【智通观点】
1. 最近的市场依然寡淡无味，强势股回调暂时并未看到结束的迹象，医药和一般消费品普遍较强，但估值整体偏高。一些上市公司回购股份，资金暂时并未有跟进的迹象。周期股虽然消息面上支持，但是个股没有太好的持续性。但是在这个阶段，有一些公司重组值得关注，一个是TSC集团(00206)，招商局和长城资管入股并持有51.97%的股份，从股东背景来看，公司会从油气勘探转向未来收购航运的业务，值得期待。另一个就是中船防务(00317)，作为A+H股，A股已经在9月份停牌，20号公布重组事项，考虑到近期国企改革作为政策的主推方向之一，回调比较多，值搏率很高。
【公司要闻】
1. TSC集团(00206)获招商局及长城资管旗下基金入股51.97%
2. 中船防务(00317)就资产重组事项12月20日召开投资者说明会
3. 碧桂园(02007)物业撤回A股上市申请乃由于其拟调整业务策略方向及股权架构
4. 雅居乐集团(03383)斥75亿元重组合伙公司以投资开发中山市三个项目
5. 中国中冶(01618)前11月新签合同额同比增25.9%至4995.2亿元
6. 枫叶教育(01317)斥8904.5万元收购伊思顿国际教育55%股权
7. 先进半导体(03355)获东方资管拟售11.69%的股份予华大半导体
8. 阳光油砂(02012)折让13.44%配售最多6060.65万股 净筹1588万港元
9. 美高梅中国(02282)12月14日耗资3158.88万港元回购131.9万股
10. 太古B(00087)12月14日斥765.42万港元回购61.25万股
11. 神州租车(00699)12月14日耗资636.4万港元回购100万股
12. 新鸿基公司(00086)12月14日耗资573.2万港元回购117万股
13. WANG ON GROUP(01222)12月14日斥492万港元回购4000万股
14. 亿和控股(00838)12月14日斥463万港元回购373.4万股
15. 爪哇控股(00251)12月14日以203.55万港元回购19.6万股
16. 霭华押业信贷(01319)12月14日耗资141.19万港元回购366.4万股
17. 彩星集团(00635)12月14日耗资128.5万港元回购124.8万股
18. 赛晶电力电子(00580)12月14日斥101.43万港元回购55万股
【财报速递】
1. 合景泰富(01813)11月预售额增100.7%至38.46亿元
2. 中国神华(01088)11月份煤炭销售量同比增9.6% 总售电量同比增9.1%
3. 道和环球(00915)中期业绩由盈转亏7343.4万美元
【行业信息】
1. 【中国11月规模以上工业增加值同比增6.1% 连续两个月下降】中国11月规模以上工业增加值同比增加6.1%，预期增加6.1%，前值增加6.2%。中国1-11月规模以上工业增加值同比增加6.6%，预期增加6.6%，前值增加6.7%。分三大门类看，11月份，采矿业增加值同比下降1.7%，制造业增长6.8%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长4.5%。
2. 【中国前11月房地产开发投资同比名义增长7.5% 增速续创年内新低】1-11月全国房地产开发投资100387亿元，同比名义增长7.5%，增速比1-10月份回落0.3个百分点。商品房销售面积146568万平方米，同比增长7.9%，增速比1-10月份回落0.3个百分点。商品房销售额115481亿元，增长12.7%，增速提高0.1个百分点。11月末，商品房待售面积59606万平方米，比10月末减少653万平方米。
3. 【1-11月全国固定资产投资增长7.2%】1-11月全国固定资产投资(不含农户)575057亿元，同比增长7.2%，预期7.2%，前值 7.3%，增速比1-10月份回落0.1个百分点。1-11月民间固定资产投资348143亿元，同比名义增长5.7%，增速比1-10月份回落0.1个百分点。民间固定资产投资占全国固定资产投资(不含农户)的比重为60.5%，比1-10月份回落0.1个百分点。
4. 【中汽协：今明两年车市微增长已成定局】中汽协昨天就2017年车市产销量进行了预测，全年将以2900万辆的规模，连续九年领跑全球，但今明两年车市的微增长也已成定局。中汽协的数据显示，今年前11月汽车生产2599.88万辆，销售2584.49万辆，同比增长3.88%和3.59%。以此走势，中汽协将年初预计5%的增长下调至3.5%。中汽协秘书长助理许海东表示，2018年应该还会略弱于2017年的增速，现在判断大概增速应该只有3%左右。
5. IEA月报： 11月全球原油供应增加17万桶/日至9780万桶/日，为年内新高，但同比仍减少110万桶/日。年上半年原油市场料供应过剩，因美国增产
6. 【扛不住原材料上涨，国内晶圆代工企业明年起涨价】近日无锡华润上华科技有限公司表示由于近期各种成本持续上涨，影响因素包括原材料、人力等，同时也为了公司可持续发展，在未来能更好地为客户提供服务，决定自2018年1月1日起对上线产品人民币价格进行上调，包括6英寸和8英寸COMS/DMOS产品。
