【重要数据】
【智通观点】
1、上周五美股截至收盘，纳斯达克综合指数涨116.95点，涨幅0.81%，报14639.33点;道琼斯指数涨152.82点，涨幅0.44%，报34786.35点;标普500指数涨32.4点，涨幅0.75%，报4352.34点。标普500指数连续7日创历史新高，为1997年以来首次。港股ADR指数上扬，按比例计算，收报28397点，上涨87.34点或0.31%。
2、国泰君安策略团队发布研报指出：2021年3月以来，核心资产内部开始出现分化的走势。其中，具备高景气、高增长特征的核心资产股价持续创出新高，而行业景气度转弱的个股，股价反而在不断创出新低。此间的市场转变有二：1)高成长策略收益开始跑赢高ROE策略。2)基金共识度越低的核心资产，年初至今收益率越高。市场将聚焦盈利可持续增长的股票，高景气将是未来一段时间的投资主线。
3、据港交所文件：香港联合交易所将推出小鹏汽车有限公司(09868)股票期权合约。若证监会批准及相关股票成功上，新股票期权将暂定于同日开始交易，即2021年7月7日(星期三)。
4、吉利汽车(00175)董事会宣布，为发展极氪品牌，极氪集团已订立CEVT收购协议、浩瀚能源收购协议及宁波威睿认购协议，以收购研发、生产及销售电动汽车所需之资产及技术。
5、小米集团(01810)公告，向集团3904名员工授予7023.17万股股票。小米集团介绍，集团优秀青年工程师、应届生和团队核心岗位的优秀员工、以及年度技术大奖的优秀工程师本次都获得了相应的股权激励。在以上员工中，有约700名优秀青年工程师，入选了小米最新的人才激励项目“青年工程师激励计划”，他们将获得总计1604.2万股的股票。
6、老凤祥公司董事会同意公司申请将已发行的206,008,134股境内上市外资股(B股)转换上市地，以介绍方式在香港联合交易所主板上市及挂牌交易，变更为在香港联合交易所上市的境外上市外资股(H股)。
7、中芯国际：核心技术人员离职，目前技术研发工作正常进行。中芯国际(00981)7月4日晚间公告，公司核心技术人员吴金刚博士近日因个人塬因申请辞去相关职务并办理完成离职手续。离职后，吴金刚博士不再担任公司任何职务。目前公司的技术研发工作均正常进行，吴金刚博士的离职未对公司整体研发实力产生重大不利影响。
8、国内LNG市场或淡季不淡 产业链值得关注。中国LNG综合进口到岸价格指数6月30日为108.31，自4月10日低点以来涨幅超34%。市场需求方面，7月前期因安全检查停产的下游用户有望在7月份恢复运行，且多地危化品车辆将恢复通行，加之华南地区天气非常炎热，空调制冷用电剧增，而华南地区天然气发电用量比较大，势必会因空调制冷用电剧增而推涨天然气需求。综合看，7月国内LNG市场交投量将有所提升，市场热度有望提高，价格或以稳中小幅上行为主。涉及相关港股包括新奥能源(02688)、中集安瑞科(03899)、昆仑能源(00135)、华润燃气(01193)等。
9、 中升控股(00881)公布，公司将按每股63.3964元，较7月2日收市价69.65元折让8.98%，发行4725.3万股股份予高瓴，占扩大后股本2%，涉资29.9567亿元，净额29.9548亿元，拟用于一般企业用途，且亦可能将部分所得款项用于结付收购仁孚(中国)之应付代价。中升控股日前宣布以13亿美元或84亿人民币，向怡和收购仁孚中国，仁孚中国为中国南部及西部，其中一间最大的平治经销商。
【公司要闻】
中升控股(00881)拟折让8.98%发行4725.3万股 净筹29.95亿港元
白云山(00874)：中证监核准广州医药发行境外上市外资股
现代健康科技(00919)拟5380万港元收购将军澳物业作美容院店铺
归创通桥-B(02190)公开发售获认购1190.37倍 发售价每股42.7港元
中骏集团控股(01966)：中骏商管于7月2日上市
蓝光嘉宝服务(02606)除牌决议获批准 要约延后至7月16日
中国生物制药(01177)：”派安普利“治疗鳞状非小细胞肺癌新药上市申请获受理
和黄医药(00013)：FDA已受理索凡替尼用于治疗胰腺和胰腺外(非胰腺)神经内分泌瘤的新药上市申请
康方生物-B(09926)：派安普利单抗(PD-1单抗)一线治疗鳞状非小细胞肺癌的新药上市申请获NMPA受理
石四药集团(02005)：取得利奈唑胺葡萄糖注射液生产注册批件
绿叶制药(02186)建议拆分博安生物并将其独立上市
信利国际(00732)附属拟收购信利光电15.628%股权
药明康德(02359)根据H股奖励信托计划合计授出约13.465万股H股
