【头条公告解读】
攀钢钒钛(000629.SZ)：继续与大连融科就全钒液流电池领域签订商业合同
2022年，攀钢钒钛继续与大连融科就全钒液流电池用钒储能介质委托加工和钒储能介质购销签订了商业合同。若合同顺利进行，则交易金额规模约5亿元，占公司营业收入的比重较低，不会对公司经营业绩构成重大影响。
截至昨日收盘，公司股票交易价格连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累积超过20%，属于股票交易异常波动的情况。经查实不存在应披露而未披露的事项。
点评：公司隶属于攀钢集团，2016年剥离铁矿石业务，目前形成钒、钛两大板块，二者毛利合计占比稳定在80%以上。
钒业务方面，2021年收购西昌钒制品，钒产能达4万吨/年，国内和全球市场份额分别为32%和21%，均位居第一。钛业务方面，公司有23.5万吨钛白粉产能，位居国内第三。依托于集团丰富钒钛磁铁矿资源，公司在钒钛原矿端有充足保障，兼具成本优势，具有较高的盈利弹性。
国家能源局6月29日发布《防止电力生产事故的二十五项重点要求(2022 年版)(征求意见稿)》，明确“中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池，不宜选用梯次利用动力电池”。相较锂电池和钠电池，钒电池安全性高，循环次数可达12000以上，全生命周期成本相对较低。同时我国钒产量在全球占比高达66%，远高于锂矿的14%，资源端更具保障。钒电储能在注重安全性的中大型储能领域大有可为。
公司在钒制品领域属于绝对龙头，一旦钒电池技术路径打通，需求放量，将明确受益。公司的投资价值面临重估。
【重点公告掘金】
鹏辉能源(300438.SZ)：拟60亿元投建年产20GWh储能电池项目
鹏辉能源公告称，公司拟在浙江省衢州市智造新城建设年产20GWh储能电池项目，总投资计划约60亿元，一期建设年产5GWh储能电池项目，二期5GWh，三期10GWh。项目一期计划于2024年3月底前建成投产，二期2026年3月，三期2027年12月底前建成投产。
点评：鹏辉能源是国内最早的锂电池生产商之一，主营业务为二次锂离子电池的研发、生产和销售。2022年一季度公司实现营业收入16.62亿元，同比增56.5%，归母净利润9057.8万元，同比增65.5%。
动力电池领域，公司与上汽通用五菱达成战略合作关系，进入国际电动工具巨头TTI产业链。消费电池领域，与JBL、小米、麦克韦尔、合元科技等企业合作，独供国际领先音响制造商哈曼，在蓝牙音箱、TWS耳机领域保持优势。
储能电池领域，公司与天合光能在常州合资建立“天辉锂电”、在广西柳州市投资建设基地，主要布局锂电池电芯、PACK生产线。预计2022年底产能将达到13.1GWh。下游客户包括阳光电源、天合光能、南方电网等;进入通信领域龙头中国铁塔、中国移动供应商体系，拥有来自欧洲和澳洲的大批量家储业务订单。
根据国家《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，到2025年新型储能装机规模达3万MW以上。电化学储能市场高速增长，下游应用场景广阔。公司聚焦储能业务，破茧新生，开启新增长空间。
厦钨新能(688778.SH)：与格林美(002340.SZ)就新一代前驱体产品开发事宜达成合作
厦钨新能公告称，公司与“格林美”股份有限公司于2022年7月20日签署协议，双方就新一代前驱体产品(包含高电压型三元前驱体、四元前驱体、超高镍低钴前驱体、无钴前驱体等新型前驱体产品)进行合作研发。协议约定未来五年的供需数量总数预期为45.5万-54万吨，不作采购保证。
点评：厦钨新能是国内领先的正极材料企业，发源于前厦门钨业电池材料事业部。公司在高电压正极材料方面具有丰富的研发及生产经验，凭借高电压技术成为钴酸锂正极材料的龙头企业，同时在三元材料方面也拥有高起点优势，于2013年起相应进入松下，宁德，比亚迪等头部电池厂供应链，并最终应用于宝马汽车。
2021年底公司拥有7.9万吨正极材料产能，同时积极建设生产基地，2022-2024年计划形成9.1/12.4/17.4万吨有效产能，随着公司新建产能的逐步落地，未来有望乘高电压三元的发展趋势，携手中航宁德等客户共同成长。
格林美主要从事“废旧电池循环利用、电子废弃物循环利用、报废汽车回收利用、废塑料回收利用、新能源材料制造”等核心业务，全面聚焦发展三元前驱体、四氧化三钴与动力电池回收为主体的新能源业务，是全球重要的前驱体生产厂商。
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