【重要数据】
【智通观点】
1、隔夜美股道琼斯指数涨322.65点，涨幅0.95%，报34196.89点;纳斯达克综合指数涨98.0点，涨幅0.69%，报14369.7点;标普500指数涨24.86点，涨幅0.59%，报4266.70点。港股ADR指数上涨，按比例计算，收报28996点，涨113.70点或0.39%。
2、中国将推动放射性药物纳入医保支付范围。《医用同位素中长期发展规划(2021-2035年)》24日正式发布。《规划》指出，中国将积极推动符合条件的放射性药物按程序纳入基本医保支付范围。涉及相关港股包括中国同辐(01763)。
3、爱美客董事会同意公司发行境外上市外资股(H股)并申请在联交所主板挂牌上市;为完成本次发行上市，同意公司转为境外募集股份有限公司。
4、康诺亚-B(02162)于2021年6月25日-6月30日招股，公司拟全球发售5826.45万股股份，香港公开发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权。每股定价50.5-53.5港元，每手500股，预期股份将于2021年7月8日(星期四)上午九时正(香港时间)开始买卖。
5、小鹏汽车-W(09868)于2021年6月25日至6月30日招股，该公司拟发行8500万股，其中香港发售占5%，国际发售占95%，另有超额配股权15%。每股发售股份最高公开发售价180港元，A类普通股每手100股，预期A类普通股将于2021年7月7日上午9时正开始在联交所买卖。
6、据《央视财经》，在陕西榆林地区的一处矿区，记者发现来拉煤的货车已经排起了长队，目测至少有500多辆货车。据一些煤炭生产企业介绍，目前他们的煤炭供不应求，煤炭库存也降到了近几年的最低水平。业内人士指出，今年整体煤炭供应处于偏紧的格局，但预计七月中旬后，上游一些前期停产检修的产能将逐步释放，会对煤炭市场的稳定起到一定的作用。涉及相关港股包括中煤能源(01898)、兖州煤业(01171)。
7、据《上证报》生意社数据显示，近期国内硫酸钾市场行情走强，现货价格涨幅较大。截止24日，国内硫酸钾50颗粒样本均价3716.67元/吨，较月初均价水平有21.20%的涨幅，较去年同期有38.94%的涨幅。业内人士指出，硫酸钾整体供应量有限，市场开工小幅降低，罗钾进入检修期，预计9月下旬复产，目前无库存，前期订单发运紧张，形成供给端利好。涉及相关港股包括中化化肥(00297)。
8、中国石油股份(00857)与中国石油集团等共同出资100亿元成立昆仑资本，拟从事战略性新兴产业投资。
9、根据产业链调研显示，21 年上半年苹果会推出 MR 设备，对标 OCULUS(达到千万级别出货量)，苹果 MR 市场空间值得期待。苹果精细化管理供应链，新品 MR 的 NPI 预计在 21 年9 月份确定，供应链情况以及 forcast 会清晰，新的产业周期随时会开始。分析指出，果链公司并有望从21 年 Q3 至 22 年上半年有望进入新一轮业绩上行期。苹果新品 MR/AR 周期有望带动果链公司未来 2-3 年业绩增长;苹果汽车或将在 23 年-24 年会浮出水面，由此看果链 3-5年期成长逻辑更加清晰。现阶段果链估值已经消化，核心供应链公司 PE TTM12 都在 20 倍以内，市场预期比较悲观。经历几轮洗牌，果链公司值得重点关注。涉及相关港股包括舜宇光学(02382)、瑞声科技(02018)、丘钛科技(01478)、比亚迪电子(00285)等。
【公司要闻】
康诺亚-B(02162)6月25日-30日招股 预计7月8日上市
小鹏汽车-W(09868)于6月25日至6月30日招股 拟发行8500万股
朗诗绿色生活(01965)于6月25日至6月30日招股 拟发行1亿股
森松国际(02155)每股定价2.48港元 公开发售超购22.71倍
协鑫新能源(00451)及保利协鑫能源(03800)：拟出售十堰郧能、京山协鑫、京山鑫辉、上高县利丰全部股权、石城协鑫70%股权及安福协鑫51%股权
乐享互动(06988)在某著名短视频平台“618”活动期间合共撮合电商产品成交总金额约3.5亿港元
朝聚眼科(02219)6月24日-29日招股 预计7月7日上市
康宁医院(02120)拟再次筹备A股发售
沛嘉医疗-B(09996)：Jasper® SS注册申请获国家药监局批准
