智通港股早知道︱9月25日

37756 9月25日
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【智通观点】

1. 周末重庆、南昌、长沙、南宁、西安,贵阳,石家庄7城先后出台楼市新政,主要是从销售端进行限制,以上几个城市的共同点在于库存量低到历史最低水平,最少的不过2个月,从销售端进行限制实际上也是无奈。从最近的几则新闻一起对照着看,1)9月全线地产销售增速转负。2)部分热点城市控制消费贷。3)部分城市房贷利率上调。4)政府释放土地供给,目前看不到地产价格调控放松的迹象。整体地产板块回调压力较大,但是地产行业集中度提高,土储聚集的行业大趋势不变,大型地产公司股价回调后再创新高只是时间问题。

2. 西王特钢之前就提到过,配股回调之后反而是很好的机会,毕竟全年行业盈利高增长基本锁定,公司估值不算贵,大股东1.51港元承接配股,现在溢价20.13%发可转债,转股比例达到5.75%,安全边际高,值搏率非常高。

3. 关于水泥价格的上涨和中国先锋医药的回购,之前曾经讨论过,维持之前对于水泥价格的上涨传导和中国先锋医药估值低,行业因为两票制出现重大变化的看法。

【公司要闻】

1. 西王特钢(01266)拟发行3000万美元可换股债 兑换价溢价20.13%,占公司经扩大后已发行股本5.75%

2. 远东宏信(03360)以合计36.14亿元出售两基础资产

3. 中滔环保(01363)与玉林市博白县人民政府签订合作框架协议

4. 中国燃气(00384)与山东省住房和城乡建设厅订立战略合作框架协议

5. 网龙(00777)拟向控股股东折让7.13%配股净筹9.68亿港元

6. 国银租赁(01606)斥126亿美元购买60架波音飞机及45架空客飞机

7. 中国铁建(01186)中标42.27亿元的福州轨交5号线一期第3标段, 中标总价约42.27亿元人民币

8. 云南水务(06839)获控股股东增持150万股H股

9. 新世界发展(00017)9月22日斥资2230.24万港元回购200万股

10. 思捷环球(00330)9月22日斥资877.44万港元回购189.22万股

11. 彩星集团(00635)9月22日耗资402.16万港元回购365.6万股

12. 中国先锋医药(01345)9月22日耗资322.26万港元回购120万股

13. 天鸽互动(01980)9月22日斥资366.8万港元回购63.7万股

14. 鑫网易商(01039)9月22日耗资269.89万港元回购248.5万股

15. 新鸿基公司(00086)9月22日耗资266.17万港元回购52.8万股

16. 通力电子(01249)授出约1133.84万份购股权,10名承授人均为公司董事及高管

17. 大地教育(08417):董事会主席钟宏龙拟减持最多24%的股份

【行业信息】

1. 【北京、唐山水泥暴涨100元 商混价也随之猛涨】有消息称,北京金隅、唐山冀东、唐山泓泰三家水泥企业决定于2017年9月21日-22日起上调水泥价格,调整幅度为在原价格的基础上每吨上调100元。受原材料涨价影响,北京一混凝土公司也发布了调价协商函,自2017年9月21日零时起,C30混凝土供应价格上调至450元每方,临时工程上调至480元每方。

2. 【交通部:今年新能源汽车总规模将突破30万辆 力争2020达到60万辆】交通运输部运输服务司副司长蔡团结表示,按照当前的发展速度,预计到今年年底,交通运输行业的新能源汽车总规模将突破30万辆,提前实现预定的2020年的发展目标。经过深入的调研,交通部提出了新的到2020年交通运输行业新能源汽车推广应用的总体目标,在30万辆的基础上再翻一番,达到60万辆总规模。同时,配套的相关政策制度体系也正在建立,将务实推动60万的目标在2020年能够实现。

3. 【中汽协:双积分制9月底将发布 延后实施因本土车企难达标】在日前举行的2017中国汽车零部件行业年会上,中国汽车工业协会秘书长董扬表示,双积分制推迟与包括大众汽车在内的德国车企对中国政府部门的游说无关,最主要的原因是国内车企自身难以达到新能源积分的比例要求。(正式方案)应该在9月底就会发布,至于延后多久实施,以方案为准吧。

