【重要数据】
【智通观点】
1、隔夜美股道琼斯指数涨68.61点，涨幅0.2%，报33945.58点;纳斯达克综合指数涨111.79点，涨幅0.79%，报14253.27点;标普500指数涨21.65点，涨幅0.51%，报4246.44点。港股ADR指数上涨，按比例计算，收报28425点，涨115.78点或0.41%。
2、美联储主席鲍威尔周二出席了众议院听证会，他在会上重申了鸽派立场，美联储将继续促进就业市场广泛而全面地复苏，不会仅仅因为担心通胀飙升而提前加息。鲍威尔表示，美联储不会因为担心可能出现通胀就先发制人地提高利率，而是将耐心等候实际通胀或其他失衡的证据。有分析指出，在美联储鹰派转变之后卖出廉价周期股、买入强韧增长股的投资者，可能正在犯一个错误。央行决策者上周提前了他们对加息的预期，引发对经济放缓的担忧，并激发科技股再度领涨市场。摩根士丹利的Lisa Shalett将市场反应称为“美联储假象”。
3、金斯瑞生物科技(01548)：传奇生物拟与杨森于比利时共同投资建立生产设施 以扩建创新细胞疗法的全球产能。
4、信达生物(01801)：达伯坦®获批准用于治疗成人接受过全身性药物治疗、肿瘤具有FGFR2融合或重排、不可手术切除的局部晚期或转移性胆管癌。
5、山东省22日发布《关于加强“两高”项目管理的通知》，要求产能减量替代中电解铝项目不低于1:1.5，所有“两高”耗煤项目减量替代比例不低于1:1.2。国信期货顾冯达表示，目前国内电解铝产能中火电占比达85%左右，水电等绿色能源仅15%左右。此次山东明确电解铝减量置换，为新疆、内蒙古等火电为主的电解铝大省提供参考，预计未来数年电解铝产能天花板还将再降。涉及相关港股包括中国铝业(02600)、中国宏桥(01378)等。
6、中国商务部会同工业和信息化部、国家卫生健康委、国家药监局发布《关于公布可供对外出口的新型冠状病毒疫苗产品清单的公告》。其中，国药中生北京公司、北京科兴中维公司、康希诺生物-B(06185)、国药中生武汉生物制品研究所有限责任公司的4款疫苗被列入清单。
7、中国证监会按法定程序同意株洲中车时代电气股份有限公司(03898)科创板首次公开发行股票注册，企业及其承销商将分别与上海证券交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。
8、上海环境能源交易所正式发布《关于全国碳排放权交易相关事项的公告》称，全国碳排放权交易机构负责组织开展全国碳排放权集中统一交易。碳排放配额(CEA)交易应当通过交易系统进行，可以采取协议转让、单向竞价或者其他符合规定的方式，协议转让包括挂牌协议交易和大宗协议交易。从目前业内的反馈来看，由于锂电同样面临资源约束，因此氢能和光伏可能最为受益。
【公司要闻】
归创通桥-B(02190)6月22日-25日招股 预计7月5日上市
福莱特玻璃(06865)近期A股交易异常波动 不存在应披露而未披露的重大信息
白云山(00874)：注射用头孢呋辛钠通过仿制药一致性评价
信达生物(01801)：达伯坦®获批准用于治疗成人接受过全身性药物治疗、肿瘤具有FGFR2融合或重排、不可手术切除的局部晚期或转移性胆管癌
金斯瑞生物科技(01548)：传奇生物拟与杨森于比利时共同投资建立生产设施 以扩建创新细胞疗法的全球产能
华能国际电力股份(00902)拟以不超3.896亿元投资清能院
华能国际电力股份(00902)与建投能源、伟融投资拟变更河北邯峰发电经营期限为永续经营
华润医药(03320)：华润三九(郴州)将提供地块予郴州华润燃气建设一座能源站并向其采购能源及部份电力
华夏视听教育(01981)拟4.5亿元收购华红集团以进一步推进集团产学融合的发展战略
中国奥园(03883)拟转让若干非全资附属公司股权以专注于绿纤新材料和医疗美容业务
亿都(国际控股)(00259)附属2060万元出售内蒙古海立5.1%股权 预期取得利润2200万港元
