【重要数据】
【智通观点】
1、 隔夜美股截至收盘，纳斯达克综合指数涨27.83点，涨幅0.19%，报14528.33点;道琼斯指数涨9.02点，涨幅0.03%，报34292.29点;标普500指数涨1.19点，涨幅0.03%，报4291.80点。港股ADR指数也上涨，按比例计算，收报29159点，上涨165.36点或0.57%。
2、 纽约商品交易所8月交割的黄金期货价格下跌17.1美元，跌幅1%，收于每盎司1763.60美元，创4月中旬以来的最低收盘价。美债收益率攀升、美元走强，令金价承压。黄金股板块有压力，涉及相关港股包括中国黄金国际(02099)、紫金矿业(02899)、山东黄金(01787)、招金矿业(01818)等。
3、 港交所消息，香港特别行政区成立纪念日假期将至，南向港股通将于7月1日(星期四)暂停交易;而北向沪股通和深股通将于6月30日(星期三)至7月1日(星期四)暂停交易。7月2日(星期五)，沪深港通将如常开通。
4、 北京派尔特医疗科技公司向港交所主板提交上市申请，海通国际为独家保荐人。根据弗若斯特沙利文的资料，公司于2020年的销量(含出口)在中国国内吻合器制造商中排名第一，占国内吻合器制造商总销量的14.3%。
5、 两只新股将于今日正式于港交所挂牌上市，奈雪的茶(02150)昨日暗盘收涨1.77%，报20.15港元，发行价19.8港元/股。和黄医药(00013)暗盘收涨25.06%，报50.15港元，发行价每股40.1港元。
6、 据《证券时报》消息，中环股份发布了关于6月单晶硅片价格的公示，这也是硅料价格持续走高的背景下，中环硅片今年以来首次降价。具体来看，170μm厚度的硅片产品中，G12为7.53元/片，M6为4.72元/片，M1为4.62元/片。 公司人士称，如果产业链价格继续保持高位，下游装机量目标可能会下调。“我们觉得再这样下去，行业发展会不太好，也会给‘双碳’目标的达成带来困难，所以才出了这个报价。”光伏上游材料开始逐步价格调整，涉及相关港股包括新特能源(01799)、保利协鑫能源(03800)。
7、 中国神华(01088)公告，所属锦界能源燃煤电厂燃烧后二氧化碳(CO2)捕集与封存全流程示范项目通过168小时试运行。前阶段，国家发改委要求报送二氧化碳捕集利用情况，报送目的系为做好碳达峰、碳中和相关工作，科学评估二氧化碳捕集利用与封存(CCUS)技术和项目现状，有力有序组织后续重大工程。机构指出，国内碳捕集市场正处于爆发增长前段，技术先行率先布局者，有望迅速抢占市场。锦界 CCS 示范项目位于陕西省榆林市，建设规模 15 万吨/年，为国家重点研发计划项目。
8、 据《上海证券报》报道，6月28日，合肥湘元工程机械有限公司发布通知称，三一挖掘机自7月起涨价。合肥湘元称，因工厂进货价上调，公司对安徽区域三一挖掘机产品进行价格调整，具体如下：1、小挖：价格上调1万元。2、中挖：价格上调2万元。以上价格调整自2021年7月起执行。近期，三一、徐工、临工、柳工等挖掘机制造商纷纷发布涨价通知，因钢材等原材料涨价影响。涉及相关港股包括三一国际(00631)、中国龙工(03339)、中联重科(01157)、中国重汽(03808)等。
9、 中国信达(01359)公布，公司于2016年9月30日在境外成功发行金额为32亿美元的境外优先股。近日，公司收到中国银保监会的覆函，中国银保监会对此次赎回无异议。根据境外优先股条款和条件，公司拟于2021年9月30日赎回全部境外优先股。
10、 据《红星新闻》报道，“福岛白桃”风波后，农夫山泉(09633)气泡水4折出售。在盒马APP上可以看到，农夫山泉苏打气泡水原价为5元/瓶，打折后只需2元/瓶，相当于4折。除了拂晓白桃味，还有莫吉托味也在4折促销。
11、 据《澎拜》报道，中邮人寿拟增发近71.63亿股并由友邦保险(01299)全部认购。中国邮政集团则持股38.2%。若此次股权变更获批，中邮人寿则将由国有全资寿险公司变更为中外合资寿险公司。
【公司要闻】
康圣环球(09960)6月29日-7月7日招股 拟发行2.26亿股
德信服务集团(02215)6月29日-7月8日招股 拟发行2.5亿股
领悦服务集团(02165)6月29日-7月5日招股 拟发行7000万股
康桥悦生活(02205)6月29日-7月9日招股 拟发行1.75亿股
和黄医药(00013)公开发售获认购5.23倍 每股定价40.1港元
奈雪的茶(02150)公开发售获认购432.03倍 每股定价19.8港元
先声药业(02096)将在大中华区开发及商业化靶向毒性淀粉样蛋白N3pE
完美医疗(01830)：开设大湾区男士专科诊所
友邦保险(01299)拟投资中邮人寿保险24.99%股权以拓宽中国寿险市场
嘉里物流(00636)：部分要约已获得 CFIUS 批准