中国抗体-B(03681)：中国药监局批准SN1011治疗寻常型天疱疮的新药研究申请
基石药业-B(02616)宣布普吉华®一线治疗 RET融合阳性晚期非小细胞肺癌注册研究达预期 拟递交新适应证上市申请
东阳光药(01558)：阿立哌唑片及利伐沙班片中标第五批国家组织药品集中采购
石四药集团(02005)：盐酸罗哌卡因注射液及氟康唑氯化钠注射液中标全国药品集中采购招标
中国石油股份(00857)与中国石油集团等共同出资100亿元成立昆仑资本 拟从事战略性新兴产业投资
海吉亚医疗(06078)拟2.54亿元收购单县海吉亚医院17.62%股权
绿地香港(00337)子公司与常州黑牡丹置业设合营企业共同开发无锡市新吴区一幅地块
首创置业(02868)拟引入世纪金源合作开发禧瑞都项目
中国能源建设(03996)拟4.09亿元转让中国能源建设集团融资租赁35%股权予能建集团
康宁医院(02120)拟5500万元出售地产业务公司75%股权
INFINITY L&T(01442)将进军第四方物流及领先物流供应商业务分部
海尔智家(06690)6月24日斥4454.5万元回购170万股A股股份
雷蛇(01337)6月24日957.2万港元回购492.2万股
欢喜传媒(01003)6月24日860.46万港元回购477万股
金斯瑞生物科技(01548)6月24日因购股权行使合计发行202.8万股
因购股权获行使 碧桂园服务(06098)发行合计86.6万股
信达生物(01801)授出659.36万份购股权及最多合共212.81万股受限制股份
【财报数据】
东风集团股份(00489)：东风本田汽车合并会计年度利润1972.17亿日元 同比增51.32%
大凌集团(00211)年度股东应占亏损3889.5万港元 同比减少约41.65%
远东发展(00035)年度股东应占溢利同比增48.47%至5.43亿港元 末期息每股15港仙
深圳控股(00604)前5月总合同销售额57.78亿元 同比上升25.9%
六福集团(00590)年度权益持有人应占溢利同比增加17.4%至10.17亿港元
百宏实业(02299)预期中期除税后溢利大幅增加260%或以上 继续停牌
金利丰金融(01031)预期年度公司拥有人应占溢利同比大幅下跌约90%
互太纺织(01382)年度公司权益持有人应占溢利同比下降2.96%至7.21亿港元
扭亏为盈 德林控股(01709)年度股东应占溢利2亿港元
末期息每股7港仙 嘉利国际(01050)年度股东应占溢利同比增45.96%至3.65亿港元
扭亏为盈 汉国置业(00160)年度净利1.22亿港元
东方表行集团(00398)年度股东应占溢利同比大增132.56%至2.33亿港元
笔克远东(00752)中期股东应占溢利5752.3万港元 同比增长约1.38倍
末期股息每股11.5港仙 震雄集团(00057)年度股东应占溢利同比增加117%至2.03亿港元
港亚控股(01723)年度净利同比下降59.5%至1075.8万港元
福耀玻璃(03606)拟8月2日派2020年度末期现金股利每10股9.096731港元
中信银行(00998)拟7月29日派付末期股息每10股H股3.05港元
康龙化成(03759)A股拟每10股派3元
齐鲁高速(01576)拟8月31日派付末期股息每股H股0.22港元
金融街物业(01502)拟8月23日派2020年度末期股息每股0.18541港元
北京北辰实业股份(00588)A股将于7月2日派现金红利每股0.03元
【宏观与行业】
1、6月23日，香港贸发局发布统计数据显示，香港出口指数连续五季上扬，由去年新冠疫情刚爆发时的历史低位16.0回升至今季的48.7，贴近扩张领域，显示港商对未来出口前景逐渐回复信心。香港贸发局研究总监关家明表示，随着环球贸易复苏和生产活动重启，香港出口录得显着增长，首季出口总额按年升33.2%至11,078亿港元，4月份出口升幅虽收窄但仍录得24.4%增长。“在中国和美国领航下，世界经济逐步重拾升轨，料香港将继续受惠。”
2、海关总署23日发布数据，今年前5个月，全国综合保税区进出口值2.08万亿元人民币，同比增长31.6%，比同期全国进出口增速高出3.4个百分点。数据显示，前5个月，全国综合保税区出口11067.3亿元，同比增长36.4%;进口9763.7亿元，同比增长26.6%。
