【智通观点】
1. 传闻近期的港股通基金的审批受到限制，对于港股现在短期不稳定的情况来说，有雪上加霜的意思，毕竟增量南下资金是支持港股走牛的基础，但毕竟人民币国际化配置的大趋势不可逆转，重申中长期继续看好的观点。未来的操作策略上，上周获得新财富海外策略第一的张忆东观点智通很认同，即便是短期遇到调整，未来的操作也还是应该围绕着盈利基本面。尤其是一些好的TMT、消费、医药类公司。短期的医药和一般消费品公司更值得关注。
2. 协鑫新能源这个公司短期内已经第四次涉及了，主要是分布式光伏带来公司盈利提升，基本面还是政策面都非常利好，加上资本运作大手笔，目前的估值仍然比较合理，值搏率高。协鑫集成收购回公司的股份背后也有很好的挖掘点。
【公司要闻】
1. 协鑫新能源(00451)获协鑫集成拟自第三方收购10.01%的股份
2. 中国宏桥(01378)成功向中信信惠国际资本配售约8.07亿股募资54.81亿港元
3. 中国中冶(01618)拟参与设立福州中冶管廊建设投资有限公司
4. 中国机械工程(01829)23.50亿港元自控股股东收购中电工
5. 建发国际集团(01908)拟1.5亿元收购太仓禹洲益龙房地产30%股权
6. 中电光谷(00798)11月24日耗资815.06万港元回购1096.8万股
7. 彩星集团(00635)24日耗资约405.56万港元回购387万股
8. 橙天嘉禾(01132)11月24日斥272.7万港元回购373.5万股
9. 优源控股(02268)11月24日耗资266.21万港元回购73.2万股
10. 龙光地产(03380)11月24日耗资251.36万港元回购35万股
11. 华地国际控股(01700)11月24日斥178.6万港元回购112万股
12. 易大宗(01733)11月24日耗资120.62万港元回购158.4万股
13. 新鸿基公司(00086)11月24日耗资114.5万港元回购22.9万股
【财报速递】
1. IDG能源(00650)中期收益同比增59%至5396万港元
2. 东阳光药(01558)获母公司拟转让50.04%的股份予A股上市公司东阳光科
3. 金利丰金融(01031)中期溢利增长22%至9.09亿港元
4. 越秀交通基建(01052)1-10月虎门大桥路费收入增8.2%至13.54亿元
5. 深高速(00548)10月机荷东段日均路费收入同比增长4.3%至167万元
6. 中国泛海金融(00952)预期中期业绩扭亏为盈
7. 中国智慧能源(01004)中期股东应占亏损同比减少约32.7%至1.01亿港元
【行业信息】
1. 【港股基金审批或面临收紧】据两家基金公司人士透露，目前已接到有关指导，投资于港股比例不低于非现金资产80%的基金暂时延缓审批，50%以下投资港股的基金审批流程不受影响，但并不知道具体原因。而这一情况也被一家基金公司产品人士证实，他表示近期沪港深基金确实处于暂缓审批状态。上海一位基金公司产品部人士也称，目前从同行处获知，投资港股比例在80%以上的基金被问及审批进展时被告知还需等待。预计其余上报的港股基金走完初审，也会停留在二审状态。
2. 【“信联”落地 互金协会发起设立个人征信机构】此前市场热议的“信联”迈出了关键一步。新浪财经今日获悉，11月24日，在中国互联网金融协会第一届常务理事会2017年第四次会议上，审议并通过了互金协会参与发起设立个人征信机构的事项，完成了程序上的重要一环。根据监管部门有关工作要求，互金协会与8家个人征信业务机构共同发起成立市场化个人征信机构，注册资本为10亿元。此前，业内一直将筹备中的个人征信机构称为“信联”。据悉，个人征信机构由互金协会牵头，互金协会既是行业代表也是发起单位，其股权认缴比例为36%，五年内投资额不超过3.6亿元人民币。
3. 【投资增幅反超入账 房企仍大举拿地豪赌后市】时隔两年，今年10月，房地产开发投资同比增幅开始反超企业到位资金同比增幅0.4个百分点，意味着房企资金面开始紧张起来。但在房企普遍将规模作为当前最大追求时，仍在积极拿地补库存。中原地产统计，截至2017年11月22日，拿地最多的50家房企合计拿地金额达到了2万亿。与2016年同期拿地金额1.37万亿对比，涨幅达到了56%。
4. 【五大电企业绩将掉地板：煤电2/3亏损】继2015年总利润冲破1000亿元之后，占据中国发电装机半壁江山的五大发电集团眼下正面临全行业的业绩掉头向下。截至今年三季度末，五大发电集团的利润总额仅258亿元。中国华电集团公司副总法律顾问、企业管理与法律事务部主任陈宗法称“(五大发电的经营业绩)经历了2015年的置顶、2016年的腰斩，今年马上要掉到地板上了。”据其观察，目前煤电行业约有2/3陷入亏损，其中山西的亏损面已达88%。2018-2020年，发电企业面临的形势也不容乐观。
5. 【中钢协：2018年钢铁行业将持续稳中向好 但仍有新产能投入市场】中国钢铁工业协会常务副会长顾建国24日表示，2018年，钢铁行业将在今年基础上持续稳中向好。环保停产、限产影响的是个别地区和个别企业，不会影响全局。针对2018年钢价走势，顾建国表示，2018年市场供给会“少”掉今年前6个月产出的“地条钢”;同时，环保执法也会对部分企业产生影响。但仍有一些新的产能投入市场。总体看，2018年钢材市场供需基本平稳。不过，上游的铁矿石市场供大于求的局面仍将持续。
