【重要数据】
【智通观点】
1、隔夜美股大涨。纳斯达克综合指数涨111.1点，涨幅0.79%，报14141.48点;道琼斯指数涨586.89点，涨幅1.76%，报33876.97点，为今年三月上旬以来最大单日涨幅;标普500指数涨58.34点，涨幅1.4%，报4224.79点，为今年5月14日以来最大单日涨幅。港股ADR指数上涨，按比例计算，收报28657点，涨167.82点或0.59%。
2、受美元走软提振，隔夜WTI原油一度涨近2.8%，创下一个月来最大单日涨幅。因市场预期美国最大储油中心的供应将进一步下降，目前WTI原油呈现出2018年以来最严重的现货溢价结构，近月相对于远月合约的价差升至约7年来最高水平。涉及相关港股包括中海油(00883)、中石油(00857)及中石化(00386)等原油相关产业链。
3、归创通桥-B(02190)于2021年6月22日-25日招股，拟全球发售6000万股H股，香港公开发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权。每股39.8-42.7港元，每手500股，公司H股将于2021年7月5日(星期一)上午九时正开始在香港联交所买卖。高瓴、富达国际及清池资本等基石投资者合共认购1.45亿美元。
4、据港交所6月21日披露，宁波健世科技公司向港交所主板提交上市申请书，中金公司和花旗为联席保荐人。截至2021年6月15日，公司的产品线共有十款在研产品。公司拥有81项授权专利及113项专利申请。
5、北京鹰瞳科技发展股份有限公司向港交所主板提交上市申请，瑞银集团及中信证券为联席保荐人。鹰瞳科技为人工智能辅助慢性病管理解决方案提供商，提供人工智能视网膜影像识别的早期检测、辅助诊断及健康风险评估解决方案。
6、兆科眼科-B(06622)：一种凝胶制剂中阿达帕林的分散工艺”获得美国专利商标局授予美国专利授权。“一种凝胶制剂中阿达帕林的分散工艺”专利用于我们的候选产品阿达帕林盐酸克林霉素复方凝胶(ACCG)，乃一种用于治疗中度寻常型痤疮的在研专利产品。公司已成功完成ACCG在中国的关键第III期试验。关键第III期试验的主要数据表明该研究已达到主要终点指标。于2021年2月，公司于中国提交的ACCG新药上市申请已获中国国家药品监督管理局受理。
7、近日人民银行有关部门就银行和支付机构为虚拟货币交易炒作提供服务问题，约谈了工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行和支付宝(中国)网络技术有限公司等部分银行和支付机构。分析人士预计，全球各国监管部门收网打压的力度还在加强。隔夜比特币价格继续大跌，涉及港股区块链板块今日有压力。
8、赣锋锂业(002460.SZ)发布公告，公司配售已达成所有条件并于2021年6月21日完成。配售代理已根据配售协议的条款及条件按配售价101.35港元/股，向不少于六名独立承配人成功配售合计48,044,400股H股。本次配售所得款项净额总额约为48.54亿港元，将投入产能扩张建设及潜在投资、补充运营资本以及一般企业用途。
9、据媒体报道，比亚迪半导体向客户发出涨价通知函，公司决定从2021年7月1日起对IPM、IGBT单管产品进行价格调整，提涨幅度不低于5%。此外，全球功率半导体龙头英飞凌也正在酝酿新一轮产品涨价，MOSFET的涨幅将有12%，英飞凌之外，ST、安森美、安世半导体等全球领先的功率半导体厂商也于近期纷纷发布涨价通知。机构指出，根据下游调研反馈情况，从在手订单、交货周期、收入确认周期来看，半导体行业到2022年景气度仍会保持持续向上。高景气度下，由于产品结构提升、涨价等因素影响，半导体板块的全年利润预期有望上调。涉及港股包括中芯国际(00981)、华虹半导体(01347)、ASM太平洋(00522)、中车时代电气(03898)、赛晶科技(00580)、上海复旦(01385)、晶门半导体(02878)等。
【公司要闻】
归创通桥-B(02190)6月22日-25日招股 预计7月5日上市
信达生物(01801)：达伯坦®获批准用于治疗成人接受过全身性药物治疗、肿瘤具有FGFR2融合或重排、不可手术切除的局部晚期或转移性胆管癌
中骏商管(00606)于6月21日至6月24日招股 拟发行5亿股
中集车辆(01839)：A股发行将于6月23日进行初步询价
荣昌生物-B(09995)：建议A股发行申请材料获受理
