【重要数据】
【智通观点】
1、上周五美股道琼斯指数涨237.02点,涨幅0.69%,报34433.84点;纳斯达克综合指数跌9.32点,跌幅0.06%,报14360.39点;标普500指数涨14.21点,涨幅0.33%,报4280.7点。上周标普500指数屡创新高,该指数一周上涨2.7%,录得2月以来的最大周涨幅。道指上周上涨3.4%,纳指上周上涨2.4%。港股ADR指数上涨,按比例计算,收报29357点,涨69.26点或0.24%。
2、国家统计局工业司高级统计师朱虹:总体来看,5月份工业企业效益状况延续稳定恢复态势,但企业盈利不平衡状况较为突出,恢复基础尚不牢固。下阶段,要科学精准实施宏观政策,持续推进改革创新,激发市场主体活力,助力企业纾困解难,着力引导大宗商品价格向供求基本面回归,推动工业经济持续稳定恢复。
3、据国家市场监督管理总局官网显示,特斯拉汽车(北京)有限公司、特斯拉(上海)有限公司召回部分进口和国产Model 3、国产Model Y电动汽车。特斯拉事件有利于国产替代,涉及相关港股包括比亚迪(01211)、长城汽车(02333)、吉利汽车(00175)等。
4、耐克发布2021财年业绩报告,显示收入增长19%至445亿美元。上周末耐克股价涨15%创收盘历史新高。李宁(02331)预期本集团截至2021年6月30日止六个月将录得纯利不少于人民币18亿元,而去年同期则录得纯利人民币6.83亿元。集团业绩改善主要是由于收入增长超过60%以及经营利润率持续改善。涉及体育服装用品板块还包括安踏(02020)、特步国际(01368)。
5、昊海生科(06826)预计上半年净利润2.2亿元-2.5亿元,同比增长699.21%-808.19%;上半年,公司主要产品的国内市场需求得到恢复并实现增长,公司产品特别是新产品的销售较上年同期有较大幅度增长。
6、吉利汽车(00175)公告,旗下合资公司极氪智能科技控股有限公司董事会已决议,为极氪智能科技可持续发展探索不同的外部融资方案。此外,因公司经营决策和战略调整,经公司董事会于2021年6月25日审议通过,决定撤回首次公开发行股票并在A股科创板上市的申请。
7、近日,化工巨头伊士曼发布调价函,宣布7月1日起对公司旗下37种基础原材料进行上调,其中包括MMA及其衍生品、所有品牌的增塑剂、所有品牌的新戊二醇等产品,最高上涨达0.20美元/磅。此前伊士曼曾连发5份涨价通知宣布产品价格调涨,而此次一次性调涨近40种原料价格且上涨力度如此很大,无疑在化工行业扔下了一枚“炸弹”。据《涂料采购网》统计,全球二十余家化工企业宣涨,巨头调涨最高50%!涉及相关港股包括中国石化(00386)、上海石油化工股份(00338)、中国三江化工(02198)、理文化工(00746)、叶氏化工集团(00408)等。
8、据郭明錤苹果产业链交流电话会透露,iPhone供应链现在应该是市场关注焦点。明年miniLED会有很大的增长空间,明年后年应该都是翻倍的。供应链存在投资机会。光学摄像头,增量逻辑明确,国内主要就是舜宇光学(02382),明年舜宇的供应应该还是iPhone优先,所以这方面主要就还是高伟电子(01415),然后LG大地光索尼等等。
9、建德市市场监督管理局通报称,2021年6月27日,建德市市场监管局组织执法人员,对位于建德市新安江街道的农夫山泉(建德)新安江饮用水有限公司生产车间进行现场检查。经核实,农夫山泉(09633)拂晓白桃味苏打气泡水的生产原料无从日本福岛县采购的情况。
【公司要闻】
喆丽控股(02209)将于6月28日至7月2日招股 拟发行3954万股
优趣汇控股(02177)6月28日-7月5日招股 拟发行3069万股
康诺亚-B(02162)6月25日-30日招股 预计7月8日上市
小鹏汽车-W(09868)于6月25日至6月30日招股 拟发行8500万股
朗诗绿色生活(01965)于6月25日至6月30日招股 拟发行1亿股
森松国际(02155)每股定价2.48港元 公开发售超购22.71倍
越秀服务(06626)每股定价4.88港元 预计6月28日上市
石药集团(01093):“枸橼酸托法替布片”获药品注册批件
