【重要数据】
【智通观点】
1、隔夜美股截至收盘，道琼斯指数跌150.57点，跌幅0.44%，报34283.27点;纳斯达克综合指数涨140.12点，涨幅0.98%，报14500.51点;标普500指数涨9.91点，涨幅0.23%，报4290.61点。港股ADR指数下跌，按比例计算，收报29238点，跌29.86点或0.1%。
2、受各类型船运价上涨提振，波罗的海干散货指数在周一录得上涨69点或2.1%，至3324点，为2010年6月以来新高。海岬型船运价指数上涨，巴拿马型船运价指数涨185点或5.1%，报3827点，为2010年6月以来新高。航运板块热度不减，涉及相关港股包括中国外运(00598)、中远海控(01919)、太平洋航运(02343)、中远海发(02866)、东方海外国际(00316)、海丰国际(01308)等航运板块。
3、文件显示，药明康德将出售2300万股药明巨诺-B(02126)股份，出售价格为每股28.50港元至 29.15港元，较周一收盘价31港元折让6%至8.1%。
4、信达生物(01801)公布，国家药品监督管理局已正式批准创新PD-1抑制剂达伯舒® (信迪利单抗注射液)联合达攸同® (贝伐珠单抗注射液)，用于既往未接受过系统治疗的不可切除或转移性肝细胞癌的一线治疗。这是全球首个获批用于肝癌患者一线治疗的PD-1免疫联合疗法。
5、新天然气公告，下属孙公司香港利明与深圳通豫签署股份购买协议，香港利明以 2.26亿港元协议受让深圳通豫持有的亚美能源1.81亿股普通股，占亚美能源(02686)已发行股份数的5.33%。本次交易完成交割后，香港利明持有亚美能源股份总数将达到19.34亿股，占亚美能源已发行股份数的56.98%。本次股份购买有利于促进公司全产业发展布局，增强公司核心竞争力、盈利能力及未来成长能力。
6、据港交所6月28日披露，凯莱英医药集团(天津)向港交所主板提交上市申请，高盛及中信证券为联席保荐人。根据弗若斯特沙利文的资料，按2020年的收入计，公司为全球第五大创新药原料药CDMO及中国最大商业化阶段化学药物CDMO。
7、2021年第二批进口游戏版号出炉，腾讯(00700)、网易(09999)、字节、心动(02400)、创梦天地(01119)在列。
8、奈雪的茶(02150) 最终发售价厘定为每股发售股份19.80港元，来自股份发售的所得款项净额估计将约为48.424亿港元。香港IPO股票发行面向散户部分获得432倍超额认购。
9、宁德时代周一晚间公告，公司与特斯拉于6月25日签订了供货协议。公司将在2022年1月至2025年12月期间向特斯拉供应锂离子动力电池产品，最终销售金额须以特斯拉发出的采购订单实际结算为准。有利于锂电资源和锂电设备板块强势，涉及相关港股包括赣锋锂业(01772)。
10、 发改委表示，6月21日～25日，全国平均猪粮比价为4.90∶1，已进入低于5∶1的过度下跌一级预警区间，中央和地方将启动猪肉储备收储工作。涉及相关港股包括中粮家佳康(01610)、万洲国际(00288)。
【公司要闻】
威高股份(01066)：威高骨科将于6月30日在科创板上市
中信证券(06030)第一大股东中信有限承诺全额认购可获配股份
百济神州(06160)科创板IPO过会
君实生物(01877)：美国暂停供应双抗体疗法直至另行通知未来双抗体疗法仍有可能在美国恢复使用
信达生物(01801)：国药监批准达伯舒® (信迪利单抗注射液)联合达攸同® (贝伐珠单抗注射液)用于治疗一线肝癌
基石药业-B(02616)：普吉华®(普拉替尼胶囊)在RET突变甲状腺髓样癌中国患者注册研究达预期
中国生物制药(01177)开发的新型治疗乙型肝炎药物“富马酸丙酚替诺福韦片”获药品注册证书
上海医药(02607)：抗肿瘤药SPH6516片临床试验申请获受理
君实生物(01877)：JS014注射液获药物临床试验申请受理通知书
东阳光药(01558)：阿托伐他汀钙片获批准上市
青岛港(06198)：拟向港湾建设转让青岛港工51%股权换取港湾建设股权
友谊时光(06820)控股股东蒋孝黄完成第二年度入股计划无偿赠予2000万股股份作为股份奖励计划的股份储备
中国证监会对招商证券(06099)试点开展基金投资顾问业务无异议
建业新生活(09983)附属就建业及生态系统扩张同荣鑫物业订立备忘录
俄铝(00486)：正进行一项铝冶炼厂现代化计划
方达控股(01521)：附属拟与医药服务公司合并
澳门励骏(01680)：柬埔寨土地未能获悉数完成转让至及登记于Howing名下
俄铝(00486)：Aktivium向Norilsk Nickel申请参与购回
中国交通建设(01800)：三公局拟出资10.8 亿元参设项目公司投资天津市红桥区地块项目