6. 【化肥供给侧改革蓝皮书发布 一号文件预期升温】化肥供给侧结构性改革蓝皮书11月24日在京正式发布。这是工业和农业领域首个供给侧结构性改革调研报告。蓝皮书显示。化肥产业正经历十年来的低谷。产业洗牌和深度调整已在加速发力。另外。从多位业内专家处获悉。年底前将召开的中央农村工作会议和明年中央一号文件将会围绕战略实施作出部署。具体措施包括继续推进农村产权等制度的改革。深入推进农业供给侧结构性改革等多个方面。
7. 【中办国办印发推进互联网协议第六版规模部署行动计划】中办、国办印发推进互联网协议第六版(IPv6)规模部署行动计划，旨在加快推进基于互联网协议第六版(IPv6)的下一代互联网规模部署。用5到10年时间，形成下一代互联网自主技术体系和产业生态，建成全球最大规模的IPv6商业应用网络。到2018年末，市场驱动的良性发展环境基本形成，IPv6活跃用户数达到2亿，在互联网用户中的占比不低于20%。加强IPv6环境下工业互联网、物联网、车联网、云计算、大数据、人工智能等领域的网络安全技术、管理及机制研究，增强新兴领域网络安全保障能力。
8. 【铁路“十三五”规划印发：2020年高铁网覆盖80%以上大城市】发改委印发铁路“十三五”发展规划，到2020年全国铁路营业里程达到15万公里，其中高速铁路3万公里， 复线率和电气化率分别达到60%和70%左右。建成一批设施设备配套完善、现代高效的综合交通枢纽，建设支线铁路约3000公里，铁路与其他运输方式一体衔接效率明显提升，基本实现客运“零距离”换乘和货运“无缝化”衔接。全国铁路网基本覆盖城区常住人口20万以上城市，高速铁路网覆盖80%以上的大城市。贯彻落实创新驱动发展战略和《中国制造2025》，加强科技研发和自主创新，提高智能、绿色、高端装备比例，全面提升铁路装备现代化水平。
9. 【供不应求局面短期难改 LNG价格或将再涨】随着北方城市供暖季的到来，国内天然气又出现了供不应求的局面。尤其是液化天然气(LNG)的供应，我国还需要大量进口，而到港口之后的接收站目前配比不够，更加剧了LNG的供需矛盾。业内人士认为，随着冬季用气高峰的来临，国内天然气价格上调或不可避免。
【资金流向】
上一交易日
港股通(沪)每日额度105亿元剩余103.26亿元，占比98.3%;
港股通(深)每日额度105亿元剩余94.48亿元，占比90.0%。
板块方面：
上个交易日所有港股资金净流入的5个板块是保险、软件服务、地产、工业制造和汽车，其中保险板块净流入13.1亿港元，软件服务和地产分别流入9.35亿和4.61亿港元。
【主要股东增减持】
L'OCCITANE(00973)主要股东Reinold、Geiger于11月22日，场内增持公司好仓65万股，耗资955.799万港币，成交均价14.7046港币，变动后持有权益占比73.59%。
旭辉控股集团(00884)主要股东林伟于11月20日，场内增持公司好仓423万股，耗资1684.6821万港币，成交均价3.9827港币，变动后持有权益占比45.76%。
上海石化(00338)主要股东Corn、Capital、Company、/林欣欣于11月22日，场内增持公司好仓139万股，耗资650.4783万港币，成交均价4.6797港币，变动后持有权益占比6.04%。
中国海外宏洋集团(00081)主要股东翁国基于11月23日，场内增持公司好仓356.1万股，耗资1441.63524万港币，成交均价4.0484港币，变动后持有权益占比15.79%。
粤海投资(00270)主要股东李国宝于11月22日，场内增持公司好仓260万股，耗资2793.96万港币，成交均价10.746港币，变动后持有权益占比0.22%。
联合医务(00722)主要股东华润凤凰医疗控股于11月21日，场内减持公司好仓220.4万股，套现569.16096万港币，成交均价2.5824港币，变动后持有权益占比12.92%。
【大行评级】
汇丰：升中海油(00883)目标价至12.25元，维持“买入”评级。
富瑞：上调长汽(02333)评级至“买入”、，目标价升至10.5元。
大和：上调H&H国际控股(01112)目标价至54.6元，评级升至“买入”。
里昂：吁增持基建股，升中铁(00390)评级至“买入”。
花旗：浮法玻璃最好时期已到，信义玻璃(00868)目标价10.4港元。
【交易闹铃】
合宝丰年(08406)、1957&CO(08495)正在招股。
耀才证券(01428)、东英金融(01140)、金诚控股(01462)、嘉利国际(01050)、中国燃气(00384)、庄士中国(00298)、华禧控股(01689)、中国动力(00476)、大唐投资(01160)、震雄集团(00057)、现代美容(00919)、中国宝力科技(00164)、信佳国际(00912)、均安控股(01559)、芸裳衣(01709)、奥克斯国际(02080)、大家乐集团(00341)、经济日报集团(00423)、进阶发展(01667)、南旋控股(01982)、银基集团(00886)、善乐国际(01660)、高锐中国物联(01682)、融众金融(03963)、钱唐控股(01466)、SHIS、LTD(01647)、三和建筑(03822)、远东发展(00035)、万隆控股(00030)、青岛控股(00499)、枫叶教育(01317)11月27日公布业绩。
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