【智通观点】
1. 8-10月是航运旺季，BDI数据也因此连续上涨，预计未来1-2个月数据会继续上行，海外经济复苏的态势继续维持，国内的经济数据也不断在超预期，航运企业的代表中远海控、中外运航运股价仍有机会，其中中外运航运因为业务结构受益更为明显，在旺季结束之前，数据是周期性还是有持续性短期来看并不重要，关键是旺季结束之前很难证伪。
2. 西王特钢控股股东折价近20%配股然后重新认购，从港股之前的习惯来说，股价预计会有所调整，但是有两个点值得注意，1)控股股东并未减持，可以理解为将手中成本降低，并且和新进入的投资者风险共担，说明对于公司业绩是有把握的。2)从行业的角度来看，虽然即将进入四季度，钢材的需求有所放缓，环保原因去产能也未必能让钢价继续上行多少，但是维持高位的可能性较大，已经提前锁定全年业绩。小幅回调之后反而机会大于风险。
3. 昨天提到的新濠国际发展再次回购，实际上大型的海外公司有很好的回购传统，而且回购一般有很强的持续性，公司做出回购计划，且公司质地优良，估值偏低，值得重点跟进。
【公司要闻】
1. 西王特钢(01266)：控股股东拟折价18.38%售1亿股再认购1亿股新股
2. 天工国际(00826)获公司主席儿子溢价12.5%提要约收购
3. 绿叶制药(02186)9月14日回购199万股 耗资863万港元
4. 华地国际控股(01700)9月14日耗资848.2万港元回购602.8万股
5. 数码通电讯(00315)9月14日斥资609.19万港元回购65.3万股
6. 新濠国际发展(00200)9月14日斥593.312万港元回购31.8万股
7. 百宏实业(02299)9月14日斥312万港元回购55万股
8. 盈信控股(00015)9月14日斥资294万港元回购255.6万股
【财报速递】
1. 新鸿基地产(00016)公司股东应占年度溢利同比增27.9%至417.82亿
2. 中国中冶(01618)前8月新签合同额增长26.8%至3646.7亿元
3. 四川成渝高速公路(00107)8月通行费收入增23.97%至3.23亿元
4. 中国人寿(02628)前8个月保费收入4027亿元 同比增长17.8%
5. 中国神华(01088)1—8月煤炭销量增16.3% 售电量增12.4%
6. 南方航空(01055)8月旅客周转量升7.64% 货邮周转量升19.95%
7. 东方航空(00670)8月旅客周转量升5.9% 货邮周转量升6%
8. 中国国航(00753)8月旅客周转量升2.4% 货邮周转量升7.8%
【行业信息】
1. 【统计局：1-8月全国房地产开发投资同比名义增7.9%】统计局公布的8月经济数据显示，1-8月份，商品房销售面积98539万平方米，同比增长12.7%，增速比1-7月份回落1.3个百分点。商品房销售额78096亿元，增长17.2%，增速回落1.7个百分点。8月末，商品房待售面积62352万平方米，比7月末减少1144万平方米。
2. 【全国楼市库存数据跌至近3年最低】中原地产分析师张大伟表示，相比2月份的7亿平方米库存，目前库存数据跌到近3年的最低值。按照8月份单月成交面积1.2亿平方米计算，当下库存去化周期已经只有5.1个月。从去库存政策看，楼市去库存第一阶段基本完成。
3. 【BDI指数两个月大涨超50% 有望继续上升】BDI指数近期持续上涨，并突破1300点，航运业回暖趋势进一步确定。9月13日，最新一期的BDI指数报1344点，较7月初大幅上涨52.4%。专家指出，随着干散货市场进入传统旺季，总体均值有望继续上升。
4. 【8月原铝产量同比跌3.7%至264万吨 创2016年8月来新低】统计局数据显示，8月原油加工量同比增长6.5%至4712万吨;8月原铝产量为264万吨，创2016年4月以来最低;1-8月原煤产量为23亿吨，同比增长5.4%;1-8月粗钢产量为5.6641亿吨，同比增长5.6%。
5. 【8月份发电量同比增长4.8% 粗钢产量同比增长8.7%】中国8月份发电量同比增长4.8%至5945亿千瓦时，7月同比增长8.6%。中国1-8月份发电量增长6.5%至4.1659万亿千瓦时，1-7月同比增长6.8%。中国8月粗钢产量同比增长8.7%至7459万吨;7月同比增长10.3%。中国1-8月份粗钢产量增长5.6%至5.6641亿吨;1-7月同比增长5.1%。
6. 【新疆地区水泥价格大幅拉涨 累计涨90元/吨】据市场反馈，前期一些滞缓的重点项目陆续启动，市场需求回升。为提升盈利，8月起新疆阿克苏地区主导企业通知上调水泥价格2-3轮。其中，8月底通知大幅上调水泥价格60元/吨左右，累计涨幅达90元/吨。此外，喀什、巴州等地区需求也相对较好。