4. 【中钢协:今年前7个月钢协会员企业吨钢利润179元 被部分机构放大】中钢协表示,去年以来,钢铁产品价格恢复性上升,行业走出了连续几年价格下滑的“阴霾”,企业有了点利润。但是,这一事实被部分机构放大。前些日子,社会上都在传钢铁企业吨钢利润达到了800元,甚至是1000元。从吨钢亏损上百元到吨钢盈利800元,这一反差太大了。这些机构向社会传递了一个不切实际的信息,带来了一些负面影响。1月~7月份,钢协会员企业吨钢利润平均为179元,和社会上所流传的吨钢盈利800元差距甚大。

5. 【煤炭去产能超预期 企业或迎兼并重组潮】截至7月底,共退出煤炭产能1.28亿吨,完成年度目标任务量的85%。在此背景下,煤炭业兼并重组潮起。山西某煤炭企业一位高层表示,在未来两到三年,煤炭企业会出现合并潮,这种合并,并不仅限于区域内企业之间合并,有可能是央企与地方国企的合并,也有可能是两个不同省份企业之间的合并。同时,这种合并也有利于落实去产能政策,会使得一部分产能落后的中小煤炭企业主动退出市场。

6. 【吨成本低于生物乙醇300元-800元 煤制乙醇有望迎来快速发展期】目前国内燃料乙醇主要有两条工艺路线:一是生物质燃料乙醇;二是煤化工领域的煤制乙醇,目前煤制乙醇相比生物质乙醇具有一定的成本优势,比生物燃料乙醇成本低300元至800元/吨。业内人士预计,未来生物乙醇和煤制乙醇的产能比约为3:1。目前,A股公司兴化股份以及新三板企业中溶科技等从事煤制乙醇业务。

7. 【2017年到2027年中国旅游业年均增速将达到8%】据世界旅游理事会预测,从2017年到2027年,中国旅游业年均增速将达到8%,超过印度和美国等主要经济体。

8. 【世界能源巨头ENGIE将在重庆投资15亿元发展光伏项目】ENGIE中国通过其旗下浙江联盛合众新能源有限公司,将与重庆市商务委员会长久合作,支持其在重庆市各个区县范围内开展光伏项目的开发、投资和运维工作,已计划投资开发不少于200MW的光伏项目,预计总投资额15亿元人民币。ENGIE中国希望继续以重庆中法能源服务有限责任公司为平台,发展分布式能源服务,包括发电、区域供热供冷,把业务拓展到能效服务领域。

9. 波罗的海干散货指数上涨2.18%,报1502点,连涨7天。

【资金流向】

港股通(沪)每日额度105亿元剩余93.35亿元,占比89%。

港股通(深)每日额度105亿元剩余96.96亿元,占比92%。

板块方面:

上个交易日所有港股资金净流入最多的5个板块是软件服务、建筑、通讯器材、餐饮娱乐和医疗保健,其中软件服务板块净流入6.48亿港元,建筑和通讯器材分别净流入2.56亿港元及2.43亿港元。

【主要股东增减持】

大股东Oppenheimer Funds于9月20日增持国药控股(01099)999.96万股,每股作价35.2487元,总值3.5亿元,最新持股比例为15.43%。

贝莱德于9月19日减持中广核电力(01816)8826万股,每股作价2.19元,总值1.93亿元,最新持股量降至4.45%。同日,贝莱德于也减持中国铝业(02600)1323万股,每股作价6.723元,总值8895万元,最新持股量降至11.7%。

摩根大通于9月18日减持东风集团(00489)1533万股,每股作价10.142元,总值1.55亿元,最新持股量降至4.85%。同日,摩根大通还减持了中国财险(02328)1937万股,每股作价13.923元,总值2.7亿元,最新持股量降至6.77%。

新加坡政府投资公司(GIC)于9月21日出售中金公司(03908)约433万股,每股作价18.0865元,总值近7839万元,最新持股比例为15.87%。

【大行评级】

麦格理:重申中兴通讯(00763)“跑赢大市”评级,目标价升至28元。

花旗:予新世界发展(00017)“买入”并为地产股首选,升目标价至15元。

小摩:升玖龙纸业(02689)目标价至22元,评级“增持”。

瑞银:维持三生制药(01530)“买入”,升目标价至14.98元。

德银:升香格里拉(亚洲)(00069)目标价至18.1元,评级重申“买入”。

【交易闹铃】

宏辉集团(00183)、亚太资源(01104)、誉满国际控股(08212)公布业绩。

津上机床 (01651)挂牌上市。

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