【头条公告掘金】
大全能源(688303.SH)：签订多晶硅特级免洗单晶用料长单销售合同，涉资约147亿元
大全能源发布公告表示，公司及全资子公司“内蒙古大全”近日与某客户签订协议，约定2022年10月至2027年12月向某客户预计提供57600吨太阳能级多晶硅特级免洗单晶用料，预计采购金额约为146.96亿元(不含税，本测算价格不构成价格承诺)。
点评：大全能源从事高纯多晶硅的研发、制造及销售，为下游硅片、半导体等厂商提供高纯多晶硅原材料。单晶硅片用料提升至99.9%，N 型硅料稳定出货。目前已成为国内高纯N型硅料的主要供应商之一。
公司2022Q1-3多晶硅产销量分别达10.01/10.95万吨(同比分别增加+58.9%/+71.9%)。根据中国光伏行业协会数据，2021年全年国内多晶硅产量约36.5万吨。据此粗算公司在国内多晶硅占比占27%。规模在业内处于第一梯队。
当前电子级多晶硅生产仍主要集中在美国、德国、日本等国的少数几家多晶硅企业。公司拟投建年产2.1万吨高纯半导体材料项目(包头)，其中一期1000吨预计于2023Q2建成投产，有助于推动半导体级多晶硅国产替代，保障供应安全。
公司稳步推进包头“3万吨/年高纯工业硅项目+20万吨/年有机硅项目+20万吨/年高纯多晶硅项目+2.1万吨/年半导体多晶硅项目”。完善产业布局，打造光伏硅+有机硅+半导体硅三轮驱动。
【重点公告掘金】
光洋股份(002708.SZ)：附属将为麦格纳(江西)新能源汽车项目长期提供转子轴产品
光洋股份发布公告表示，公司控股“天海精锻”与“麦格纳(江西)”签订了框架供货合同，天海精锻将为麦格纳(江西)新能源汽车项目提供转子轴产品，终端客户是国内知名自主品牌车企，项目周期为7年，预计于2023年5月量产，总需求量132.83万件。
点评：光洋股份传统业务主要是轴承产品，主要运用于汽车变速器、离合器、重卡车桥和轮毂等重要总成。产品技术具备市场核心竞争力。
国内汽车轴承市场广阔，内资国产替代加速，从2016-2020年全球轴承市场中国产品牌占有率从10%上升至20%。公司相继收到比亚迪、一汽大众、理想、小鹏、零跑科技等产品开发通知书，伴随着新能源汽车需求放量，公司新能源板块的营收有望带动公司业绩持续高速上行。
2020年12月收购“威海世一”100%股权，主营业务扩展至FPCB产品，目前威海世一开始向部分汽车行业客户的摄像头模组供应FPC板。有望助力公司开启第二成长曲线。
此次合作公司麦格纳(江西)是全球知名的汽车零部件供应商。麦格纳与江铃集团强强联合，目前主要产品包括双离合变速器、混合动力变速器、电驱动减速器及手动变速器等。
上海沿浦(605128.SH)：将为“比亚迪-汉”的整椅生产供应整套汽车座椅骨架总成
上海沿浦发布公告表示，公司于近期收到重要客户-东风李尔汽车座椅有限公司惠州分公司的《定点通知书》，上海沿浦将为该客户一款车型(比亚迪-汉)的整椅生产供应整套汽车座椅骨架总成。
点评：上海沿浦是汽车座椅骨架龙头，最新市占率6%。在新能源车时代，公司实现客户和产品的拓展，主业座椅骨架迎来量价齐升。公司终端客户从原有的合资自主客户拓展至比亚迪、华为、小鹏等新能源客户;其中第一大客户东风李尔去年贡献营收3.5亿元(占总营收42.2%)。
行业电动化下，原有的合资模式被打破，公司凭借性价比优势和快速响应能力持续突破新能源客户全套座椅骨架订单。产品方面，座椅骨架从后排向全套拓展，单车价值提升6~8倍至1000~3000元。
2021年至今公司公告累计获得座椅骨架订单68.6~75.6亿元，包括赛力斯/比亚迪等，这些新项目集中在2022年下半年开始进入投产阶段，业绩释放有望加速。
公告称，该项目由母公司上海沿浦公司牵头做技术设计报价方案，并联合全资子公司“武汉沿浦”和“柳州科技”一起做前期开发，该项目最终将在“惠州沿浦”落地量产。目前根据客户预测，该项目的生命周期是2年(2023年-2024年)，预计产生5.0763亿元人民币的营业收入。
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