智通财经APP获悉，4月17日，上交所债券项目信息平台显示“开源证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券”项目状态更新为“已受理”。该项目品种为小公募，拟发行金额为100.00亿元，发行主体为开源证券，中信证券、华泰联合证券为其主承销商。
据募集说明书显示，本次债券募集资金部分拟用于满足公司日常经营管理的资金需求，且不用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出。根据公司财务状况和资金使用需求，公司未来可能调整部分流动资金用于偿还有息债务。
本次债券发行成功后，公司财务状况变化信息如下表所示：
开源证券表示，本次债券发行成功且如上述计划运用募集资金，公司2022年12月31日的合并财务报表资产负债率将略有提升，由本次债券发行前的66.24%上升至67.60%。本次债券发行成功后，公司债务期限结构将得以优化，债务期限有所拉长，有助于缓解短期集中偿债压力。同时，本次债券的募集资金为公司业务发展提供营运资金支持，有利于在保持合理的公司资产负债率水平下有助于提高公司的盈利能力，促进公司长远健康发展。