沛嘉医疗-B(09996):国家药监局批准TaurusElite®注册申请
上海医药(02607):甲硝唑片通过仿制药质量和疗效一致性评价
乐享互动(06988)在某著名短视频平台“618”活动期间合共撮合电商产品成交总金额约3.5亿港元
快手-W(01024):杨远熙获北京一笑23.70%的注册资本
大发地产(06111)拟260万元收购浙江欣元的26%股权
金辉控股(09993)附属斥8.60亿元收购上海九龙宾馆全部股权 夯实酒店业务板块发展
山东黄金(01787)拟1.69亿元收购焦家金矿采矿及探矿权及相关土地资产
山东黃金(01787)拟以4.146亿元公开挂牌转让闲置固定资产
保利协鑫能源(03800)及协鑫新能源(00451):拟出售安龙茂安及海丰协鑫的全部股权 净回笼7.81亿元现金
华润医疗(01515)拟1337.46万元向复康医院出售医疗设备
晨鸣纸业(01812)拟引进战略投资者建信金融资产投资及西证创新对寿光美伦进行增资
晨鸣纸业(01812):拟开展设备融资业务 融资金额不超20亿元
晨鸣纸业(01812)拟7亿元增资上海晨鸣
晨鸣纸业(01812)子公司湛江晨鸣收到政府补助1802.8万元
中国通信服务(00552)引入国网信通为战略性股东以加强电力行业信息化与智能化发展
深圳控股(00604)附属携手万科81.91亿元中标中山市一土地 拟打造大湾区西部具影响力的地标
民生教育(01569)附属拟收购民生在线51%股权
齐合环保(00976)拟出售于美国西南部的业务
中国证监会对东方证券(03958)试点开展基金投资顾问业务无异议
中国证监会对中信证券(06030)试点开展基金投资顾问业务无异议
【财报数据】
经营利润率持续改善 李宁(02331)预期中期纯利逾18亿元
医疗大数据平台助力抗疫 医渡科技(02158)年度收入及毛利双增长
昊海生物科技(06826)预期前6月净利润2.2亿元至2.5亿元
远东发展(00035)年度股东应占溢利同比增48.47%至5.43亿港元 末期息每股15港仙
日清食品(01475)年度溢利44.85亿日圆 同比增长约12.94%
中国心连心化肥(01866)一季度综合净利2.77亿元 同比增长282%
纷美包装(00468)预期近半年综合利润1.37亿元至1.47亿元
昊天国际建投(01341)年度净利同比增长38.9%至1亿港元
智勤控股(09913)年度股东应占溢利4277.3万港元 同比增加8.01%
扭亏为盈 华科资本(01140)年度股东应占盈利3.73亿港元
AEON CREDIT(00900)一季度股东应占溢利9696.3万港元 同比增加28.83%
国际商业结算(00147)年度股东应占亏损同比收窄24.62%至1.32亿港元
南旋控股(01982)年度股东应占溢利同比增长99.8%至3.14亿港元 每股派1.2港仙
敏捷控股(00186):EMERSON RADIO CORP.年度净亏损同比收窄7.7%至397.6万美元
美建集团(00335)年度股东应占溢利同比下降3.2%至4622.7万港元 每股派1港仙
【宏观及行业】
1、 国家统计局:1-5月份,全国规模以上工业企业实现利润总额34247.4亿元,同比增长83.4%,比2019年1-5月份增长48.0%,两年平均增长21.7%。随着统筹疫情防控和经济社会发展成果持续巩固,市场需求稳定恢复,工业企业经营状况不断改善,企业利润持续稳定增长。5月份近七成行业利润同比增长,八成行业盈利超过2019年同期。
2、 发改委:随着夏季水电、太阳能发电增长,以及煤炭产量和进口量增加,煤炭的供需矛盾将趋于缓解,预计7月煤价将进入下降通道,价格将出现较大幅度下降。
3、 发改委:按照进一步深化电价市场化改革要求,下一步要完善居民阶梯电价制度,逐步缓解电价交叉补贴,使电力价格更好地反映供电成本,还原电力的商品属性,形成更加充分反映用电成本、供求关系和资源稀缺程度的居民电价机制。
4、 新华社:在全球疫情防控形势依然严峻背景下,我国向西开放门户——新疆外贸持续回暖,自3月起,进出口总值连续3个月增幅保持在30%以上。5月新疆外贸进出口总值达125.4亿元,同比增长48.3%,与疫情前的2019年同期相比增长21.9%,主要出口商品为机电产品、服装及衣着附件、鞋靴等。