7. 【首次管道天然气竞价交易火爆 非居民用气价格恐上涨】9月12日，上海石油天然气交易中心举行中石油的首次天然气竞价交易，中石油东部销售公司的900万方天然气全部以20%限价火爆成交。此次竞价交易的火爆情况直接反映了2017年冬季天然气市场的供需格局，而最直接的影响是非居民用气方(燃气公司、LNG工厂等)价格的上涨，且涨幅相对较大。有城市燃气公司计划协调物价局调整冬季非居民用气价格。而LNG工厂气源成本的上涨将直接导致LNG市场价格的水涨船高，对于近两年蓬勃发展的点供市场将面临严峻考验。
8. 【废纸供需紧张 65家纸厂涨价囤货】9月11日-9月13日全国82造纸厂最新废纸报价信息显示，有65家纸厂上调收购价，涨幅在30-200元/吨，广东有15家纸厂下调收购价20-100元/吨。尽管近期广东地区废纸价格有所下调，但从全国各地区整体来看，废纸价格仍保持上涨趋势。废纸供需格局偏紧张，造成废纸价格居高不下，预计短时间内，废纸价格或将持续易涨难跌的局面。
9. 【全面屏撬动手机涨价 一块屏幕成本增加10美金】13日凌晨发布的iPhoneX取消home键，昨天下午发布的三星GalaxyNote8以18.5：9的长宽比进一步拉长屏幕，而9月11日发布的小米Mix2则把屏占比做到了91.3%，智能手机随之进入“全面屏”时代。一名资深手机供应链人士透露，在近期发布的旗舰系列中，全面屏给手机增加的成本在10%-20%，其中屏幕成本增加10美金左右，但元器件的改动、组装良品率等难点带来的成本更高。
10. 【多地计划暂停部分土石方作业 工程机械行业或受影响】北方环保“冬防”战役打响前，多地提前出台了停止土石方作业等相关文件。中国工程机械行业协会挖掘机械分会执行副会长李宏宝表示，停止土石方作业，设备不能使用，肯定影响客户购买需求，若多省市都停止土石方作业，则会带来更大的影响。“环保是国策，未来五年肯定是越来越严，这也是推动工程机械行业产业升级、淘汰落后产能的一种治标方法。”
11. 【第二季度全球芯片销售增速创三年新高】根据IHS Markit的最新统计，第二季度全球芯片销售收入环比增长6.1%，达到1014亿美元，创2014年以来最高增速。当季存储器芯片销售收入环比大幅增长10.7%至302亿美元，创历史新高。统计显示，第二季度DRAM和NOR闪存表现突出，销售收入环比增速分别高达14%和12.3%。
12. 【智能时代悄然到来 物联网称王将引爆传感器产业】在近日于上海举行的2017全球传感器与物联网产业峰会上，上海微技术工业研究院CEO、中国传感器与物联网产业联盟(SIA)秘书长杨潇表示，随着人类步入智能时代，物联网将驶入快车道，而作为物联网的基础和核心，传感器产业将随之被引爆。
【资金流向】
港股通(沪)每日额度105亿元剩余93.62亿元，占比89%。
港股通(深)每日额度105亿元剩余97.94亿元，占比93%。
板块方面：
上个交易日所有港股资金净流入最多的5个板块是地产、软件服务、工业制造、建筑和纺织服饰，其中地产板块净流入16.5亿港元，软件服务和工业制造分别净流入9.74亿港元及8.47亿港元。
【主要股东增减持】
阳光油砂(02012) 主要股东、执行董事兼董事会主席孙国平于9月14日，以77万港元购买合共350万股公司股份。孙国平现时持有12.85亿股该公司股份，占已发行股本约23.11%。
远东酒店(00037) 行政总裁邱达伟于9月11日增持远东酒店(00037)210万股或0.34%，最新持股量增至20.6%。
庄士中国(00298)于9月13日被庄士机构国际(00367)增持573万股或0.24%，每股作价0.633元，总值363万元，最新持股量增至60.31%。
龙源电力(00916)于9月12日被Wellington Mgt增持255万股或0.08%，每股作价6.017元，总值1534万元，最新持股量增至6.06%。
【大行评级】
大摩：潍柴动力(02338)引擎业务前景强劲，升目标价至10.6元。
大摩：升蒙牛(02319)评级至“增持”，上调目标价至24元。
大和：瑞声(02018)舜宇(02382)仍是手机设备股首选，建议逢低收集。
星展唯高达：预计海螺水泥(00914)可获市场重估，升目标至35.8元。
大和：玖纸(02689)9月盈利能力为历来最高，升目标价至20元。
【交易闹铃】
东骏控股(08383)9月15日上市。
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