澳能建设(01183)获授两项工程合约 合约金额总计1.62亿港元
滨海投资(02886)附属高安燃气获得恩捷科技天然气供应项目
世茂服务(00873)6月28日采纳股份奖励计划
国银租赁(01606)与杭州杭千高速公路订立若干融资租赁合同
国银租赁(01606)与上海有车有家融资租赁订立融资租赁合同
国银租赁(01606)约1.26亿元收购内蒙古自治区的若干机械工程设备并出租赚息约936.56万元
麦迪森控股(08057)拟1.34亿港元收购教育管理服务业务
万星控股(08093)拟2740万元出售深圳译道网络35%股权
恒达集团控股(03616)附属拟1.11亿元收购禹州市泰禹房地产开发90%股权
金风科技(02208)拟为天信租赁提供担保
【财报数据】
兆邦基地产(01660)年度股东应占溢利8822万港元 同比增加138.78%
末期股息每股45港仙 中国燃气(00384)年度股东应占溢利同比增加14.04%至104.79亿港元
津上机床中国(01651)年度净利同比增151.5%至3.92亿元 每股派0.25港元
亿都(国际控股)(00259)年度股东应占溢利1.88亿港元 同比增加51.62%
耀才证券金融(01428)年度净利同比增长49.5%至7.04亿港元 每股派13港仙
L‘OCCITANE(00973)年度公司权益拥有人应占溢利同比增加32.9%至1.55亿欧元
中国中车(01766)二季度签订若干合同合计金额435.5亿元
华南城(01668)年度股东应占溢利同比下降8.3%至24.15亿港元 每股派3港仙
华夏文化科技(01566)预期年度股东应占利润同比减少约40%
比优集团(08053)全年拥有人应占利润1.22亿元 同比下滑46.6%
末期股息0.42港仙 资本策略地产(00497)年度股东应占溢利同比减少71.37%至3.31亿港元
扭亏为盈 本间高尔夫(06858)年度股东应占溢利18.59亿日圆
【宏观及行业】
1、 央行召开二季度货币政策例会强调，要加强国际宏观经济政策协调，防范外部冲击，搞好跨周期政策设计。要维护经济大局总体平稳，增强经济发展韧性;优化存款利率监管，调整存款利率自律上限确定方式，继续释放贷款市场报价利率改革潜力，推动实际贷款利率进一步降低。灵活精准实施货币政策，推动经济在恢复中达到更高水平均衡。
2、 国内油价年内第九次上调，汽、柴油价格每吨分别上调225元、215元;折合92号汽油每升上调0.18元。国内大部分地区92号汽油零售价再度回到7元区间，以油箱容量在50L的家用轿车为例，加满一箱92号汽油多花9元。
3、 6月28日，海关总署发布公告，为进一步促进跨境电商健康有序发展，助力企业更好开拓国际市场，决定在现有试点海关基础上，在全国海关复制推广跨境电商B2B出口监管试点。跨境电商企业、跨境电商平台企业、物流企业等参与跨境电商B2B出口业务的境内企业，应当依据海关报关单位备案有关规定，向所在地海关办理备案。
4、 6月28日，中国银保监会发布《关于清理规章规范性文件的决定》。《决定》主要内容一是废止3件规章、115件规范性文件，宣布失效14件规范性文件，二是修订了11件与民法典不一致的规章、规范性文件。
5、 6月28日，工信部发布2021年汽车标准化工作要点：将深入贯彻落实《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》《国家车联网产业标准体系建设指南(智能网联汽车)》等要求，进一步聚焦重点领域、注重协同创新、强化应用牵引，持续健全完善汽车标准体系，为汽车产业高质量发展提供坚实支撑。
6、 6月28日，国家发展改革委发布2021年1至5月我国高新技术产品进出口情况。数据显示，2021年1至5月，我国高新技术产品出口23474.7亿元，同比增长26.0%;进口20530.5亿元，同比增长20.0%。
7、 国家能源局：为加快先进产能释放，优化煤炭产业结构，同意新疆三道岭矿区砂墩子煤矿建设规模(生产能力)由300万吨/年调整为500万吨/年。
8、 上证报：权威机构预测称，可降解材料未来5年的年市场规模或超270亿元，需求量相比现在增长30倍以上。巨大的市场空间吸引众多企业争相布局。近期多家上市公司发布公告，跨界或加码可降解材料领域，其中不乏百亿级投资。此外，部分龙头企业的产能将于今明两年陆续释放。
9、 证券日报：国内旅游业的文化“软实力”正在愈加明显地转化为经济“硬实力”。去哪儿大数据研究院表示，在中国旅游每增加1元的收入，可带动第三产业相应增加10.7元的消费。同程研究院预测，随着“红色旅游”产业化及高质量发展的推进，到“十四五”末，红色旅游的出游人次有望突破9亿人次;创造旅游收入将突破1万亿元，占国内旅游年度总收入的比例有望达到10%以上。
