智通港股早知道︱11月28日

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【智通观点】

近期市场一直在调整的状态,港股通资金的流入速度也有了明显的减速。本刊也一直在警示风险。从昨天所有检测信息的情况来看,抛开高度控盘的小盘个股不说,1)防御性表现最好的反而是香港和澳门之前涨幅较少,基本面表现稳定并略有增长的股票。2)上市公司的回购数量和金额近期有明显的增加,而且很多公司的素质很不错,加强近期回购个股的研究,市场真的出现趋势性的变化,这些个股表现更早,幅度相对来说也更可观。3)无论是行业还是个股,近期并未发现有很大的利好能够推动相关标的走强。4)近几个交易日市场可能会有些反弹。但切不要把反弹当成反转,维持一动不如一静的观点不变。

【公司要闻】

1. 康健国际医疗(03886)2016年中报及年报重大失实及不完整 被责令停牌

2. 白云山(00874)旗下公司与药明生物就生物新药研发签订战略合作协议

3. 巨涛海洋石油服务(03303)拟5.72亿元收购蓬莱巨涛余下70%股权

4. 江西铜业(00358)斥2.36亿元收购江西黄金60%股权

5. 绿色动力环保(01330)中标江西丰城市垃圾焚烧发电PPP项目

6. 大连港(02880)控股股东大连港集团增持1.2亿股H股

7. 融信中国(03301)再获大股东增持50万股

8. IGG(00799)11月27日耗资约4282万港元回购529.3万股

9. 绿叶制药(02186)11月27日耗资735.2万港元回购144.25万股

10. 华地国际控股(01700)11月27日耗资467.6万港元回购294.8万股

11. 龙光地产(03380)11月27日耗资357.71万港元回购51.2万股

12. 橙天嘉禾(01132)11月27日以222万港元回购300万股

13. 优源控股(02268)11月27日耗资220.29万港元回购61.2万股

14. 中电光谷(00798)11月27日耗资212.9万港元回购284.8万股

15. 易大宗(01733)11月27日耗资129万港元回购168万股

【财报速递】

1. 东英金融投资(01140)中期盈利同比增5倍至1.31亿港元

2. 钱唐控股(01466)中期亏损增加104.6%至1317.1万港元

3. 中国燃气(00384)中期净利润同比增1倍至33.95亿港元 每股派息8港仙

4. 耀才证券金融(01428)中期净利增57.94%至2.14亿港元

5. 远东发展(00035)中期纯利增51.6%至10.33亿港元

6. 南旋控股(01982)中期纯利增29.6%至2.92亿港元

7. 庄士中国(00298)中期净利增10.01%至9642.5万港元

8. 嘉利国际(01050)中期净利增6%至8116.8万港元

9. 银基集团(00886)中期亏损减少69.87%至3934.2万港元

10. 道和环球(00915)预期中期由盈转亏 全面亏损逾6700万美元

【行业信息】

1. 【保监会:监管部门将进一步强化政策导向 让那些资本猎人、市场炒家无处遁形】11月23-24日,保监会召开部分保险公司负责人座谈会,保监会副主席陈文辉强调,监管部门将进一步强化政策导向,在市场准入、股权管理、高管任职方面采取有效措施,让具有风险意识、工匠精神、创新精神和稳健经营的保险企业家大有作为,让那些资本猎人、市场炒家无处遁形。保险企业家要树立崇高理想,把保险产品和服务做精做细,用工匠精神和诚信经营保证质量、效用和信誉,打造金融保险服务品牌。

2. 【保监会:前10月原保险保费收入3.24万亿元 同比增长20%】保监会今日披露保险统计数据,今年前10月原保险保费收入32388.77亿元,同比增长19.91%,其中产险公司原保险保费收入8589.65亿元,同比增长14.37%;寿险公司原保险保费收入23799.04亿元,同比增长22.05%。资金运用余额146950.52亿元,较年初增长9.74%;总资产166198.43亿元,较年初增长9.94%;净资产18945.23亿元,较年初增长9.89%。

3. 【11%消费量公开交易 天然气价改市场化提速】国家级现货交易平台上海石油天然气交易中心提供的数据显示,今年通过交易中心公开交易的天然气预计将超过250亿立方米,约占国内天然气年消费量的11%。截至26日,上海石油天然气交易中心正式运行一年,从成立初期的150亿立方米到一年后的250立方米,天然气通过市场化机制配置的规模越来越大。