3、6月24日，国家外汇管理局公布2021年3月末中国银行业对外金融资产负债数据。2021年3月末，我国银行业对外金融资产14813亿美元，对外负债15721亿美元，对外净负债908亿美元，其中，人民币净负债4523亿美元，外币净资产3614亿美元。
4、6月24日，国家外汇管理局公布2021年5月我国国际货物和服务贸易数据。数据显示，2021年5月，我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入17330亿元，支出15628亿元，顺差1701亿元。其中，货物贸易收入15907亿元，支出13550亿元，顺差2357亿元;服务贸易收入1423亿元，支出2079亿元，逆差656亿元。
5、安永维持去年预测不变，认为香港股市今年全年集资规模达3500亿港元，即下半年港股新股市场集资额大约为1500亿港元。安永认为香港今年难以夺得全球集资王桂冠，但仍有机会晋身三甲。据安永发布的《中国内地和香港IPO市场报告》预计，今年上半年共有45家公司上市，同比减少10宗，不过集资规模同比增长1.27倍至2108亿港元，当中主要受益于中概股回归、独角兽及生物科技公司赴港上市。
6、6月24日，中国人民银行在香港成功发行了50亿元6个月期人民币央行票据，中标利率为2.54%。此次发行受到包括美、欧、亚洲等多个国家和地区的银行、基金等机构投资者以及国际金融组织参与认购，投标总量约276亿元，超过发行量的5.5倍。
7、6月24日，工信部发布了2021年1-5月软件业经济运行情况。1-5月，我国软件和信息技术服务业保持稳定恢复态势，业务收入快速增长，利润总额仍呈较快增长，软件出口增速放缓。信息安全领域内生发展动力持续增强。数据显示，1-5月，我国软件业完成软件业务收入33893亿元，同比增长22.6%，增速比1-4月回落2.4个百分点，近两年复合增长率为13%。
8、据央视新闻报道，在今天(6月24日)商务部举行的例行新闻发布会上，新闻发言人高峰表示，商务部正会同有关部门，围绕取消二手车限迁政策、便利二手车交易等推动二手车市场加快发展。数据显示，今年1—5月，我国二手车交易量690.7万辆，同比增长60.9%，比2019年同期增长22.9%。高峰表示，目前，我国汽车保有量已达2.87亿辆。随着汽车市场由增量市场向存量市场转变，升级换购在汽车消费中的占比逐步提高，二手车交易需求、市场潜力巨大，未来将成为拉动汽车市场发展的主要动力之一。
9、据中国煤炭市场网23日消息，6月17日，中国煤炭运销协会在徐州召开了煤炭经济运行分析座谈会。会议认为，上半年需求与供应的阶段性错配矛盾非常突出，在加上金融资本对大宗商品的持续推高，煤炭市场价格整体呈现出大幅上涨格局。与会单位表示，企业保供稳价压力正逐步增大，亟待国家层面出台更强有力的政策支持。 会议要求，国有大型企业要加快释放优质产能，以中长期合同履约为工作重心，全力做好煤炭稳定供应工作，充分发挥国有企业在行业中的中流砥柱作用。
10、乘联会表示，因去年同期处于疫情后恢复期，基数较高，6月狭义乘用车零售销量预计158.0万辆，同比下降4.8%。三季度芯片供应问题预计将有所缓解，但对终端销售的回补时间点也存在延后的风险。
11、同程旅行数据显示，6月前两周同程旅行平台7月、8月起飞航班的搜索及浏览量较2020年同期增长了120.2%，较2019年同期增长了13.4%;7月出发的火车票搜索浏览量较平日增长了150%。同程研究院预测称，综合考虑各方面因素及最新的数据，2021年暑期全国民航旅客发送量有望与2019年同期持平或略有增长;暑期火车旅行在7月份的客流量预计较2020年同期增长60%。
12、交通运输部副部长赵冲久6月24日介绍，我国已经成为世界上最具有影响力的水运大国，主要有以下几方面的特点：第一，我国港口规模居世界第一;第二，海运团队规模持续壮大;第三，内河货运量连续多年居世界第一位;第四，科技创新达到世界先进水平。
13、交通运输部方面6月24日表示，下一步将持续加强监测监管的能力建设，严格落实船舶大气污染排放相关法规和政策，完善船舶能耗数据的收集机制，适应涉水新型业态技术发展，推动电池、清洁燃料、可再生能源等在船舶上的应用，积极打造绿色航运海事治理示范区，引导船舶使用清洁、绿色、低碳的能源，推进制度性、技术性的减排。
