富瑞:润泥(01313)中期盈利表现符预期 吁买入目标4.7元

16960 8月7日
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胡敏 智通财经信息编辑。一起发财。

智通财经APP获悉,富瑞发表研究报告称,华润水泥(01313)上半年除税后溢利增长超过500%至16亿元。不计及1.49亿元之外汇收益,整体盈利表现符合预期。不过,销量及每吨毛利低过预期。该行予目标价4.7元及“买入”评级。

该行认为由于该公司在5月发盈喜,相信利好因素已反映在股价。核心盈利符合预期,但上半年水泥及煤渣的销量同比跌3.7%,期内使用率有所下降。上半年水泥及煤渣的每吨毛利达88元,轻微低于该行预期的90元。来自联营公司及JCE的2900万元收入胜预期。



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