中远海控(01919)第二季度股票期权激励计划行权且完成股份过户登记5646.97万股
天津创业环保股份(01065)：非公开发行A股股份的发行价格调整为每股5.44元
中国燃气(00384)：受托人已就股份奖励计划购买合共433.3万股股份
北辰实业(00588)为北辰会展集团引入北京首旅、京东科技等四名战略投资者 持股摊薄至60%
重庆银行(01963)拟派A股现金红利每股0.373元
中国神华(01088)拟派A股现金红利每股1.81元
中信股份(00267)：中信出版拟每10股派4.8元
敏华控股(01999)将于7月22日或之前派发末期股息
万科企业(02202)将于8月24日派发末期股息每股1.25元
海尔智家(06690)7月1日1.29亿元回购492.19万股A股
雷蛇(01337)7月2日斥资约1442.36万港元回购690万股
完美医疗(01830)7月2日耗资约846.56万港元回购100万股
时代中国控股(01233)根据以股代息计划溢价20.495%发行4877.89万股
昊天国际建投(01341)7月2日因股份奖励计划合共发行2132.52万股
金斯瑞生物科技(01548)因股份期权计划获行使发行股份262.13万股
绿城服务(02869)根据购股权发行121.94万股
小米集团-W(01810)授出7023.17万B股奖励股份
新城悦服务(01755)授出770万份购股权及230万股奖励股份
香格里拉(亚洲)(00069)授出合计598.6万股奖励股份
基石药业-B(02616)7月2日授出405.5万份购股权
中国动向(03818)7月2日授出350万份购股权
其士国际(00025)拟2100万英镑收购英国物业
玖龙纸业(02689)拟收购迅兴集团余下60%股份
吉利汽车(00175)：极氪集团拟向吉利控股收购研发、生产及销售电动汽车所需的资产及技术以发展极氪品牌
【财报数据】
中升控股(00881)上半年新车销量达27.56万辆 同比增40%
中国宏桥(01378)预计上半年净利润同比增长超200%
大发地产(06111)上半年合同销售同比增长约130%至258.09亿元
力高集团(01622)及合营公司上半年合约销售额235.1亿元 同比增加80.6%
佳兆业集团(01638)前6月总合约销售638.54亿元 同比增加77.2%
花样年控股(01777)上半年销售额281.17亿元 同比增长60.6%
当代置业(01107)上半年合约销售额约215.62亿元 同比增长51.8%
金地商置(00535)上半年累计合约销售总额417.62亿元 同比增加33.94%
中国奥园(03883)首6个月物业合同销售额累计约675.8亿元 同比增长33%
完美医疗(01830)第二季度销售合同额增长31%至4.2亿港元
中原建业(09982)前6个月在管项目合约销售为168.16亿元 同比增长30%
合景泰富集团(01813)6月预售额同比增加27.8%至103.04亿元
大唐集团控股(02117)6月合约销售额达60.79亿元 环比增长19.62%
建业地产(00832)6月份合同销售额95.17亿元 同比增加17.7%
越秀交通基建(01052)：广州北二环高速5月路费收入同比增长7.4%至9648.8万元
富力地产(02777)6月总销售收入126.1亿元 上升3%
胜狮货柜(00716)预期前6月股东应占溢利不少于5000万美元 7月2日复牌
【宏观与行业】
1、国际货币基金组织(IMF)最新数据显示，2021年一季度，人民币外汇储备总额2874.6亿美元，较上年末增长6.67%，连续九个季度增长。人民币外汇储备在全球官方外汇储备中的占比也进一步升至2.45%，续刷2016年第四季度以来的新高。
2、香港特区政府表示，为进一步鼓励公私营机构利用5G技术促进持续创新，“鼓励及早使用5G技术资助计划”的总资助额会由5000万港币增至1亿港币，并会延长申请期限至2022年7月31日，预计可惠及额外约100个符合资格的项目。
3、工信部等六部门发布加快培育发展制造业优质企业的指导意见。意见提出，推动产业数字化发展，大力推动自主可控工业软件推广应用，提高企业软件化水平。依托优质企业组建创新联合体或技术创新战略联盟，开展协同创新，加大基础零部件、基础电子元器件、基础软件、基础材料、基础工艺、高端仪器设备、集成电路、网络安全等领域关键核心技术、产品、装备攻关和示范应用。
