智通财经APP获悉,金蝶国际(00268)盘中继续刷新52周新高见4.24港元,截至10时27分,涨5.28%,报价4.19港元,成交额为1.62亿港元。
据光大海外研究报告显示,传统制约因素逐步逆转,云ERP市场前景广阔;中国SaaS市场长尾效应明显,金蝶云业务营收规模因其云ERP产品的通用性及优秀性能位居第一,金蝶云第二代正在加紧研发中,以延续长期技术领先优势;云业务转型稳步推进,盈利模式迎来全面升盈亏平衡在即。该机构鉴于金蝶国际云业务扩张超预期,上调目标价至4.7元港元。
日前,野村在金蝶国际客户日及阿里2017云栖大会后,对于云市场的发展更有信心,市场发展正在加快,而金蝶国际业务拥有较高的进入门槛,其他对手难以跨越。该行将其目标价由3.7港元升至5港元,维持“买入”评级。
野村预计金蝶云(ERP)于2016至2020的财年将维持80%的年均复合增长率。云端服务方面,该行预计其云端服务至2020财年可占整体销售的60%。另外,由于金蝶国际对云端发展投资增加,该行下调其2018、2019财年的非通用会计准则盈利3至6%。