【导读】
昨日市场风格明显切换，题材股集体熄火，而赛道股重新受到资金热捧，尤其是近期受到国家政策引导利好的光伏、储能、新能车等板块，表现突出。我们在此前的《A股公告掘金》中提到的与光伏相关的股票如储能的欣旺达(300207.SZ)、新能车的上海沿浦(605128.SH)均有不俗的表现。
上海沿浦(605128.SH)自5月27日文章《汽车骨架总成龙头公司再接大单，纳入比亚迪供应链，把握新能车发展大机遇!》中提及，至昨日收盘涨幅26.83%;
欣旺达(300207.SZ)自6月1日文章《三元前驱体领域重大技术创新突破，系全球领先，解决新能源电池痛点，这家公司实现了中国高端制造!》中提及，至昨日收盘涨幅17.10%。
【头条公告解读】
南都电源(300068.SZ)：中标华能新疆储能系统设备采购项目，建设规模125MWh，金额1.87亿元
南都电源公告称，公司中标华能新疆能源开发有限公司所属建设项目第一批储能系统设备采购项目，中标金额为1.87亿元人民币，建设规模60MW/125MWh。中标内容：光伏、风电发电项目储能系统所需设备的供货、安装及调试等。
点评：南都电源成立于1994年，为国内通信后备电源龙头，到2020年公司主营业务已涵盖通信/储能/动力/再生铅等行业，营收占比分别为23%/4%/34%/36%。2010年左右开始布局储能业务，经过激烈的市场竞争，形成了较高的技术和市场准入壁垒。2021年末剥离铅酸两轮动力业务以聚焦储能业务(包括后备电源)。
公司连续中标国内外储能标杆项目，目前在全球储能装机规模已达到2.4GWh。根据CNESA数据，2020年在海外电化学储能(不包括家用储能)市场中，南都电源在储能技术提供商中装机规模排名第二，在储能系统集成商中功率/能量规模均排名第三。
近年来我国确立动力锂电池回收的政策框架，锂电回收行业将进一步规范并形成规模。今年5月30日国务院办公厅转发《关于促进新时代新能源高质量发展实施方案》，其中强调，“推动新型储能快速发展。研究储能成本回收机制。”
公司于2017年成立锂电回收子公司，并与中南大学等成立技术开发小组，锂回收一期2.5万吨项目已于2021年3月投产。此次中标125MWh储能项目电池为磷酸铁锂电池，将进一步加强公司锂电池储能的业务能力与规模。
【重点公告解读】
扬杰科技(300373.SZ)：以公开摘牌方式取得楚微半导体40%股权，强化中高端功率器件布局
扬杰科技发布公告表示，公司参与了本次楚微半导体40%股权转让项目，且被确认为楚微半导体40%股权转让项目的受让方，成交价格为2.95亿元人民币。交易完成后，楚微半导体将成为公司的参股子公司。出让方为中国电子科技集团公司第四十八研究所，以公开挂牌方式转让。双方已于2022年6月6日签署了《产权交易合同》。
点评：扬杰科技是集分立器件芯片设计制造、器件封装测试、终端销售与服务等纵向产业链为一体的规模企业。产品线涵盖电力电子器件芯片、MOSFET、IGBT及碳化硅JBS、大功率模块、小信号二三极管、功率二极管、整流桥等。
根据最新数据，公司2022年1季度营收14.18亿元(+50.46%)，归母净利润2.76亿元(+77.82%)，销售毛利36.73%。业绩表现主要受益于功率半导体需求旺盛。公司立足传统电力电子器件芯片，通过持续研发，实现产品向IGBT及SiC等高端领域发展。公司2022Q1 研发投入0.72亿元，同比增长47.04%。
细分来看，(1)IGBT领域，公司完成8寸平台1200 V Trench IGBT芯片开发，已获得大批量订单;(2)MOSFET领域，在PD电源、安防等多个下游市场均取得突破，并积极布局高压产品;(3)第三代半导体领域，公司已成功开发并推出SiC SBD及SiC模块产品，SiC MOS也取得关键突破。此外，2021年新增GaN研发团队。同时成立研发中心实验室，为芯片设计、封装、成品应用电路测试等提供技术服务保障。
本次交易有助于完善公司的芯片尺寸和全系列产能，突破产能瓶颈，提升制造工艺水平，进一步发挥IDM一体化优势，强化中高端功率器件布局。
东华科技(002140.SZ)：联合体签订8.47亿元10kt/a六氟磷酸锂项目EPC工程合同
东华科技公告表示，公司与控股子公司“贵州东华”组成的联合体与贵州“磷化新能源”在贵州省贵阳市正式签订《10kt/a六氟磷酸锂项目(一期)EPC(设计、采购、施工)工程总承包合同》，合同价款(含税)总额为8.47亿元人民币，2022年12月31日机械竣工。
点评：公司是一家专业从事工程设计、咨询与工程总承包业务的大型工程公司，主要服务于石油化工工程、建筑工程、市政工程等领域，拥有石油化工、医药、市政、建筑等十多个领域的设计、咨询及工程总承包甲级资质，具有对外工程总承包权和进出口自营权。
2021年，公司紧盯国家“双碳”战略与政策，在新能源电池材料领域赢得大单，成功签署西藏碳酸锂和贵州磷化、贵州川恒磷酸铁等总承包项目，合同额达41.61 亿元。公司2021实现营业收入60.03亿元(+15.22%)，扣非归母净利润2.29亿元(+18.28%)。
公司致力向产业链、价值链的上下游延伸，进一步扩大“技术+产业”一体化开发力度。六氟磷酸锂是动力电池的电解液中重要的溶质，本次签署10kt/a六氟磷酸锂项目，顺应国家“双碳”战略，进一步拓展公司在新能源领域布局，增加技术与经验的积累。
【A股重要公告一览】
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