智通财经APP获悉，周一，中国K12在线教育公司跟谁学(GSX.US)向美国证券交易所提交FORMF-1文件，拟增发1500万股美国存托股份(ADS)。瑞士信贷、高盛、美国银行和德意志银行为跟谁学此次增发的联席承销商。
值得注意的是，这是一份初步招股说明书，此后公司或将对内容进行更改。在美国证券交易委员会备案的登记声明生效之前，公司无法出售这些证券。
此次增发的股票全部来自于跟谁学现有股东的售股，该公司将不会通过增发募集资金。除去增发1500万股美国存托凭证之外，承销商还有权在30天内选择执行超额配售权，再从售股股东手中购买225万股美国存托凭证。
跟谁学暂未透露增发价格，但假设发行价为每ADS14.91美元(2019年11月15日收盘价)，不扣除承销折扣，出售股东将从此次发行中获得约2.237亿美元的总收益。
在跟谁学的主要股东当中，陈向东通过Ebetter International Group Limited持有73,305,288股B类普通股，占总股本的46.8%，以及投票权的89.8%，陈向东及联合创始人张怀亭并未进行减持。
减持的股东包括跟谁学第二大股东Origin Beyond Limited等。Origin Beyond Limited将减持1,566,666股，持股比例从12.7%降至11.7%；Banyan Partners Fund II, L.P.(高榕资本)将减持1,875,000股，持股比例从6.0%降至4.8%。
启赋资本通过两期基金分别减持1,125,000股、1,000,000股，总体套现212.5万股。启赋资本减持后，持股比例由6.8%变为5.4%，总投票权1.1%；值得注意的是，股东JPXC LIMITED减持1,487,246股，彻底套现退出。
此前跟谁学发布的第三季度财报显示，营收为人民币11.798亿元，高于去年同期的人民币2.15亿元；营收成本为人民币3.40亿元，高于去年同期的人民币8480万元；毛利润为人民币8.40亿元，高于去年同期的人民币1.30亿元。
运营利润为人民币4800万元，相比之下去年同期运营亏损为人民币460万元；净利润为人民币5220万元，相比之下去年同期净亏损为人民币330万元。