湾区发展(00737)：广深珠高速公路与广东省交通规划设计研究院集团订立勘察设计合同
航天控股(00031)附属4幅惠州地块被征收 合计补偿约2.92亿元
中信股份(00267):中信重工非公开发行股票申请获中证监受理
重庆农村商业银行(03618)股东隆鑫控股所持4.7亿股限售流通股解除轮候冻结
中兴通讯(00763)2017年股票期权激励计划第三个行权期可行权约3728.91万份股票期权
中兴通讯(00763)：监事会主席谢大雄拟减持不超过12.395万股A股
中信建投证券(06066)与腾讯公司将积极推进在金融科技领域的深度合作
中国铁建(01186)及子公司将开展不超过800亿元应收款项资产证券化业务
迈博药业-B(02181)与科兴生物制药就CMAB008订立独家许可协议
北京能源国际(00686)与农银金融租赁就风力发电设备订立融资租赁协议
合景悠活(03913)附属拟4.98亿元收购上海申勤80%股权
亚盛医药-B(06855)近期因购股权获行使合共增发约25.29万股
欢喜传媒(01003)6月29日斥839.51万港元回购476万股
海尔智家(06690)6月29日斥1.015亿元回购392.84万股A股
【财报数据】
力劲科技(00558)年度股东应占溢利3.44亿港元 同比增加10384.05%
FAIRWOOD HOLD(00052)全年净利1.536亿港元 同比增长152.4%
中信股份(00267)预期中期归属股东未经审核净利润同比增长不低于60%
结好金融(01469)年度股东应占溢利同比增52.6%至2.13亿港元 末期息每股3港仙
每股拟派16港仙 中国水务(00855)年度净利增3%至16.93亿港元
深圳高速公路股份(00548)5月机荷东段路费收入为6328.1万元
香港潮商集团(02322)全年持有人应占亏损扩大18.9%至2316.8万港元
大昌集团(00088)年度业绩盈转亏至2820万港元 末期息每股12港仙
凯联国际酒店(00105)年度股东应占亏损同比扩大67.11%至15.26亿港元 拟派息每股0.19港元
天德地产(00266)年度公司拥有人应占亏损同比扩大69%至7.78亿元
华音国际控股(00989)年度股东应占亏损约5.15亿元 同比减少约71.13%
京基金融国际(01468)年度股东应占亏损收窄88%至844万港元
扭亏为盈 本间高尔夫(06858)年度股东应占溢利18.59亿日圆
【宏观及行业】
1、商务部：1-5月，中国服务贸易进出口总值19380.6亿元，同比增长3.7%;其中服务出口9117.8亿元，增长20.1%;进口10262.8亿元，下降7.5%。服务出口增幅大于进口27.6个百分点，带动服务贸易逆差下降67.3%至1144.9亿元，同比减少2355.9亿元。
2、证券时报：世界银行将今年中国经济增长预期从8.1%上调至8.5%。中国是全球首个从新冠疫情中实现经济复苏的主要经济体，工厂和消费者活动都已恢复到疫情暴发前的水平。国际信用评级机构惠誉预测，2021年中国国内生产总值增长率将达到8.4%，2022年增长率为5.5%。
3、发改委：国有企业混合所有制改革推进中要着力抓好5个关键环节。其中包括，选对引好战略投资者，优先引入与企业主营业务具有较强协同效应、与企业所处产业链上下左右高度关联的产业投资者，实现战略协同、优势互补。设置科学合理的股权结构，让战略投资者在股权架构上有分量、在治理结构上有话语权，真正发挥“战略”作用等。
4、乘联会：1-5月，在海外疫情冲击下，中国汽车出口76万台，同比增长103%，中国出口市场持续走强。芯片短缺对中国汽车出口利好明显，中国对欧洲出口大增，新能源汽车出口欧洲2.3万台，主要是出口西欧，而且对澳大利亚等国出口表现很好。
5、央视新闻：2020年，我国农业保险保费收入815亿元，已经成为世界上农业保险保费规模最大的国家。其中全国各级财政共承担保费补贴603亿元，为农民提供农业风险保障4.13万亿元，中央财政补贴资金使用效果放大145倍。
6、三部门联合发布通知，在13个粮食主产省份的产粮大县，针对稻谷、小麦、玉米三大粮食作物，开展完全成本保险和种植收入保险，中央和地方财政对投保农户实施保费补贴。
7、QuestMobile：两波促销已成电商购物节定式，今年“618”期间第一波促销期用户规模同比增长最高达12.4%。同时，各大电商平台用户活跃高峰时间呈现差异，京东和天猫的用户高峰在6月18日，日活规模分别为15380万、735万;淘宝和苏宁易购用户高峰则提前到6月1日，日活规模分别为39508万、790万;唯品会在6月15日达到2111万的用户高峰。