7. 【中国11月钢铁日产量降至九个月最低】中国政府周四公布的数据显示，11月中国粗钢日均产量下滑至九个月来最低水平，日均钢产量从10月的233.4万吨降到了220.5万吨，11月总产量较10月下降8.6%至6615万吨，但较上年同期上升2.2%。日均产量和月度产量均为2月以来最低水平。
8. 【1-11月全国水泥产量21.6亿吨 同比下降0.2%】2017年1-11月，全国累计水泥产量21.6亿吨，同比下降0.2%，去年同期为增长2.7%。11月份，全国单月水泥产量2.2亿吨，环比增长0.28%，同比增长4.8%。宏观层面，全国固定资产投资增速连续五个月下行至新低，房地产投资增速继续回落，基建投资增速保持高位稳中有升态势。
9. 【11月全国快递业务量完成47.1亿件 同比增长25.2%】国家邮政局公布的数据显示，1-11月，全国快递服务企业业务量累计完成358.6亿件，同比增长28.6%。业务收入累计完成4437.4亿元，同比增长25.2%。11月，全国快递服务企业业务量完成47.1亿件，同比增长25.2%;业务收入完成565.5亿元，同比增长21.8%。
10. 【钴产业链供需失衡 钴价有望进一步上涨】小金属钴的表现成为近期有色市场的亮点之一，因全球钴实物投资巨头Coalt27引爆的钴价快速上涨令市场侧目，不仅商品市场钴的报价快速上扬，A股钴相关概念股也持续走高。业内分析认为，钴产业链下游迅速扩张，但供应面却存在一定瓶颈，钴精矿供需的矛盾将进一步加剧，钴价格有望进一步上涨。
11. 【统计局：12月上旬液化天然气价格大涨23.6%】统计局14日发布流通领域重要生产资料市场价格变动情况，其中，2017年12月上旬与11月下旬相比，液化天然气(LNG)大涨23.6%，比上期价格涨1330.4元。
12. 【BDI指数十八连涨折射全球贸易回暖 2000点成看点】作为全球经济和大宗商品市场的领先指标——波罗的海干散货指数(BDI)，至12月12日已连续18个交易日上涨，报收于1743点，继续刷新近4年来的高点。大宗商品及航运业人士认为，BDI指数连续走强折射出全球贸易回暖，接下来BDI指数能否突破2000点将成为关注焦点。
13. 【天然气短缺向下游多个行业蔓延 气头尿素厂家停产明显增多】天然气短缺由北向南产生连锁影响，并向下游多个行业蔓延，以天然气为原料的尿素、甲醇等价格近期持续上涨。自11月中旬以来，停产的气头尿素厂家明显增多，内蒙古天野、四川美氰、中原大化、新疆天运、四川泸天化、云天化等尿素装置均已停车，停车时间2-3个月。
【资金流向】
上一交易日
港股通(沪)每日额度105亿元剩余94.20亿元，占比90%;
港股通(深)每日额度105亿元剩余97.13亿元，占比95.2%。
板块方面：
上个交易日所有港股资金净流入的5个板块是地产、医疗保健、汽车、银行和建筑，其中地产板块净流入9.54亿港元，医疗保健和汽车分别流入3.55亿和3.13亿港元。
【主要股东增减持】
恒基地产(00012)主要股东李家杰/李家诚于12月11日，场内减持公司好仓80万股，套现3848.86万港币，成交均价48.11港币，变动后持有权益占比72.56%。
鞍钢股份(00347)主要股东Invesco Hong Kong 于12月12日，场内增持公司好仓296.6万股，耗资2141.27万港币，成交均价7.2194港币，变动后持有权益占比6.05%。
耀莱集团(00970)主要股东綦建虹/朱爽于12月11日，场内增持公司好仓8000万股，耗资6400.0000万港币，成交均价0.8港币，变动后持有权益占比52.79%。
利丰(00494)主要股东澳洲联邦银行于12月12日，场内减持公司好仓1717.8万股，套现6647.886万港币，成交均价3.87港币，变动后持有权益占比6.99%。
碧桂园(02007)副主席杨惠妍于12月11日，增持公司好仓1000万股，每股作价12.7432元，总值1.27亿元，最新持股量增至57.82%。
【大行评级】
小摩：中国平安(02318)目标价升至130元，重申“买入”评级。
高盛：首予润燃(01193)“买入”评级，目标价34.5元。
野村：维持腾讯(00700)“买入”评级，目标价458元。
美银美林：重申中电控股(00002)“买入”评级，目标价96元。
汇丰：首予龙光地产(03380) “买入”评级，目标价为9.2元。
【交易闹铃】
游莱互动(02022)、河北建设(01727)、建鹏控股(01722)、中教控股(00839)、申酉控股(08377)12月15日上市。
奥思集团(01161)、童园国际(03830)、万邦投资(00158)12月15日公布业绩。
艾伯科技(02708)、WT集团(08422)、竣球控股(08485)、凌锐控股(00784)正在招股。
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