文/万永强(智通财经研究中心总监)
【今日头条】
1、合肥湘元工程机械近日宣布，决定对安徽区域三一重工挖掘机产品进行价格调整。其中小挖价格上调1万元，中挖上调2万元。价格调整自7月起执行。近期，徐工、临工、柳工等挖掘机制造商也纷纷发布涨价通知。
点评：根据小松4月开工数据，北美、欧洲、印尼开机小时数分别同比增加14.6%、21.4%、5.9%，海外需求持续旺盛。原材料涨价等因素的影响下，龙头厂商的综合竞争优势将凸显。相关品种中联重科(01157)、中国龙工(03339)。
2、半导体板块迎来业绩预增潮。6月29日盘后，IC封测厂通富微电、半导体设备供应商芯源微、LED驱动芯片龙头明微电子、功率半导体龙头扬杰科技先后发布了半年报预增公告。
2021年上半年，半导体封测产能继续维持供不应求的局面。
点评：2021年上半年，半导体封测产能继续维持供不应求的局面。特别是东南亚受疫情影响，封测订单有望向中国转移，相关个股ASM太平洋(00522)首季收入为43.4亿港元，按季跌12%、按年则升28%。
3、新茶饮第一股奈雪的茶(02150)将于今日正式于港交所挂牌上市，今日暗盘开涨11%，发行价19.80港元/股。
点评：净利润方面，奈雪的茶经调整净利润(非国际财务报告准则计量)由2019年的亏损1174万元，转为2020年的盈利1664万元。若按照国际会计准则第17号，奈雪的茶2020年全年实现经调整净利润6217万如今的市场。这个赛道竞争激烈，四分天下格局已定，喜茶、奈雪稳稳把持第一梯队，茶颜悦色守城第二梯队，茶百道、书亦烧仙草、CoCo坚守第三梯队。领先一步上市具有先发优势，在弱势之下看能否出现超预期。
【大势研判】
尽管有央行政策呵护，但还是未能激发出市场的热情。恒指继续调整。
影响较大的因素是期指的恒指期货、小型恒指期货、国企指数期货、恒指波幅指数期货及股票期货及期权6月合约的交割，加上月底资金紧张。
德尔塔变异毒株持续发酵，包括澳大利亚、新西兰、泰国、马来西亚等多个亚太国家的疫情出现恶化趋势，对经济复苏前景蒙上阴影。
市场表现最强的就是光伏这块，硅片开始降价显示出行业的拐点显现，相关个股全线上涨。
业绩预期个股在弱势中表现抢眼，如前期的体育用品类，到昨日的物管类个股，龙头品种碧桂园服务(06098)、世茂服务(00873)、融创服务(01516)、合景悠活(03913)创出历史新高。低位品种性价比较高。
恒指再度回撤到20日均线，经过了月底资金及期货交割之后，月底最后一天的压力相对较轻。金融类、芯片类有不少品种业绩不错，看能否率先反弹。奈雪的茶(02150)上市也是一大看点。
【热门板块解析】
据报道，中环股份发布了关于6月单晶硅片价格的公示，这也是硅料价格持续走高的背景下，中环硅片今年以来首次降价。具体来看，170μm厚度的硅片产品中，G12为7.53元/片，M6为4.72元/片，M1为4.62元/片。相比一个月前，170μm厚度的G12硅片下调0.69元/片，降幅8.4%；M6、G1硅片下调0.49元/片，降幅分别为9.55%、9.74%。
点评：此次中环下调硅片价格，原因除了上周开始硅料价格开始明显回落，还因为前期价格上涨过程中产业链中积累的大量库存，光伏行业成本端边际改善明显，景气度有望恢复。下游的弹性更好，主要品种：阳光能源(00757)、北控洁能(01250)、大唐新能源(01798)、协鑫新能源(00451)。
【公告点睛】
1、智通财经APP讯，完美医疗(01830)公布，肥胖、脱发及"性功能障碍"是现代男性常遇到的健康问题。根据世界卫生组织2020年数据，肥胖是心血管疾病及癌症的主要风险因素。另外，根据中国国家卫生健康委员会2020年调查显示，中国约有40.5%男性存在一定程度的"性功能障碍"以及平均每5名男性中就有1人面对脱发问题。
鉴于这一刚性需求，集团将于2021年9月在中环开设集团粤港澳大湾区最大的男士健康管理专科诊所。成立该专科诊所后，中环的总服务面积将增加100%至11,640平方尺，为大湾区内男士提供一站式"性功能障碍专科服务"、"生发专科服务"、"体重管理服务"、"医疗美容服务"和"男性健康管理服务"。
点评：公司之前叫必瘦站，改名完美医疗后，公司明显加快了扩张步伐，前期有公告是2021年9月在沙田开设该集团于粤港澳大湾区(大湾区)内最大“医疗+美容”运营模式的旗舰服务中心。服务的对象是女性，此次再聚焦男性服务，凸显了公司在多领域的突破。看好公司的前景。
2、智通财经APP讯，邮储银行(01658)公布，2020年年度A股股息每10股人民币2.085元(含税)预计将于2021年7月22日(星期四)派发，H股股息预计将于2021年8月5日(星期四)派发。 H股股息以港币派发，每股H股的应付2020年年度股息金额为0.250649港元(含税)。
点评：这个分红是非常给力的，股息率很高，在当前市场很具吸引力。邮储银行主要针对6.3亿较为下沉的零售客户，提供以“固收+"为主的多元化财富管理产品。零售存量AUM中储蓄最多，其次为保险、理财、基金、国债等，邮储客群对类保本产品需求更为旺盛。
3、上交所6月29日披露，受理敏实集团有限公司科创板上市申请，该公司拟融资金额65亿元。敏实集团(00425)为红筹企业，主营汽车外饰件、车身结构件等汽车零部件，公司为香港联交所上市公司，公司子公司精确实业为台湾上柜公司。
点评：敏实集团(00425)公司电池盒业务将成为欧洲德国大众MEB平台及与宁德时代(300750.SZ)合作，同时获BMW、日产及雷诺订单，涉及9570万元人民币，预计未来将成重要的增长动力，此次如果能顺利登陆科创板，对公司构成利好支撑。
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