【解剖大盘】
1月最后两天的下跌让投资者有些担心，但2月的开门红还是稳定了信心。回顾一下笔者昨日所言：“恒指这波调整比较凶狠，又到了关键的20日均线，从尾市放量回抽来看，应该有空头在积极回补。考虑到调整主要是消息面引发，在恢复平静之后杀伤力自然减弱”，走势符合预判，恒指尾市收在最高点，重回22000点大关。
对于2月的港股市场，笔者在最新的智通月度投资报告里面已经阐述了观点，那就是依旧乐观，原因很简单，从全球的视野来看，中国无论从GDP增速还是自身的防疫放松激发的潜力及外界扰动都是做的最好的，资金是逐利的，哪里最好自然往哪里流。北向资金疯狂涌入A股市场并非心血来潮，都是奔着赚钱来的。
当地时间1月24日，因做空电动卡车制造商Nikola Corp和Twitter而闻名的做空机构兴登堡发表了一份100页的报告。报告称，其通过两年的调查发现印度首富阿达尼控制的商业帝国“肆无忌惮地进行股票操纵、会计欺诈”，该集团的财务状况已岌岌可危。数据显示，与阿达尼有关的股票的崩盘，大约占到了印度股市自1月24日以来市值缩水幅度的51%。海外投资者在大多数时候是印度市场的净卖家;兴登堡报告发布后的两个交易日，全球基金从印度股票中净撤出了7.84亿美元。尽管撤出的资金并不大，但隐性的资金加上这种负面效应难以估量，撤出的资金会不会流入中国市场呢?，昨日提到的航运类中远海能(01138)、中远海控(01919)、太平洋航运(02343)全线大涨已经作出了诠释。
相对于大盘的涨幅，今天的盘面相当的精彩。热点相对比较多。从人气角度看，新能源汽车是市场的重要推动力，比亚迪(01211)凭借超预期的业绩高举高打，直接大涨超6个点，显示机构对于汽车消费信心的提升，小鹏汽车(09868)因为原长城汽车(02333)二号人物的加盟得到市场的响应，理想汽车(02015)2023年1月交付15,141辆，理想L7即将正式发布，市场预期正面。产业链方向汽配亦同步跟进，耐世特(01316)最大客户通用汽车22Q4业绩胜预期，电池盒供应商敏实集团(00425)受益与欧洲及美国的销量。
从强度来看，生物制药类个股占据涨幅的前列，笔者在月度报告中指出，医药类只要有利好就很容易起爆，如欧康维视生物-B(01477)公布了一个临床试验就连续两日大涨，智通2月金股腾盛博药-B(02137)大涨近19个点。
腾讯研究院昨发布《AIGC发展趋势报告2023：迎接人工智能的下一个时代》指出，未来五年10%至30%的图片内容由AI参与生成，有望创造超过600亿人民币以上市场规模。也有国外商业咨谘机构预测，2030年AIGC市场规模将达到1,100亿美元。美图公司(01357)App凭借AI绘画功能在日本的流行，收获大批用户和好评，也算是蹭上了热点。而正宗标的2月金股的商汤-W(00020)今天再度放量往上，作为科技风向标，无论如何都是绕不开的标的。
澳门博彩监察协调局公布，1月份全澳博彩毛收入115.8亿澳门元，较2022年12月的34.82亿澳门元，增加2.3倍;按年则上升82.5%。记得前几天，笔者就谈到消费类板块里面博彩股是属于错杀的，因为基本面的好转预期是相当明确的，只要跌下来就是黄金坑。今天市场的表现得到了验证。首选品种银河娱乐(00027)，再是金沙中国(01928)。
至于有色金属的大涨，正如昨日解盘提到的，是针对明日美联储议息会议偏鸽的预期反映，当然和供给端、需求端的改善也有很大关系，但关键是契机。具体见板块聚焦。
盘后出了两大消息，1、要加快科技自立自强步伐 解决外国“卡脖子”问题。重点就是半导体行业，如中芯国际(00981)、华虹半导体(01347)。2、2月1日，证监会发布《关于全面实行股票发行注册制前后相关行政许可事项过渡期安排的通知》。2023年2月1日，全面实行股票发行注册制改革正式启动。对券商类构成利好支撑。
【板块聚焦】
根据百川盈孚数据显示，截至2023年1月30日，欧洲钼铁均价收报101.5美元/磅钼，较上周上涨21.92%;国内60%钼铁均价收报380000元/吨，较上周上涨25.41%。
