文/万永强(智通财经研究中心总监)
恒指周二(9月1日)略微上涨，早盘低开高走，随后窄幅震荡整理。截至收盘，恒指微涨0.03%，报25184.9点，成交金额1390.6亿港元。
进入9月，A股反弹势头不错，三大股指全线反弹，而港股相对偏弱，但好歹也算是上涨的。
虽然对9月行情比较乐观，但外围的环境的起起伏伏对港股继续造成扰动。一方面是又有地区搞事情，虽然弄不出什么名堂，但对市场多少是有点情绪方面的影响。军工股中航科工(02357)、中船防务(00317)小幅异动了一下，也没成什么气候，投资者认为无伤大雅。另一方面是美国方面的各类动作，未来估计还会不断出现，持续观察后续的具体行动。
从好的方面看，9月1日公布的8月财新中国制造业采购经理人指数(PMI)为53.1，较7月提高0.3个百分点，为2011年2月以来最高。制造业产出已连续六个月处于扩张区间，8月生产指数为2011年2月以来最高，连续两个月加速扩张，显示制造业继续从年初暴发的卫生事件中复苏，客户需求有转强迹象。
市场最大的热点就是昨日智通解盘提到的汽车板块，今天全线爆发，比亚迪(01211)涨超13%、长城汽车(02333)、广汽集团(02238)、吉利(00175)都集体跟涨。触发因素有两个：一是美股特斯拉(TSLA.US)拆股后飙升一度突破500美元，再创历史新高。二是9月1日，中国汽车流通协会发布最新一期“汽车消费指数”：2020年8月汽车消费指数为76.6，较上月有所上升，9月汽车市场进入旺季，叠加车展、新车上市、政策等因素，汽车销量预计增长较多。汽车行业的转暖给汽车股再度添了一把火。行业的看好自然会对产业链带来刺激，汽配这块今天也是表现凶猛，新出炉的智通九月金股敏实集团(00425)大涨10.96%、福耀玻璃(03606)上涨4.61%。其逻辑很清晰，就是水涨船高的态势。汽车板块作为强力内需品，在9月将是市场的重头戏。投资者务必高度关注。
再看上游，赣锋锂业(01772)、洛阳钼业(03993)也是积极跟进，赣锋锂业(01772)作为特斯拉的供应商自然也是受益。洛阳钼业炒的是钴的需求提升。
昨日解盘提到的黄金股再度上涨，带动有色股集体走高，其中，紫金矿业(02899)涨超6%，中国宏桥(01378)、五矿资源(01208)、山东黄金(01787)等集体走高。注意一下中国宏桥(01378)，电解铝成本下移加上需求端的边际转好，对公司的业绩带来预期，同时美元转弱对大宗商品也带来刺激。注意离岸人民币汇价升幅扩大，今早突破6.82关口後，午后一度再破6.81水平，高见6.8087兑一美元。人民币资产将持续看好。
消费电子方面，小米集团(01810)带队再度飙升8.9%，市值接近800亿美元，昨日获内资买入近5000万股，小米系金山软件(03888)也跟随上涨;带动相关的鸿腾精密(06088)、富智康集团(02038)上涨。市场主要看好5G、iPhone带来的上升周期的推动，同时卫生事件带来的智能家居产品及服务器需求提升。
其它就是反复强调的光伏龙头福莱特玻璃(06865)强势上涨，这个品种和信义光能(00968)形成轮番拉动的态势。目前A股龙头隆基股份(601012)处于持续上升阶段，预计对港股光伏继续带来正面刺激。环保类的绿色动力环保(01330)关注一下，近期国家提高了对环保的要求，包括禁塑令及垃圾分类等。对垃圾焚烧带来机遇。
最后说一下，智通九月金股表现还算不错：敏实集团(00425)涨10.96%、福耀玻璃(03606)涨4.61%、呷哺呷哺(00520)涨3.13%、嘉里物流(00636)涨3.1%、睿见教育(06068)涨2.72%、威高股份(01066)涨2.65%、希玛眼科(03309)涨1.51%。
如果不出利空消息，恒指在60日均线支撑依然稳固，今天南下资金净流入42.15亿，这是一个积极信号，抓好个股才是关键。