【智通观点】
1. 关于万达、融创、富力地产的三方合作，后两家是港股上市公司，融创之前独立购买万达文旅和酒店资产对融创的资产负债表造成很大压力，所以相关债权和股价都有所回调，此次富力地产参与进交易，其债权价格也开始回调，完全说明了市场对于此事的态度，对于富力地产来说算是利空，但是对融创的股价来说，反而偏利好。但是整体资金面收紧的情况下，两者收购资产借机逆势扩张，只能说是一步险棋。
2. 关于科通芯城的暴涨，传闻是多家银行提供融资：从长期来看，股市是称重机。
3. 关于万科的今年开办长租公寓10万间：万科已经和传统地产商不同，走上了另外一条路，可能在短期来看，利润表和其他龙头地产商相比会比较弱，主要也是商业模式的不同，但是看其收购的手笔，其资金实力依然很强，拿地动作也很频繁。对于其商业模式，公司的稳定性大幅增强，可以说是和融创走了相反的路，万科长期投资价值反而更应该认可。
4. 必和必拓：预计2017财年整体铜产出下降16%。全球来看，铜的库存较低，必和必拓产出下滑将会进一步刺激铜价，相关铜类个股值得关注。
5. 关于医药流通领域的兼并重组，华润、上药、国药等大型零售商重组进度加快，这个是政策的支持，也是方向，最头部的两三家公司通过快速外延式并购，扩大收入和市场占有率，甚至不排除后续这几家公司进行合并，长期看好华润医药、国药控股和上海医药。
【公司要闻】
1. 万达商业、融创集团、富力地产联合公告称，富力地产以199.06亿元收购万达77家城市酒店全部股权，融创房地产集团以438.44亿元收购13个文旅项目的91%股权。
2. 科通芯城股价暴涨三成 获多家银行提供融资
科通芯城19日盘中拉升，收盘大涨逾三成。科通芯城内部人士表示，本周科通芯城与几家银行签订战略合作，后者表示为公司提供综合融资。 其称，在遭遇做空股价承压后，有多家内资、外资银行对公司收紧了信贷，影响了一部分的业务开展，在股价企稳后，公司近日获得多家银行机构融资支持。同时，子公司硬蛋引入战略投资者事项基本明确，合作方是一家国企背景大型企业，但尚未签署协议，仍存不确定性。
3. 郁亮：万科计划今年开办长租公寓10万间
万科董事会主席、首席执行官郁亮近日在接受采访时表示，北上广深等城市，住房租赁市场需求很大，但现在主要是业主个人放租，服务商太少。万科是少数几个试水者之一，目前已经开办长租公寓1.2—1.8万间，计划今年做到10万间。
4. 永达汽车(03669.HK)拟斥4.13亿元收购4家山东宝马4S店
5. 中国信达(01359.HK)附属信达地产78.33亿元收购淮矿地产全部股权
【财报速递】
1. 中国粮油控股(00606.HK)料中期净利扭亏为盈至10.5亿港元
2. 合景泰富(01813.HK)6月份预售额同比增加57.4%至32.9亿元
3. 东阳光药(01558.HK)料中期纯利增长40%左右
4. 六福集团(00590.HK)2018财年首季零售业务同店销售同比增长5%
5. 华电国际电力股份(01071.HK)中期累计发电量同比增长2.33%至8857万兆瓦时
6. 高阳科技(00818.HK)料中期经营溢利大幅增加
7. 粤海投资(00270.HK)料中期综合溢利不少于36亿港元
8. 中国医疗网络(00383.HK)料2017财年净亏损同比大幅下降
9. 中海油田服务(02883.HK)料中期净利亏损大幅减少
【行业信息】
1. 【中钢协：7月上旬重点钢企库存环比增7.18%】据中钢协最新数据显示，2017年7月上旬，全国重点钢铁企业粗钢日均产量184.97万吨，旬环比下降0.91%。据钢联资讯，7月上旬末，重点钢铁企业钢材库存量1294.29万吨，较上一旬末增长7.18%。
2. 【必和必拓：预计2017财年整体铜产出下降16%】必和必拓表示，2017财年铁矿石产出增长4%，至23100万吨;第四财季可归属铁矿石产量6010万吨，预期6150万吨;预计2017财年整体铜产出下降16%，至130万吨，预计2018财年将增产至165.5-179.0万吨。
3. 【政策鼓励兼并重组 药商巨头抢滩山东千亿流通市场】近日，山东食药监局发布《关于进一步促进药品流通行业转型升级创新发展的意见(征求意见稿)》，将促进药品流通企业兼并重组、探索药品流通新模式等。业内人士普遍认为，这为大型流通药企在山东市场收购小企业扫清了政策障碍。山东医药流通过千亿的市场将被搅动，国药系、华润系、上药系、九州通系即将抢滩，山东市场或掀起并购大潮。
4. 【彩电市场上半年寒意袭人 行业两大技术阵营对垒】今年上半年国内彩电市场表现低迷，市场销量同比出现下滑。中怡康公司监测数据显示，上半年，彩电零售市场整体呈现萎靡态势，多家彩电厂商销量出现下滑。TCL多媒体的数据显示，上半年，其液晶电视机中国市场的总销售量为386.6883万台，同比下跌9.7%。与此同时，在消费升级趋势下，高端市场成为行业竞相争夺的热点，特别是OLED与QLED为主导的量子点显示技术之争进入白热化。
【资金流向】
港股通(沪)每日额度105亿元剩余86.52亿元，占比82.4%。
港股通(深)每日额度105亿元剩余95.17亿元，占比91%。
板块方面：
上个交易日所有港股资金净流入最多的5个板块是软件服务、地产、银行、建筑和工业制造，其中软件服务板块净流入29.4亿港元，地产和银行分别净流入7.21亿港元及6.75亿港元。
【主要股东增减持】
中国财险(02328)于7月13日获摩通增持139万股，最新持股数目约3.68亿股。
新奥能源(02688)于7月13日获摩通增持70万股，最新持股数目6490万股。
新秀丽(01910)于7月17日获THE CAPITAL GROUP增持285万股，最新持股数目约1.56亿股。
国药控股(01099)于7月17日获OPPENHEIMERFUNDS增持97万股，最新持股数目约1.43亿股。
中国铝业(02600)于年7月13日被摩通减持383万股，最新持股数目约8.27亿股。
中国通信服务(00552)于7月13日被摩通减持443万股，最新持股数目约1.63亿股。
【大行评级】
德银：升马钢(00323)目标价至5.1元，维持“买入”评级。
大和：首予中信建投证券(06066)目标价9.5元，IPO业务强劲。
里昂：舜宇(02382)毛利有惊喜，维持“跑赢大市”目标103元。
大摩：维持太平洋航运(02343)为行业首选，予“增持”目标2.38元。
大和：升新天绿色新能源(00956)目标价至2.38元，维持“买入”。
【交易闹铃】
高科桥(08465) 7月20日上市。
德利机械(08142)正在招股。
电能实业(00006)、大众金融(00626)、长江基建(01038)7月20日发布业绩。
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