智通财经APP获悉，麦格理发表报告表示，华润水泥(01313)发盈喜预计今年首九个月盈利将较2016年同期8.38亿元显著增加，虽然公司并没有披露具体增幅预期，但按该行对华润水泥基本情境预测，预计其今年纯利可倍升至39亿元，相信市场对其全年纯利约32亿元预测或有上调机会。
该行称，从华润水泥发首三季业绩盈喜，确认对其为该行水泥股首选股的看法，认为公司在华南地区的销售组合具韧性，其现价仅为今年预测市盈率8倍，较同业安徽海螺水泥(00914)的13倍水平折让39%。该行重申予其“跑赢大市”评级及目标价6.59元。
麦格理认为，华润水泥目前估值仍未反映其持续改善的盈利前景以及去杠杆情况，预计公司资产负债表可继续转强。
