文/万永强(智通财经研究中心总监)
恒指周四(9月17日)再度下跌，早盘低开低走，随后低位横向整理。截至收盘，恒指跌1.56%，报24340.9点，成交金额1176.9亿港元。
昨天智通财经解盘谈到美联储议息会议不会有惊喜，结果出来和预期一致：美联储将基准利率维持在接近零的水平，并暗示低利率将至少持续到2023年末。鲍威尔重申经济前景高度不确定，呼吁加大财政刺激。没啥新意，从美联储的操作来看，实际上是处于边际收紧的状态。再看财政刺激方面，最新的救助方案谈了很长时间都没有敲定。美股的投资者估计也沉不住气了，隔夜美股的走势明显偏弱，也在预期之中。
考虑到接下来美股走势不妙，港股今天提前就地卧倒了。重磅权重股集体出现调整，而对市场情绪影响大的主要有两个品种：一个是小米集团(01810)，今天破位跌穿了重要的20日均线，看这趋势恐怕是要回补8月27日的跳空缺口了;另外一个是汇丰控股(00005)，今天加速下跌创了四年的新低。汇控作为市场老牌的人气股如今竟然如此惨淡。再来看A股的股王贵州茅台(600519)，今天集团公告了将发行150亿债券来收购一个贵州高速公路的股权，市场直指这就是扶贫，股价下跌3.16%，如果跌破关键的60日线，对相关的消费股和酒类股会有较大影响。这几天港股市场走势强劲的消费类品种今天就相对低迷，和这个有一定的关系。
在大盘低迷的情况下，昨日提到的云计算悄然成为了市场新的风口，风继续吹不忍远离。“54年来，伯克希尔从未买过新发行的股票”，巴菲特2019年讲过的话恐怕要重新改写了。据报道，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦以IPO价格认购了Snowflake价值2.5亿美元的股票，并以相同价格从另一股东那里购买了404万股。Snowflake周三在纽交所上市首日股价飙升111%，收盘报253.93美元，使伯克希尔的持股价值从大约7.3亿美元暴增至15.5亿美元。得到巴菲特青睐的Snowflake是一家云数据初创公司，打破信仰的背后就是看到了该行业的巨大潜力。
再来看另一则消息，阿里巴巴(09988)旗下天猫与易居发布战略合作，联合推出“天猫好房”平台。该平台将帮助房地产企业定制线上房产旗舰店，把3D购技术、直播以及更多金融服务能力与房产行业结合，一起打通线上看房、购房的全链路。阿里的这个举动显然是看到了一个大蛋糕，其优势在哪里呢?，首先就是强大的资本，再就是云科技的力量。借助云看房极大提升了观感，再加上大数据的精准分析，对地产中介行业格局的变化将是颠覆性的。未来中国企业上云趋势将不可逆转，带来的机遇也是无可限量。
近期港股市场云计算的龙头显然就是伟仕佳杰(00856)，今天再度逆势上涨5.79%。在阿里云栖大会的“百城汇”南京站上，公司发布了以能源及公共科技行业为例的伙伴合作全链路流程，显示出公司云业务正在向具体的行业落地，这只是迈开了第一步，其它行业的渗透值得预期。从走势上看，已经连涨了多日，看上去很高，但对标神州数码(000034)，其PE28.31，市值155亿，而伟仕佳杰从各项业务结构看优于神州数码，目前PE才10.84，市值才84亿，剔除流动性溢价因素，伟仕佳杰市值上100亿应该不算夸张。
其它品种方面，智通九月金蝶国际(00268)也值得关注，公司与云相关的业务递延收入同比增长97%，金蝶云苍穹(COSMIC)收入同比增长超过3倍，并在上半年签订了106份新合同，当中有78份为新客户，持续看好其增长潜力。另外昨日提到的中国软件国际(00354)依然走势稳健。
其它热点方面，反复提到的新能源汽车产业链继续走强，龙头比亚迪(01211)继续放量上涨5.89%，其刀片电池供应依然紧张，戴姆勒、丰田等或有意采购比亚迪刀片电池的预期继续存在。消息面，燃料电池汽车示范城市申报启动 “十城千辆”方案呼之欲出，目前申报工作已启动，预计正式文件将很快出台。而东方电气(01072)作为氢能源直接受益品种可继续关注。产业链品种智通9月金股的福耀玻璃(03606)今天发力上涨4.87%，已经突破了大箱体。另外郑煤机(00564)近期获得PRIME CAPITAL MANAGEMENT COMPANY LIMITED持续增持，持股比例由13.61%升至14.57%。另外控股股东持股比例下降至14.08%，看样子控股权要发生变化，值得关注。
人民币升值概念也是继续发力，龙头玖龙纸业(02689)小幅上涨，而理文造纸(02314)则再度大涨9.71%，昨日提到的涨价预期发酵，今天亚太森博、山东晨鸣、太阳纸业、大河纸业、江河纸业等纸厂发布涨价函，分别对双胶纸、静电复印原纸、铜版纸等文化纸纸种上调300元/吨，10月1日起再次上调200元/吨。国庆旺季对纸业需求在提升，理文造纸产能方面相对突出，在中国以外的至少4个国家，包括马来西亚、印尼、缅甸以及越南，建立了再生纸浆机。股价有望冲击6.38元附近。
恒指虽然跌破了所有均线，但要看到积极的一面，那就是下午美股期指在下跌的时候表现平稳，并没有继续恐慌，显示出市场扛风险能力在提升，再度下挫的话估计会引发抄底资金的介入。不管风云如何变幻，牢牢抓住市场热点才能赚钱。