4. 【甲醇市场维持强势行情 11月价格创年内新高】11月,甲醇市场整体维持强势行情,供给端缩减、港口库存在低位徘徊,为场内多头提供了较好的炒作题材,而市场情绪高涨也助力价格冲高。目前华东地区甲醇主流成交价在3180元-3300元/吨,华南地区价格多在3380元-3400元/吨,基本为年内最高水平;山东、华中也突破3000元/吨,西北高端也触及3000元关口。鉴于年底这一波强势行情,2017甲醇价格上演了V型反转。

5. 【2018年煤电长协谈判落地 煤价有望回归合理区间】神华集团、中煤集团等煤炭企业与国电集团、华电集团等电力企业分别签订2018年中长期合同,签约量达到1.3亿吨。据了解,年度长协价仍由基准价+浮动价组成,而基准价与2017年不变,为535元/吨。对于明年的煤价,业内都预计将进一步回归合理区间,“煤超疯”这种现象恐不会再出现。随着长协合同量占比的提高,2018年煤价将会缓跌。

6. 【液化天然气一周涨幅超15% 天然气价格采暖季或上浮一成】今年供暖季天然气消费呈现出旺盛态势。生意社数据显示,截至11月22日,液化天然气均价为4883.33元/吨,整体呈上涨趋势,20日-22日两日涨幅为5.97%,15日至22日一周涨幅高达15.2%。分析师预计,今年采暖季天然气价格将上浮10%左右,上游天然气价格上调将顺导至下游城燃商及终端用户。

【资金流向】

上一交易日

港股通(沪)每日额度105亿元剩余99.56亿元,占比95%;

港股通(深)每日额度105亿元剩余101.07亿元,占比96%。

板块方面:

上个交易日所有港股资金净流入最多的5个板块是银行、餐饮娱乐、建筑、纺织服饰和公共事业,其中银行板块净流入7.77亿港元,餐饮娱乐和建筑分别净流2.06亿港元及1.9亿港元。

【主要股东增减持】

贝莱德基金于11月22日减持佐丹奴国际(00709)253万股或0.16%,每股作价4.134元,总值1046万元,最新持股量降至5.87%。

摩根大通于11月22日增持海尔电器(01169)1232万股或0.44%,每股作价22.477元,总值2.77亿元,最新持股量增至5.43%。

Wellington Mgt于11月23日增持澳科控股(02300)600万股或0.65%,每股作价2.1元,总值1260万元,最新持股量增至13.3%。

德盛安联于11月22日减持中海油田服务(02883)755万股或0.42%,每股作价7.2648元,总值5485万元,最新持股量降至4.79%。

【大行评级】

花旗:升申洲国际(02313)目标价至84元 评级“买入”

麦格理:升莎莎(00178)评级至“跑赢大市” 目标价上调至3.62元

大和:升中国太平(00966)目标价至35元 维持“跑赢大市”评级

瑞银:升三生制药(01530)目标价至18.53元 评级“买入”

中金:上调世茂房地产(00813)目标价至19.35元 重申“买入”

【交易闹铃】

建溢集团(00638)、世界华文媒体(00685)、中国富强金融(00290)、怡邦行控股(00599)、安全货仓(00237)、荣丰联合控股(03683)、进升集团控股(01581)、信星集团(01170)、凯联国际酒店(00105)、茂盛控股(00022)、汉国置业(00160)、新世纪集团(00234)、美高域(01985)、波司登(03998)、滉达富控股(01348)、翠华控股(01314)、万华媒体(00426)、裕田中国(00313)、金源米业(00677)、中国卫生集团(00673)、FAIRWOOD HOLD(00052)、AV CONCEPT HOLD(00595)、永义国际(01218)、VITASOY INT'L(00345)、天德地产(00266)、上谕集团(01633)、昊天发展集团(00474)、星光集团(00403)、亚积邦租赁(01496)、ECI TECH(08013)、环科国际(00657)、建业实业(00216)、亚伦国际(00684)、结好金融(01469)、国能国际资产(00918)、远东酒店实业(00037)、华夏动漫(01566)、TAI CHEUNG HOLD(00088)、昊天国际建投(01341)、CHEVALIER INT'L(00025)、美捷汇控股(01389)、NATIONAL ELEC H(00213)、允升国际(01315)、中国唐商(00674)、融达控股(00948)、建生国际(00224)、中国泛海金融(00952)、百灵达国际控股(02326)、民生国际(00938)、汇能集团(01539)、冠华国际控股(00539)、亚洲煤业(00835)、威高国际(01173)、森信纸业集团(00731)、国际娱乐(01009)、包浩斯国际(00483)11月28日公布业绩。

合宝丰年控股(08406)、1957 & Co. (Hospitality) Limited(08495)、冰雪集团(08429)正在招股。

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