10、 央视财经：随着消费门槛的逐年降低，帆船、桨板、潜水等水上小众运动开始风靡起来。近年来，在深圳、青岛、厦门等海滨城市，帆船运动突破“小众圈层”，越来越受到大众的青睐。与此同时，相关产业发展也在提速。迪卡侬数据显示，5月皮划艇产品销售增长达到44%，桨板类产品今年增长也高达145%，相关类的产品增长超过200%。
【主要股东增减持】
小摩减持舜宇光学科技(02382)21.26万股，每股作价225.07港元
小摩减持三生制药(01530)617.07万股，每股作价11.79港元
The Capital Group Companies, Inc.减持中国财险(02328)908.7万股，每股作价6.84港元
Pentwater Capital Management增持中国机械工程(01829)约3741.9万股，每股作价3.56港元
美国资本集团减持中国财险(02328)约908.7万股，每股作价6.845港元
【大行评级】
大摩：予李宁(02331)“增持”评级 目标价升39.4%至99港元
大和：维持国泰航空(00293)“跑赢大市”评级 目标价降至7.5港元
国信证券(香港)：首予思摩尔国际(06969)“买入”评级 目标价60.5港元
中金：予李宁(02331)“跑赢行业”评级 目标价升18%至107.76港元
方正证券：维持华虹半导体(01347)“强烈推荐”评级 目标价65.2港元
瑞信：维持康师傅(00322)“跑赢大市”评级 目标价升6%至17.5港元
大和：首予移卡(09923)“跑赢大市”评级 目标价57港元
【交易闹铃】
招股中：优趣汇控股(02177)，小鹏汽车(09868)，朗诗绿色生活(01965)，朝聚眼科(02219)，康诺亚-B(02162)，喆丽控股(02209)
业绩公布：
世纪集团国际(02113)，世大控股(08003)，威扬酒业控股(08509)，兴利集团(00114)，结好金融(01469)，中国海外诺信(00464)，亚积邦租赁(01496)，澳至尊(02031)，星光集团(00403)，进智公共交通(00077)，宾仕国际(01705)，力劲科技(00558)，中国水务(00855)，中国天然气(00931)，佳宁娜(00126)，迪臣发展国际(00262)，蓝河控股(00498)，雅各臣科研制药(02633)，威高国际(01173)，亚伦国际(00684)，保集健康(01246)，乐亚国际(08195)，进阶发展(01667)，伟俊集团控股(01013)，中国唐商(00674)，扬科集团(01460)，YGM贸易(00375)，长江制衣(00294)，乐嘉思控股(01867)，中国科技产业集团(08111)，天德地产(00266)，综合环保集团(00923)，精优药业(00858)，万保刚集团(01213)，凯联国际酒店(00105)，健倍苗苗(02161)，中国海洋发展(08047)，中国富强金融(00290)，奥克斯国际(02080)，比高集团(08220)，医思健康(02138)，京基金融国际(01468)，易生活控股(00223)，中国华星(00485)，新华通讯频媒(00309)，怡邦行控股(00599)，优越集团控股(01841)，MOG HOLDINGS(01942)，VICON HOLDINGS(03878)，新威工程集团(08616)，英记茶庄集团(08241)，胜龙国际(新)(01182)，先施表行(00444)，庄士中国(00298)，大昌集团(00088)，位元堂(00897)，世纪娱乐国际(00959)，荣丰联合控股(03683)，民生国际(00938)，领航医药生物科技(00399)，敏捷控股(00186)，庄士机构国际(00367)，爱高集团(00328)，中国卓银(08039)，润中国际控股(00202)，四洲集团(00374)，优创金融(01160)，广联工程控股(01413)，HPC HOLDINGS(01742)，庄臣控股(01955)，保德国际发展(00372)，南岸集团(00577)，雄岸科技(01647)，生活概念(08056)，建溢集团(00638)，时时服务(08181)，顺腾国际控股(00932)，大快活(00052)，华音国际控股(00989)，大众金融控股(00626)，宏安集团(01222)，信星集团(01170)，慕诗国际(00130)，永义国际(01218)，香港食品投资(00060)，嘉艺控股(01025)，卓航控股(01865)
【免责申明】股市有风险，入市需谨慎。本资讯不构成投资建议，查阅更多资讯请关注智通财经网(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大应用商店下载【智通财经】最新APP便捷查看。