长和(00001)6月22日3906.5万港元回购65万股
雷蛇(01337)6月22日斥资约1409.35万港元回购670万股
【财报数据】
中信股份(00267)：中信特钢预期上半年归属于上市公司股东的净利润41.30亿元–42.30亿元
中国旺旺(00151)年度权益持有人应占利润同比增长13.9%至41.58亿元 末期息每股1.46美仙
中国再保险(01508)：大地财险前5月原保费收入同比下降6.8%至193.31亿元
春立医疗(01858)一季度股东应占利润同比增长103.56% 6月23日复牌
绿城管理控股(09979)预期上半年拥有人应占净利同比增长不少于70%
京基金融国际(01468)预期年度净亏损同比大幅收窄
英皇国际(00163)年度股东应占亏损同比收窄78.9%至7.67亿港元 每股派0.012港元
中信资源(01205)预期中期业绩扭亏为盈
鹰美(02368)年度股东应占年度溢利同比上升40.3%至3.14亿港元 末期股息每股12港仙
HYPEBEAST(00150)年度净溢利同比增加7.31%至7058.4万港元
华泰证券(06886)预期8月6日派末期股息每10股4.831525港元
【宏观与行业】
1、据北京青年报报道，四大行存款利率总体“有升有降”，一年期及以上的存款利率普遍下调，半年及以内的短期利率则有小幅上升。调整后，定存利率最高3.25%，大额存单利率最高3.35%。
2、据香港投资基金公会委托的调查显示，95%受访者有兴趣透过跨境理财通购买香港基金产品，购买原因包括多元投资组合及分散风险、海外市场有更多投资机会等，投资者预期每年投资回报13%，最大可承受亏损为8%。调查指出，受访者感兴趣板块前3位包括新能源、生物科技及互联网，相信这与市场较多讨论且疫情下有关板块表现较好有关;同时，受访者最感兴趣的市场为香港;受访者也偏好人民币产品，估计与近两年人民币表现较好有关。
3、6月22日，中钢协发文表示，目前钢材价格已处高位，在供需两端并没有出现明显变化的情况下，后期不具备持续上涨的基础。受需求强度减弱影响，将出现阶段性回调。
4、国家物资储备调节中心发布关于2021年投放第一批国家储备铜、铝、锌的公告。根据国家粮食和物资储备局2021年第2号公告，决定近期开始投放2021年第一批铜、铝、锌国家储备，分别为2万吨、5万吨、3万吨。
5、近日，工业和信息化部正式公开征求对推荐性国家标准《纯电动乘用车技术条件》的意见，增加针对微型低速纯电动乘用车的技术要求。微型低速电动车在市场上俗称“老年代步车”。这次征求意见的《技术条件》首次将这类车辆作为纯电动乘用车的一个子门类，提出相关技术要求。这意味着，这类车辆有望从监管灰色地带纳入正规化管理，相关企业和行业将受到深远影响。
6、据中国汽车工业协会整车出口数据显示，2021年1-5月，汽车出口量排名前十位的企业依次是：上汽、奇瑞、长安、东风(00489)、长城(02333)、吉利(00175)、北汽、特斯拉(TSLA.US)、江汽和重汽(03808)。数据显示，今年1-5月，上述十家企业共出口45.9万辆，远超去年同期28.4万辆，同比增长61.6%，占汽车出口总量的88.9%，与去年相比呈较快增长态势。
7、据中国汽车工业协会统计分析，2021年5月，新能源汽车产销环比略增，同比继续保持高速增长，产销均为21.7万辆，环比增长0.5%和5.4%，同比增长1.5倍和1.6倍，继续刷新当月产销历史记录。
8、SEMI(国际半导体产业协会)今日公布最新出货报告，5月续升4.7%，再创历史新高，也是连续第五个月创新高。据SEMI统计，2021年5月北美半导体设备制造商出货金额为35.9亿美元，较2021年4月最终数据的34.3亿美元相比提升4.7%，相较于2020年同期23.4亿美元则上升了53.1%。此外，报告中预测，全球半导体厂商将在今年年底前开始建设19座新的高产能晶圆厂，并在2022年再开工建设10座。