百济神州(06160)：百悦泽® 获批用于治疗复发或难治性华氏巨球蛋白血症患者
李氏大药厂(00950)获得布累迪宁商业化的独家授权 在中国大陆用于抑制肾移植的排斥反应
兆科眼科-B(06622)：一种凝胶制剂中阿达帕林的分散工艺”获得美国专利商标局授予美国专利授权
药明康德(02359)：参股公司Ambrx于纽交所上市
药明康德(02359)拟6000万美元认购基金SEA Fund
荣万家(02146)拟认购5亿元证券类契约型基金以提升资金效益
安徽皖通高速公路(00995)：交控金石基金二期投资将于近期实施
东方证券(03958)拟吸收合并全资子公司东方投行
港铁公司(00066)：屯马线全线预计将于6月27日开始投入商业营运
睿见教育(06068)与绵阳市地方政府订立合作协议 拟兴建一所可容纳约3000名学生高中学校
中国地利(01387)就在线供应链和物流业务订立VIE协议
京信通信(02342)：广东省产业发展基金、晨山资本向京信网络合计增资1.3亿元
朗诗地产(00106)与控股股东朗诗集团今年于中国共同获取项目13个 总计272亿元
浙江沪杭甬(00576)附属拟参设合营 从事大宗商品期现结合业务以及供应链管理
国银租赁(01606)拟11.75亿元转让广西省高速公路资产
长和(00001)6月21日斥资1.16亿港元回购196.95万股
中国飞鹤(06186)6月21日斥5226.78万港元回购300万股
因股份期权获行使 金斯瑞生物科技(01548)合计发行336.58万股
艾伯科技(02708)根据购股权发行400万股
巨涛海洋石油服务(03303)根据购股权发行800万股
鹰君(00041)6月21日折让约4.45%发行1024.73万股以股代息股份
新希望服务(03658)根据超额配股权发行1412.6万股
香港中华煤气(00003)6月21日派送约8.89亿股红股
百济神州(06160)授出可认购约39.78万股美国存托股份的购股权 并授予11名董事受限制股份单位
361度(01361)6月21日授出1亿份购股权
建发国际集团(01908)附属拟6.53亿元受让合诚股份19.69%股权
正商实业(00185)附属以3.9亿元投得河南省新郑市一幅土地使用权
【财报数据】
环球印馆(08448)年度股东应占亏损同比收窄19.18%至1253.62万港元
中国联通(00762)：5月份5G套餐用户净增752.9万户
欧科云链(01499)预期全年拥有人应占亏损不低于9000万港元
中国太保(02601)A股每股合计派发现金红利1.30元
工商银行(01398)预期7月6日派付A股末期股息每10股2.66元
中国交通建设(01800)A股将于6月25日派息
伊泰煤炭(03948)：B股每股现金红利0.035337美元
【宏观与行业】
1、据财政部《2021年5月地方政府债券发行情况》显示，2021年5月，各地组织发行地方政府债券8753亿元，其中，新增地方政府债券5701亿元(一般债券2181亿元，专项债券3520亿元);再融资债券3052亿元(一般债券2048亿元，专项债券1004亿元)。从发行利率看，地方政府债券平均利率3.43%，其中一般债券平均利率3.32%，专项债券平均利率3.54%。
2、首批9只科创创业50交易型开放式指数基金(ETF)今日正式发售。9只产品全部设置了募集上限，3只产品仅发售一天。业内人士表示，ETF发行正进入“内卷”时代，每个热门指数都引发行业追捧，要做大规模并不容易，优势还是掌握在头部公司手上。
3、国家邮政局监测数据显示，今年“618”活动期间(6月1日-20日)，全行业揽收快件超65.9亿件，同比增长24.24%，与2019年同期相比增长84.16%。最高日处理量超过4亿件，同比增长11.66%，与2019年同期相比增长67%，比日常处理量高出25.86%。
4、据中国汽车工业协会整理的海关总署公布的数据分析，5月，与上月相比，汽车商品进口金额略有下降，出口金额呈小幅增长;与上年同期相比，汽车商品进、出口金额同比继续保持快速增长，其中进口商品增速依然最为显著。5月，汽车商品进口金额82.5亿美元，环比下降2.5%，同比增长1.2倍;汽车商品出口金额87.4亿美元，环比增长1.8%，同比增长92.3%。