8、浙江公布全省《数字经济发展“十四五”规划》，到2025年，浙江数字经济发展将达到世界先进水平，数字经济增加值占GDP比重为60%左右，规上数字经济核心产业营业收入达3.5万亿元。
9、国家发改委召开第一次全国县城补短板强弱项现场会，强调要客观理性认识到一些县城常住人口正在减少的现实，切不可过度超前建设和盲目建设。要完善医疗卫生设施、教育设施、养老托育设施，以及文化体育设施、社会福利设施，健全垃圾收集处理设施、污水收集处理设施，加强黑臭水体治理和低碳化改造。
【主要股东增减持】
大摩增持上海康德莱医疗器械(01501)31.2785万股，每股作价41.8198港元
小摩减持保利物业(06049)149.6623万股，每股作价54.7296港元
FIL Limited增持春立医疗(01858)150.525万股，每股作价29.6147港元
朱雀基金减持赣锋锂业(01772)188万股，每股作价112.75港元
【大行评级】
富瑞：维持欧舒丹(00973)“买入”评级 目标价上调13.9%至34.74港元
大和：重申君实生物(01877)“买入”评级 目标价微降至85港元
花旗：维持中国电信(00728)“买入”评级 目标价调高12.5%至4.05港元
花旗：上调九兴控股(01836) 评级至“买入”目标价大幅调升56.6%至13港元
瑞信：维持中石油(00857)“跑赢大市”评级 目标价升22.2%至5.5港元
花旗：维持李宁(02331)“买入”评级 目标价大幅提升53.9%至100.5港元
花旗：上调长城汽车(02333)目标价12%至28港元
【交易闹铃】
招股中：优趣汇控股(02177)，小鹏汽车(09868)，朗诗绿色生活(01965)，康诺亚-B(02162)，喆丽控股(02209)，领悦服务集团(02165)，康圣环球(09960)，德信服务集团(02215)，康桥悦生活(02205)，腾盛博药-B(02137)，中国通才教育(02175)，医脉通(02192)，三巽集团(06611)，百得利控股(06909)，环球新材国际(06616)，华南职业教育(06913)
业绩公布：
惠陶集团(08238)，先施(00244)，PERSTA(03395)，结好控股(00064)，中国智慧能源(01004)，安域亚洲(00645)，亚洲联合基建控股(00711)，高雅光学(00907)，德祥地产(00199)，剑虹集团控股(01557)，志道国际(01220)，国投集团控股(01386)，完美医疗(01830)，银涛控股(01943)，艾伯科技(02708)，中国置业投资(00736)，宏基集团控股(01718)，上谕集团(01633)，万隆控股集团(00030)，耀莱集团(00970)，海福德集团(00442)，融太集团(01172)，富石金融(02263)，尚捷集团控股(03860)，普汇中金国际(00997)，融众金融(03963)，允升国际(01315)，中国投资开发(00204)，中国汽车新零售(00526)，金榜集团(00172)，中国环保能源(00986)，中国资源交通(00269)，均安控股(01559)，鲜驰达控股(01175)，利标品牌(00787)，翠华控股(01314)，创建集团控股(01609)，中国动力控股(00476)，滉达富控股(01348)，美亚娱乐资讯(00391)，民众金融科技(00279)，义合控股(01662)，锦胜集团(控股)(00794)，高陞集团控股(01283)，生兴控股(01472)，皓天财经集团(01260)，建成控股(01630)，坛金矿业(00621)，维珍妮(02199)，中国卫生集团(00673)，华夏文化科技(01566)，五龙动力(00378)，木薯资源(00841)，中盈集团控股(00766)，能源国际投资(00353)，信保环球控股(00723)，中国宝力科技(00164)，裕田中国(00313)，汇能集团(01539)，远东酒店实业(00037)，金利丰金融(01031)，西伯利亚矿业(01142)，元亨燃气(00332)，皇冠环球集团(00727)，钱唐控股(01466)，首沣控股(01703)，快餐帝国(01843)，朗华国际集团(08026)，银合控股(08260)，宏海控股集团(08020)，惠生国际(01340)，壹家壹品(08101)，中国新华电视(08356)，全通控股(08316)，HMVOD视频(08103)，广骏集团控股(08516)，法诺集团(08153)，民信国际控股(08456)，中国卓银(08039)，太阳国际(08029)，艾硕控股(08341)，浩柏国际(08431)，PF GROUP(08221)，GOLDWAY EDU(08160)
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