9、今年一季度，我国跨境电商进出口4195亿元，同比增长46.5%。其中出口2808亿元，增长69.3%;进口1387亿元，增长15.1%。在跨境电商火热的风口下，社会资本也在不断加大布局力度，据天眼查数据显示，目前我国有超60万家跨境电商相关企业，截至目前，今年以来我国已新增跨境电商相关企业超过4.2万家。
10、在电影市场，一二线城市一直是最重要的“票仓”，其贡献的票房，长期占到全国票房的70%。但近几年，三四线城市在电影市场的重要性凸显，其票房占比、观影人次均在迅速提升，尤其是四线城市表现抢眼。灯塔专业版数据显示，2014年以来，三四线城市票房所占的比重一直在上升，其中又以四线城市票房占比上升最为明显。2014年~2021年，四线城市票房占比从12.1%提升至22%。与此同时，一二线城市的票房占比则明显下降，其中一线城市降幅最明显。2014年，一二线城市票房占全国票房的比例高达73.6%，2021年，这一比例已经降至58.8%。
11、受惠于苹果、三星与各大手机品牌扩大导入AMOLED面板，TrendForce集邦咨询预估，2021年AMOLED面板于手机市场的渗透率将达39.8%，明年可提升至45%。然而，随着AMOLED面板采用率提升，AMOLED DDI使用量也会随之增加，不过现下可量产的AMOLED DDI专用制程产能吃紧，加上部分晶圆代工厂扩大开发AMOLED DDI制程的量产时间未定，在没有充裕的产能支持的情况下，不排除会有限制明年AMOLED面板成长动能的可能。
12) Canalys最新数据显示，2021 年第一季度中国市场的云基础设施服务支出猛增55%，达到60亿美元。由于中国政府将云计算列为首要的战略重点这一利好，中国市场的云基础设施服务增长继续超过全球其余地区。总体而言，中国是仅次于美国的第二大市场，占全球投入的14%，高于 2020 年第一季度的12%。中国四大云服务提供商是阿里云、华为云、腾讯云和百度智能云，这四大巨头共占总支出的80%以上。
【主要股东增减持】
6月15日，新奥能源(02688)首次买入嘉兴燃气(09908)435.55万股，每股作价10.75港元，总金额约为4682.16万港元，持股比例为11.51%。
6月15日，FMR LLC增持建滔集团(00148)100万股，每股作价42.1039港元，总金额为4210.39万港元。增持后最新持股数目约为1.11亿股，最新持股比例为10.02%。
【大行评级】
汇丰证券：重申中国电信(00728)“买入”评级 目标价3.8港元
大和：重申赣锋锂业(01772)“买入”评级 目标价微升至152港元
麦格理：重申颐海国际(01579)“跑输大市”评级 目标价大幅下调36%至35港元
【交易闹铃】
业绩公布：中国动向(03818)、有利集团(00406)、东方表行集团(00398)、煜荣集团(01536)、建生国际(00224)、毅高国际控股(08218)、杭品生活科技(01682)、智中国际(06063)、礼建德集团(08455)、华盛国际控股(01323)、茂盛控股(00022)、金仑控股有限公司(01783)、优品360(02360)、倩碧控股(08367)、亚太金融投资(08193)、波司登(03998)、三和建筑集团(03822)、万亚企业控股(08173)、高山企业(00616)、香港兴业国际(00480)、壹照明(08222)、环科国际(00657)、太兴置业(00277)、德莱建业(01546)、誉燊丰控股(02132)、长城汇理(08315)、谢瑞麟(00417)、正利控股(03728)、全通控股(08316)、修身堂(08200)、安保工程控股(01627)
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