4、7月2日，国家发展改革委发布关于进一步做好基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点工作的通知。通知表示，及时梳理汇总本地区基础设施REITs试点项目，将符合条件的项目分类纳入全国基础设施REITs试点项目库，做到应入尽入，未纳入项目库的项目不得申报参与试点。督促有关方面适时更新项目信息，动态掌握入库项目进展，及时剔除不符合要求的项目，切实保障入库项目质量。
5、国务院办公厅于7月2日发布《关于加快发展保障性租赁住房的意见》。《意见》在指导思想中指出，坚持以人民为中心，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，突出住房的民生属性，扩大保障性租赁住房供给，缓解住房租赁市场结构性供给不足，推动建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，推进以人为核心的新型城镇化，促进实现全体人民住有所居。
6、财政部与农业农村部于7月2日发布2021年重点强农惠农政策。其中提出，支持加快推进第三次全国农作物种质资源普查收集，启动实施第三次全国畜禽遗传资源普查，强化种质资源安全保存和精准鉴定。在生猪大县实施生猪良种补贴，加快生猪品种改良。新创建50个国家现代农业产业园、50个优势特色产业集群、298个农业产业强镇，推动乡村产业形态更高级、布局更优化、结构更合理等内容。
7、7月2日，中国物流与采购联合会公布2021年6月物流业景气指数。数据显示，2021年6月份中国物流业景气指数为54.6%，较上月回落1.2个百分点;中国仓储指数为53.2%，较上月回升1.9个百分点。中国物流与采购联合会会长助理、中国物流信息中心主任何辉认为：6月份，随着高温多雨等季节性因素影响，物流业景气指数略有回落，但仍在景气区间运行，反映出物流业务活动增势虽略有趋缓，但继续保持活跃态势。
8、6月重卡销量连续第二月下滑。第一商用车网2日发布最新数据显示，今年6月，我国重卡预计销售各类车型15.3万辆左右，环比下降6%，同比下滑10%，销量比去年同期减少了约1.6万辆。1-6月，重卡市场累计销量约为104万辆，同比增长27.4%。累计增速仍然较高，但相比1-5月38%的增幅已经大幅收窄了11个百分点。
9、据中国汽车工业协会编辑整理的全国海关汽车商品进出口统计数据显示，2021年1-5月，全国汽车商品累计进出口总额为887亿美元，同比增长59.9%，增速比1-4月继续扩大。其中：进口金额411.3亿美元，同比增长59.5%;出口金额475.7亿美元，同比增长60.2%。
10、IDC中国最新发布的《IDC中国PC显示器追踪报告,2021年第一季度》显示，2021年第一季度中国PC显示器市场整体出货量755万台，同比大幅增长48.6%。其中，商用市场需求增长尤其明显，一方面是行业需求顺延;另一方面经济恢复带来的新增需求。从而带动一季度显示器商用市场出货441万台，同比增长77.5%;消费市场出货314万台，同比增长20.9%。
11、工信部数据显示，2021年1-5月，全国家用电器行业营业收入6689.2亿元，同比增长38.0%;利润总额396.9亿元，同比增长16.6%。
【主要股东增减持】
Schroders Plc增持山东黄金(01787)136.375万股，每股作价14.1012港元
MGD Holdings增持中海石油化学(03983)3962万股，每股作价2.2902港元
行政总裁兼董事会主席杨雪岗增持中国旭阳集团(01907)125万股，每股作价4.99港元
【大行评级】
麦格理：重申李宁(02331)“跑赢大市”评级 目标价大幅提升80%至108港元 上调今明年盈测43%/26%
野村：维持绿城服务(02869)“买入”评级 目标价16港元
花旗：重申永达汽车(03669)“买入”评级 目标价上调至27.5港元
花旗：予紫金矿业(02899)“买入”评级 目标价14.7港元 列为行业首选股
瑞银：首予京东物流(02618)“买入”评级 目标价56.3港元
瑞银：首予融创服务(01516)“中性”评级 目标价30.9港元
【交易闹铃】
上市日：归创通桥-B(02190)
招股中：优趣汇控股(02177)、华南职业教育(06913)、融信服务(02207)、百得利控股(06909)、喆丽控股(02209)、领悦服务集团(02165)、腾盛博药-B(02137)、环球新材国际(06616)、医脉通(02192)、康圣环球(09960)、德信服务集团(02215)、中国通才教育(02175)、康桥悦生活(02205)、三巽集团(06611)
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