5、6月21日，中国基金协会公布2021年5月公募基金市场数据，数据显示，截至5月底，我国境内共有基金管理公司135家，环比增加1家，同比增加6家，其中，中外合资公司44家，内资公司91家。取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司共13家、保险资产管理公司2家。以上机构管理的公募基金资产净值合计22.91万亿元，环比增长约1.78%，同比增长约29.9%。
6、Canalys发布研究报告预计，2021年全球5G智能手机出货量将达6.1亿部，约占智能手机总出货量的43%，明年5G手机出货量比例将达到 52%。
7、根据IDC近日发布的最新报告，中国人工智能软件市场规模在2020年达到230.9亿元人民币，约为美国AI软件市场规模的6成左右。尽管受到疫情影响，但从整体市场角度，行业用户对于AI价值的认知以及AI落地的方法论与实践方面日趋成熟，进而带来市场规模的平稳增长。
8、6月21日，深圳市商务局下达2021年消费提升扶持计划深圳市“以旧换新”汽车购置奖励项目(第二批)计划，安排资金6911.7万元对审核通过的293家单位予以奖励。深圳蔚来汽车销售服务有限公司、深圳小鹏汽车销售服务有限公司在列，而理想汽车(LI.US)、特斯拉(TSLA.US)不在其中。
9、农业农村部最新数据显示，6月份第三周，全国生猪价格为每公斤15.13元，比上周下降6.8%，同比下降了50.9%。农业农村部畜牧兽医局二级巡视员辛国昌介绍，现在部分养猪场户已经开始“以质换量”，加快淘汰低产能繁母猪。据对定点屠宰企业监测，今年1-5月，全国淘汰能繁母猪345.4万头，同比增长108%。能繁母猪存栏结构得到优化，肥猪留种比例已经从去年年底的22%下降到12%左右。
10、波士顿咨询与众安科技国际联合发布报告称，随着东南亚地区数字保险渗透率的提高，区域内保险公司与互联网企业通过建立数字合作伙伴关系，将在未来五到十年内迎来超过100亿美元保费的新市场机遇。报告预计，到2030年，东南亚地区财产保险和寿险的总保费将分别增长到1400亿美元和600亿美元。
11、国家药监局6月21日发布《2020年度药品审评报告》。《报告》显示，全年有59件新冠病毒疫苗和新冠肺炎治疗药物的注册申请被纳入特别审批程序并完成技术审评;受理1类创新药注册申请共1062件(597个品种)，较2019年增长51.71%;审评通过新药上市申请208件，较2019年增长26.83%;审评通过创新药上市申请20个品种(1类化学药14个、中药创新药4个、创新生物制品2个)，审评通过境外生产原研药品新药上市申请72个品种(含新增适应症品种)。
【主要股东增减持】
6月14日，高盛增持唐龙化成(03759)16.52万股，每股作价170港元，总金额为2808.4万港元。增持后最新持股数目约为805.69万股，最新持股比例为6.01%。
6月15日，AllianceBernstein L.P.减持中联重科(01157)587.1万股，每股作价8.1045港元，总金额约为4758.15万港元。减持后最新持股数目为7771.06万股，最新持股比例为4.91%。
6月16日，Schroders Plc减持长城汽车(02333)889.2万股，每股作价21.8013港元，总金额约为1.94亿港元。减持后最新持股数目约为3.02亿股，最新持股比例为9.75%。
6月11日，FMR LLC减持中国民航信息网络(00696)550.8万股，每股作价16.0790港元，总金额约为8856.31万港元。减持后最新持股数目约为6489.51万股，最新持股比例为6.96%。
【大行评级】
美银证券：升瑞声科技(02018)评级至“买入”目标价大幅上调79.4%至65.5港元
瑞信：维持锦欣生殖(01951)“跑赢大盘”评级 目标价上调至21.2港元
大和：重申阿里巴巴-SW(09988)“买入”评级 目标价290港元
汇丰研究：维持鞍钢股份(00347)“买入”评级 目标价8港元
瑞信：维持药明生物(02269)“优于大市”评级 目标价上调21.5%至158港元
【交易闹铃】
招股中：奈雪的茶(02150)、和黄医药(00013)、中骏商管(00606)。
业绩公布：经济日报集团(00423)、万景控股(02193)、环球印馆(08448)、壹家壹品(08101)、安贤园中国(00922)、密迪斯肌(08307)、奥传思维控股(08091)、协同通信(01613)、英马斯集团(08136)、华新手袋国际控股(02683)。
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