【头条公告掘金】
北方华创(002371.SZ)发前三季度业绩，净利润16.86亿元，同比增长156.13%
北方华创发布公告称，2022年前三季度实现营业收入100.12亿元，同比增长62.19%。归母净利润16.86亿元，同比增长156.13%。基本每股收益3.1994元/股。
点评：北方华创是我国优秀的平台型设备企业，前身为“七星电子”。2016年七星电子与北方微电子强强联合，战略重组形成了我国布局面最广的半导体设备公司之一。上半年研发费用为8.22亿元，同比增长30.93%。实现了PVD、CVD、ALD、刻蚀机、氧化/扩散炉、退火炉、清洗机等产品的稳定供应，在半导体制造流程中覆盖了多数所需设备，在国内市场综合竞争力强劲。
公司在清洗、去胶等领域也有设备中标，核心工艺设备获得高度认可。在先进制程设备方面，公司的刻蚀设备成功应用于FinFET工艺线。更加先进的原子层沉积设备(ALD)也正在进行高端工艺线验证。
新能源汽车、高性能计算、光伏新增装机等需求不断增长，对功率器件、集成电路、SiC/GaN等产品供应提出了更高的要求，进而带动了公司相关半导体制造设备及光伏设备需求的上涨。此外，公司真空热处理设备、磁性材料设备及电子元器件业务也实现了较快的发展。
受全球芯片短缺、国内芯片需求旺盛等因素驱动，下游集成电路生产线投资意愿持续增强，公司半导体设备业务下游市场需求在过去两年中维持高增长态势。上半年实现营业收入54.44亿元(+50.87%);实现归属母公司净利润7.55亿元(+143.16%);实现综合毛利率46.38%，与2021全年相比提高了6.97个百分点。
【重点公告掘金】
晶科能源(688223.SH)发布前三季度业绩，净利润16.76亿元，同比增长132.37%
晶科能源发布公告表示，2022年前三季度营业收入527.72亿元，同比增长117.40%。归母净利润16.76亿元，同比增长132.37%。基本每股收益0.17元。
点评：晶科能源目前的TOPCon量产转换效率已达24.8%，良率和PERC持平，成本接近，处于垂直一体化企业领先水平。公司下半年TOPCon二期效率目标25%，明年目标25%以上，将持续领先行业。
公司N型TOPCon产品正逐步放量，预计三季度TOPCon出货占比提升至30%左右，2022 全年来看，公司N型出货占比预计将达25%左右。在补齐电池产能短板的同时，有望带动公司2023年N型出货占比进一步提升至50%以上。
公司目前合肥一期8GW、尖山一期8GW 已于二季度满产，合肥二期7月30日投产，尖山二期10月14日设备进场，合肥二期、尖山二期预计分别于2022年底、2023年一季度达到设计产能，届时公司N型总产能将达35GW。
出货遍布全球160个以上国家和地区，在全球有14个生产基地(3个在海外)，35个海外分支机构。2021年全球组件出货排名位居第四。
晶方科技(603005.SH)：携产业基金增加对以色列VisIC公司的投资
晶方科技发布公告称，公司与以色列VisIC Technologies Ltd.,( “VisIC 公司”)洽谈股权合作，由公司与苏州晶方贰号集成电路产业基金合伙企业(有限合伙)合计投资VisIC公司34%股权，投资金额5000万美元。其中公司出资1000万美元，购买VisIC公司 6.80%股权。
VisIC公司为全球领先的第三代半导体 GaN (氮化镓) 器件设计公司，其专利技术的氮化镓功率器件可广泛应用于快充、电动汽车、5G 基站和数据中心、高功率激光等应用领域。
点评：晶方科技专注于晶圆级芯片尺寸封装技术，积累优质的客户资源，包括SONY、豪威科技、格科微等全球知名传感器设计企业。与核心客户的深度绑定协同有助于公司保持技术的先进性并为产能的消化提供支持。
公司持续扩容产能，2020 年定增募集资金10亿元用于“集成电路12英寸TSV及异质集成智能传感器模块项目”，预计2022年底建成后年产能达18万片。公司近期开工的半导体科创产业园中，规划厂房与生产配套约9万平方米并计划于2024年建成，有望进一步充实公司的生产能力，支撑公司长期规模扩张。
随着AIoT市场快速发展，扫地机器人、无人机、VR/AR等产品有望驱动对CIS的新需求。在车载CIS方面，智能驾驶趋势确立，车载摄像头作为重要的视觉传感器或将长期享受需求红利，且相较于传统COB封装，WLCSP+TSV工艺有助于实现更加小型化、更高可靠性的车载CIS产品。
虽然短期消费电子对需求侧形成一定的压制，但AIoT或将推动CIS需求持续景气，叠加公司围绕车规CIS积极布局，作为WLCSP+TSV工艺的龙头厂商，有望受益车载CIS需求提振。
振华新材(688707.SH)发布前三季度业绩，净利润10.06亿元，同比增长286.18%
振华新材发布公告称，2022年前三季度公司实现营收99.04亿元，同比增长179.5%;归母净利润10.06亿元，同比增长286.18%。基本每股收益2.2714元。
点评：振华新材是国内领先的锂电正极供应商，产品为三元正极材料。主要客户为宁德时代、孚能科技、珠海冠宇等国内动力电池制造商。公司2020年业绩出现亏损，2021年营收突破性增长432.07%，业绩翻红，2017-2021年，公司营业收入和归母净利润的CAGR分别为32.57%和54.68%。
目前我国三元正极材料行业格局相对分散，公司市占率约为8%。公司专注于单晶及其配套技术，公司国内单晶市占率26%为全国第一。公司三次烧结工艺优化了三元正极安全性及循环次数，在高镍产品中更具优势。目前公司研发的高镍9系已经给客户进行吨级送样。
宁德时代是公司第一大客户，销售占比超过50%，公司产品得到宁德时代认可，销售可持续性强。
2021年宣布投入3350万元研发钠离子电池正极材料，目前生产的层状氧化物钠电正极材料在比容量、结构稳定性、压实密度、倍率性能指标上表现良好，得到了下游主流客户的认可。技术层面的有效积累为公司未来提升和迭代钠电正极材料性能提供了清晰的路径。
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