企业签订煤炭中长期合同应达采购量75%以上】发改委发布推进2018年煤炭中长期合同签订履行工作的通知，要求各地区有关部门要加强指导协调，积极推动供需双方签订一年及以上、数量相对固定以及有明确价格机制的中长期合同。其中，中央和各省区市及其他规模以上煤炭、发电企业集团签订的中长期合同数量，应达到自有资源量或采购量的75%以上，铁路、港航企业对中长期合同在运力方面要予以优先安排和兑现保障。煤炭产运需企业要切实增强诚信意识，合同一经签订必须严格履行，全年中长期合同履约率应不低于90%。
4. 【资源紧缺钢厂限售 全国建材市场继续拉涨】国内建筑钢材价格继续上涨。具体价格来看，全国25个主要城市均价4570元/吨，较昨日价格上涨65元/吨，其中华东、华北继续大幅上涨，涨幅在70-120元/吨不等，其余区域也普遍上涨30-80元/吨。今日全国24个主要城市热轧价格小幅上涨，3.0热轧板卷全国均价4317元/吨，较上一交易日上涨19元/吨，4.75热轧板卷全国均价4259元/吨，较上一交易日上涨19元/吨。
5. 【全社会钢材库存大降6.08% 再次刷新7年以来新低】本周热卷统计社会库存153万吨，较上周下降8.1万吨;建材社会库存242.5万吨，较上周下降25.1万吨;中板统计社会库存76.3万吨，较上周下降0.07万吨;冷镀社会库存140.9万吨，较上周下降4万吨。如此计算，全社会库存为612.7万吨，环比下降6.08%。根据Mysteel统计的社会库存数据，上周末钢材社会库存已经创了2010年以来的新低，因此本周钢材社会库存很可能再次刷新7年新低。
6. 【北方采暖限产 钢铁淡季价格创6年新高】近期，河北唐山地区的钢坯价格和三级螺纹钢价格，分别达到了每吨3830元、4210元的水平，比去年同期分别涨40%、35%左右，比2015年同期上涨了150%左右。根据大宗商品电子商务平台西本新干线数据，11月28日钢材价格指数达到了4700，为6年来新高，比去年同期增长了40%左右。钢坯、螺纹钢也出现了类似的涨幅。
7. 【上海地区原材料暴涨 混凝土被迫涨至450元/方】11月20日以来，上海地区水泥已连续提价，两次上调达到80元/吨，给混凝土企业的成本带来很大压力。另外，经当地协会抽查发现了一批海砂、特细砂，在个别混凝土生产企业质量检查中也发现了少量海砂。为了加强预拌混凝土质量管理，保证混凝土工程质量不受影响，稳定混凝土价格，上海混凝土行业协会建议C30预拌混凝土市场成交价以450元/方为宜。
8. 【福建新型干法水泥企业将于2018年春节及酷暑伏天开展错峰生产】福建省建筑材料工业协会28日发布通知称，将组织福建省新型干法水泥企业于2018年春节期间及酷暑伏天开展错峰生产行动。从春节前至8月30日，分2个阶段，43台窑每台窑停60天，合计将减少1230万吨熟料产量。
9. 【煤电大省黑龙江推动“以电代煤”清洁取暖 已覆盖3.7万余户】从国家电网黑龙江省电力公司召开的新闻发布会上了解到，为推进地区清洁取暖，煤电大省黑龙江全面实施电能替代战略。2017年，全省共实施电能替代项目501个，实现电能替代电量18.2亿千瓦时，“以电代煤”清洁取暖已覆盖37745户供热用户。
【资金流向】
上一交易日
港股通(沪)每日额度105亿元剩余79.87亿元，占比76%;
港股通(深)每日额度105亿元剩余98.05亿元，占比93%。
板块方面：
上个交易日所有港股资金净流入的5个板块是软件服务、银行、建筑、地产和一般金融，其中软件服务板块净流入11亿港元，银行和建筑分别流入10.9亿和6.4亿港元。
【主要股东增减持】
九龙仓置业(01997)主要股东凌缘庭于11月23日，场内减持公司好仓20万股，套现1024万港币，成交均价51.2港币，最高成交价51.2港币。
树熊金融集团(08226)主要股东首都创投/Ethnocentric Investment /赞赏资本于11月24日，场内减持公司好仓1.5亿股，套现3975万港币，成交均价0.265港币，最高成交价0.265港币。变动后持有权益占比7.65%。
寰宇国际金融(01046)主要股东陈威声于11月27日，场内增持公司好仓1750万股，耗资1380.75万港币，成交均价0.789港币，最高成交价0.8港币。变动后持有权益占比27.77%。
【大行评级】
瑞银：升领展(00823)目标价至76.42元 维持“买入”评级
高盛：升港交所(00388)目标价至285元 重申“确信买入”名单
花旗：升中国燃气(00384)目标价至30元 重申“买入”
花旗：重申舜宇光学(02382)“买入”评级 看好3D感测技术前景
汇证：上调福耀玻璃(03606)目标价至26.8元 评级升至“买入”
【交易闹铃】
冠忠巴士集团(00306 )、金卫医疗(00801)、新华通讯频媒(00309)、西伯利亚矿业(01142)、亚洲资源(00899)、利时集团控股(00526)、保集健康(01246)、华南城(01668 )、建成控股(01630)、万景控股(02193)、国投集团控股(01386)、易生活控股(00223)、必瘦站(01830)、天鸽互动(01980)、IBI GROUP HLDGS( 01547)、五龙电动车(00729)、国际商业结算(00147)、 荣智控股(06080 )、元亨燃气(00332)、锦胜集团(控股)(00794)、义合控股(01662)、普汇中金国际(00997)、高雅光学(00907)、伟俊集团控股(01013)、安域亚洲(00645)、木薯资源(00841)、创业集团控股(02221)、永发置业(00287)、皇冠环球集团(00727)、中国水务(00855)、进智公共交通(00077)、五龙动力(00378)、国美零售(00493)、香港医思医疗集团(02138)、鲜驰达控股(01175)、扬科集团(01460)、维珍妮(02199)、KTL INT'L( 00442)、耀莱集团(00970)、中国投资开发(00204)、前进控股集团(01499)、御药堂(00932)、昌兴国际(00803)于11月30日公布业绩。
融达控股(00948)、君阳金融(00397)11月30日复牌。
浦江中国(01417)、守益控股(02227)、冰雪集团(08429)、山东国信(01697)、日清食品(01475)、胜捷企业(06090)、万里印刷(08385)正在招股。
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