A股机构动向参考 | 汽车消费刺激接踵而至 流感爆发医药再起

442 6月22日
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【今日复盘】

今天再度调整,可以理解为半年线的主动回撤。外围普遍下跌也是一个诱因。北向资金再度出现流出68亿元,主要买入阳光电源(300274.SZ)、通威股份(600438.SH)等。

昨日发酵的智能机器有不少人判断是一日游,但笔者的判断是“人工智能作为高科技的重要组成部分,具有较大的想象空间”,观点得到验证,今天板块上来就是加速,其中点到的新时达(002527.SZ)、泰尔股份(002347.SZ)直接一字板,一字板买不到,但重点提到的巨轮智能(002031.SZ)午后直接上板,这个换手品种值得持续关注。

汽车总龙中通客车(000957.SZ)还是被停牌了,主力为了规避踩红线尾市压制了一下股价,自认为可以过关,但没想到监管层果断出手。这也好,市场不用再看总龙的眼色。资金自然围绕王位展开争夺战,集泰股份(002909.SZ)、浙江世宝(002703.SZ)互不想让,叠加蔚来新车型的火爆推出,汽车热度再起。后起之秀最突出的无疑是反复提到的国机汽车(600335.SH),今天如预期顺利突破三重顶。只要消息不出,市场就会反复炒作。底部品种又开始出现活跃。其它品种见下图。

钙钛矿技术受到热捧,N型电池HJT叠加钙钛矿将是未来电池的主流方向,因为转换效率而且成本低。其中设备龙头是京山轻机(000821.SZ),协鑫集成(002506.SZ)同一母公司协鑫光电100MW今年投入量产。

近期各地爆发流感,相关治疗类中药品种表现活跃,重点品种是众生药业(002317.SZ),中军是华润三九(000999.SZ)。

消费类今天受到打击,歌尔股份(002241.SZ)被打到跌停,公司回应VR被大幅砍单:公司生产经营和订单情况正常。这个还是市场说了算。再起来估计要很长时间了。

汽车

6月21日,理想汽车举行发布会,正式推出理想汽车的第⼆款产品,为家庭打造的智能旗舰SUV—理想L9。目前,我国汽车保有量已达3.07亿辆,超越美国居全球首位,汽车销售额占社零总额比重达到10%。日前,天津、福建发文,推动落实全面取消二手车限迁政策,进一步扩大二手车流通。叠加汽车购置税优惠及消费补贴等刺激政策,汽车销售及售后服务行业有望迎来爆发行情。

国机汽车(600335.SH):子公司中汽工程与宁德时代、比亚迪有业务合作,子公司国机智骏规划年产10万辆纯电动乘用车,此前有滴滴入股成为第二大股东的传闻,公司持有其40%股份,二手车及其配件的销售,参、控股4S店60余家,代理汽车品牌20余个。

医药

流感夏季流行高峰,奥司他韦一盒难求,今日百度热搜第一。近日以来,包括广东、江西、福建等在内的南方省份相继发布了流感预警,广东疾控方面早在6月17日就发布消息称,流感监测数据提示该省已进入流感夏季流行高峰。中国流感中心最新发布的监测数据显示,2022年第23周(6月6日- 6月12日),南方省份流感病毒检测阳性率持续上升,部分省份进入夏季高发期,以A(H3N2)亚型流感病毒为主。

众生药业(002317.SZ):芩香清解口服液治疗儿童流行性感冒与奥司他韦颗粒疗效相当,该研究是国内首个治疗儿童流行性感冒的最高证据级别RCT循证研究,与药明康德共同研发的ZSP1273主要用于预防和治疗甲型流感及人禽流感。

【掘金龙虎榜】

爱康科技(002610.SZ):龙虎榜阵容豪华,机构席位与游资产生分歧,卖出1448万元,深股通对倒净买入1507万元,买一是知名游资的席位买入5831万元,买二是知名游资的席位买入5047万元,当日净买入1.63亿元,该股今日强势突破所有均线,预计走趋势为主。

基本面分析:22年6月1日公司公告,截至22年5月31日公司累计回购公司股份共计838万股,占公司目前总股本0.1871%,成交总金额为3998万元。

持续经营能力稳定:公司22年一季度的营业收入为9.90亿元,比21年同比增长121.04%,截至目前,公司组件在手订单约为31.14亿元,支架在手订单约为5.94亿元,边框在手订单约为0.55亿元。公司一季度完成的营业收入和目前在手订单约为47.53亿元,接近公司21年营业收入的200%。

亮点:公司是国内首家光伏配件上市企业,现累计运营的新能源电站容量已超过1.7GW,其中光伏电站1.55G瓦,风电150兆瓦。公司海外营收占比47%;在浙江湖州长兴县建设的HJT高效电池组件项目,目前一期2GW异质结电池及2.4GW组件项目中,2.4GW组件产线已于20年8月底全部投产,一期220MW异质结电池项目全面进入批量化、大规模生产阶段。

【机构调研】

华润三九(000999.SZ):近期获汇添富基金、易方达基金、银华基金、工银瑞信基金等机构密集调研。

基本面分析:公司为国内OTC领域品牌+渠道的龙头企业,已覆盖全国超过40万家药店,999感冒灵颗粒现为终端零售药店引流产品。公司在品牌打造、渠道管理等方面均有优势,有利于公司持续提升新老产品的终端触达率和市占率。公司通过与海内外优质企业合作,积极拓展中药和大健康产品线。

中药价值创造者,配方颗粒进入发展新时代。中医药政策支持布局已久,近期国家级政策集中释放。2022年3月国务院办公厅印发《“十四五”中医药发展规划》,目标到2025年中医药振兴发展取得积极成效。公司处方药业务中配方颗粒近年来增速较快,可生产600余种单味配方颗粒品种,在广东、安徽、四川等地已经建成配方颗粒生产基地,并打造全产业链的运营模式。公司作为最早的6家试点企业之一,具有先发优势。

“十四五”期间在中医药相关政策的加持下,有望迎来重要转折点。公司通过诸多优质中医药资源的并购整合,进一步增强中医药板块产业集中度,改善产业集中度低的困境,积极发挥中医药在治未病和康复慢病中的重要作用。

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