首先，海外供给受限或为短期价格大幅上涨主要推动因素。从全球钼资源储量占比来看，截至2021年末，中国钼矿储量为830万公吨，占全球储量比例超过50%，其次为美国(16.9%)、秘鲁(14.4%)、智利(8.8%)，南美洲钼资源储量全球占比超过20%。
南美钼资源多与铜矿伴生，铜矿供给扰动影响钼矿供给。秘鲁全国示威抗议活动已延续数周，受此影响，当期交通运输存在一定阻碍，五矿资源旗下Las Bambas将于2月1日起暂停生产。受海外局势影响，全球钼资源供给受限，钼价近日出现大幅上行。
洛阳钼业(03993)很明显是龙头，还在走趋势。这个小金属的走强对整个金属类都会形成带动。其它的有稀土类的中国稀土(00769)、金力永磁(06680) ;铝业的中国铝业(02600)、中国宏桥(01378)。铜业的五矿资源(01208)、中国有色矿业(01258);锰业的南方锰业(01091)。
【个股掘金】
金力永磁(06680)： 稀土氧化物价格持续上涨 22年归母净利预增
据生意社监测，1月31日，国内轻稀土部分价格上涨，金属镨钕价格上涨1万元/吨至89.5万元/吨，镨钕氧化物价格上涨1.25万元/吨至74.25万元/吨，氧化钕价格上涨5000元/吨至79.5万元/吨，金属钕价格上涨7500元/吨至97.5万元/吨。平安证券认为，2023年国内稀土供应格局加速优化趋势较为明朗，终端需求持续高速增长，稀土价值中枢有望进一步上行。
点评：1月30日晚，金力永磁发布盈喜称，预计2022年归母净利润7.02亿元-8.38亿元，同比增长55%-85%。营业收入较上年同期预计增长70%-90%，达到69.36亿元-77.52亿元。2022年，公司巩固在新能源及节能环保领域的优势，营业收入保持稳健增长。在新能源汽车及汽车零部件领域，营业收入较上年同期增长约170%。在机器人及工业节能电机领域，营业收入较上年增长约140%。此外，在节能变频空调、3C等领域的营业收入也有较高的增长。公司持续加大研发投入，2022年度研发费用较上年增长约110%。
中原建业(09982)：新签项目建筑面积达350万平米 “轻资产”的业务模式穿越周期
中原建业发布公告称，公司集中签约27个项目，预计总合约建筑面积354.43万平方米。框架协议项目24个，预计总合约建筑面积330.34万平方米;包括政府代建项目6个，占总签约项目预计建筑面积的43%。另外，有3个项目为正式代建协议项目，预计总合约建筑面积24.09万平方米，均为河南省内商业代建项目。此次集中签约，体现了市场与行业对中原建业代建能力与综合运营实力的认可和肯定。
点评：代建行业因其轻资产、高盈利、抗周期等优势，正成为房企布局的重要赛道。2022年部分房企从土地资源错配的矛盾中嗅到了“代建”赛道的新机遇。据不完全统计，截至2022年底发展代建业务的品牌房企已经超过60家。这其中既有全国化大型房企如绿城、华润、金地等，也有地方性大中型房企如建业、众安等。此次集中签约，体现了市场与行业对中原建业代建能力与综合运营实力的认可和肯定。东吴证券指出，“轻资产”的业务模式正在成长为部分房企穿越周期的力量。其中，尤其看好代建行业在房地产发展新模式中将占据一席之地。受益于长短期需求的催化，其行业空间有着较大提升空间。
理想汽车-W(02015)：23年1月交付15,141辆 理想L7即将正式发布
公司公布，2023年1月，理想汽车共计交付新车15,141辆，同比增长23.4%。自交付以来，理想汽车累计交付量已达到272,475辆。
点评：理想汽车创始人、董事长兼CEO李想说，理想L9自去年9月以来，持续蝉联中国大型SUV销量榜首;理想L8接力理想ONE的销量奇迹，成为2022年12月中国中大型SUV销量冠军。接下来，为家庭打造的五座新旗舰，理想L7即将于2023年2月8日正式发布。截至2023年1月31日，理想汽车在全国已有296家零售中心，覆盖123个城市;售后维修中心及授权钣喷中心320家，覆盖222个城市。
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