14、近日，国家药监局在山东济南召开医疗器械质量安全风险隐患排查治理工作推进会议。会议要求，各级药监部门要突出排查治理重点。在全面推进各项任务的同时，要强化疫情防控转产医疗器械生产企业质量安全，按照八部门的联合通知要求，依职责做好可用于医疗美容的医疗器械的监管与治理。
15、Sensor Tower商店情报预估数据显示，2021年上半年，全球购物应用下载量达到24.7亿次(截至6月22日)，略高于去年同期23.8亿次，相较2019年上半年增长32%。Amazon Shopping以7880万次下载，蝉联全球购物应用下载榜冠军。2021上半年榜单中，总部或研发部门设立在中国的应用多达6款。凭借中国制造业供应链优势，以SHEIN为代表的跨境电商进一步吸引着海外消费者。
16、6月以来，我国新药审批明显提速。截至目前，今年以来国家药监局已经批准了14款国产1类新药上市，接近去年全年15款的水平，超过2019年全年9款的数量。创新药获批数量大增的背后是审评审批环境不断改善，审评质量和效率的不断提升。
【主要股东增减持】
6月17日，高盛集团增持江西赣锋锂业股份有限公司(01772)16.3万股，每股作价104.9333港元，总金额约为1710.41万港元。增持后最新持股数目约为1685.98万股，最新持股比例为7.02%。
6月18日，Schroders Plc增持潍柴动力(02338)306.6万股，每股作价16.1063港元，总金额约为4938.19万港元。增持后最新持股数目约为1.97亿股，最新持股比例为10.12%。
6月21日，美国资本集团减持永利澳门有限公司(01128)392.12万股，每股作价12.9港元，总金额约为5058.35万港元。减持后最新持股数目约为4.1582亿股，最新持股比例为7.99%。
6月18日，摩根士丹利增持鞍钢股份(00347)约436.05万股，每股作价4.361港元，总金额约为1901.61万港元。增持后最新持股数目约为8637.59万股，最新持股比例为6.11%。
6月18日，大摩增持浙江沪杭甬高速公路股份有限公司(00576)194.6813万股，每股作价6.5516港元，总金额约为1275.47万港元。增持后最新持股数目约为7185.58万股，最新持股比例为5.01%。
【大行评级】
汇丰研究：维持信义光能(00968)“买入”评级 目标价上调21.3%至18.2港元 光伏玻璃需求维持强劲
大摩：予中国电信(00728)“增持”评级 目标价升至3.8港元
高盛：维持中国旺旺(00151)“沽售”评级 目标价下调1.8%5.6港元
华创证券：维持思摩尔国际(06969)“强推”评级 电子烟市场监管规范利于长远发展
安信国际：维持吉利汽车(00175)“买入”评级 极氪001上市热销 目标价40港元
国盛证券：维持波司登(03998)“买入”评级 盈利质量不断提升 毛利率再创新高
【交易闹铃】
招股中：归创通桥-B(02190)、朝聚眼科(02219)。
业绩公布：医渡科技(02158)、德祥地产(00199)、天大药业(00455)、景福集团(00280)、中国心连心化肥(01866)、佰悦集团(08545)、美建集团(00335)、华科资本(01140)、新源万恒控股(02326)、中国投融资(01226)、AV CONCEPT HOLD(00595)、易还财务投资(08079)、医汇集团(08161)、伟工控股(01793)、中国新华电视(08356)、汛和集团(01591)、蒙古能源(00276)、同景新能源(08326)、高雅光学(00907)、御佳控股(03789)、冠忠巴士集团(00306)、应力控股(02663)、南旋控股(01982)、现恒建筑(01500)、大地教育(08417)、HMVOD视频(08103)、法诺集团(08153)、蓝河控股(00498)、科利实业控股(01455)、PERSTA(03395)、比优集团(08053)、荣智控股(06080)、香港通讯国际控股(00248)、万励达(08482)、文化传信(00343)、联旺集团(08217)、WAC HOLDINGS(08619)、沪港联合(01001)、乙德投资控股(06182)。
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