5、 新华社发文称,《理财公司理财产品销售管理暂行办法》正式实施,18条红线是监管部门针对理财产品销售中存在的问题提出的。当前正值银行理财产品转型关键期,打破刚性兑付、产品从预期收益型转向净值型,银行和理财公司面临着不小压力。但越是这样的时候,越要不折不扣地落实监管要求,压实责任,确保业务的每一个环节依法合规。
6、 证监会上市公司监管部副主任郭瑞明表示,准备用两年的时间,使上市公司规范运作水平提高到一个新的阶段。以制度建设为基础,重点推动上市公司监管条例的出台,推进上市公司监管法规体系的整合,力争完善基础性制度,解决规则多杂烦乱的问题。
【主要股东增减持】
6月22日,M&G Plc减持太平洋航运集团有限公司(02343)732.5万股,每股作价3.244港元
6月22日,美国资本集团减持华润燃气(01193)416.2万股,每股作价49.383港元
6月21日,新加坡政府投资有限公司增持中国电信股份有限公司(00728)5629.8万股,每股作价2.5194港元
6月18日,高盛集团减持江西赣锋锂业股份有限公司(01772)8.92万股,每股作价108.7556港元
6月18日,摩根大通增持舜宇光学(02382)约84.52万股,每股作价228.2608港元
6月18日,摩根大通增持鞍钢股份(00347)约501.77万股,每股作价4.5353港元
【大行评级】
花旗:维持波司登(03998)“买入”评级 目标价上调24.4%至5.6港元
大和:重申比亚迪股份(01211)“买入”评级 目标价上调19%至276港元
瑞银:下调舜宇光学(02382)评级至“中性” 目标价下调7.1%至260港元
【交易闹铃】
招股中:小鹏汽车-W(09868),康诺亚-B(02162),朝聚眼科(02219),朗诗绿色生活(01965)、喆丽控股(02209)、优趣汇控股(02177)
业绩公布:
华南城(01668), 中国燃气(00384),欧科云链(01499),万嘉集团(00401),环联连讯(01473),新世界集团(00234),中油港燃(08132), 太平洋酒吧(08432),香港潮商集团(02322),汇汉控股(00214),羚邦集团(02230), 专业旅运(01235),进升集团控股(01581),毛记葵涌(01716),同得仕(集团)(00518), 即时科研(08119),润利海事(02682),鼎亿集团投资(00508),金山工业(00040), 富誉控股(08269),本间高尔夫(06858),沿海家园(01124),财华社集团(08317), 亮晴控股(08603),津上机床中国(01651),泛海集团(00129),华和控股(09938), 国华(00370),泛海酒店(00292),银基集团(00886),壹传媒(00282), 信佳国际(00912),域高国际控股(01621),亿都(国际控股)(00259),英记茶庄集团(08241), 莲和医疗(00928),天任集团(01429),兆邦基地产(01660), 华厦置业(00278),ASIA COMM HOLD(00104),宏安地产(01243),L'OCCITANE(00973), 创毅控股(03992),顺兴集团控股(01637),包浩斯国际(00483), 大唐潼金(08299),富临集团控股(01443),中国农产品交易(00149),RIMBACO(01953), 资本策略地产(00497),凌锐控股(00784),NATIONAL ELEC H(00213), 怡康泰工程集团(08445),现代健康科技(00919),汇聚科技(01729),融众金融(03963), 东京中央拍卖(01939),新海能源(00342),NIRAKU(01245), 普汇中金国际(00997),MOS HOUSE(01653), STERLING GP(01825),金源米业(00677),耀才证券金融(01428),中国国家文化产业(00745)
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