【智通聚焦】
【银监会发文重点检查信托违规拿地业务房地产融资又一重要通道被收紧】近期银监会向各银监局下发《2017年信托公司现场检查要点》。该文件显示：违规开展房地产信托业务被列入2017年信托公司现场检查要点。是否通过股债结合、合伙制企业投资、应收账款收益权等模式变相向房地产开发企业融资规避监管要求，或协助其他机构违规开展房地产信托业务。“股+债”项目中是否存在不真实的股权或债权，是否存在房地产企业以股东借款充当劣后受益人的情况，是否以归还股东借款名义变相发放流动资金贷款。业内人士表示，这一文件下发后，房地产融资又一条重要通道正在被收紧。
点评：金融行业去杠杆进一步升级，而房地产作为高杠杆密集行业，受到的影响较大，大型房地产企业只是会觉得秋凉，而对中小型地产公司来说，就是寒冬了，有助于房地产行业的兼并重组。
【智通解盘】
恒指周二(5月23日)早盘高开0.1%，最高涨至25486.98点，午后初段升幅收窄，截至收盘，港股涨0.05%，报25403点，大市全日成交847.81亿。
港股周二的走势依然算强，只不过出现了利空因素，导致尾盘的走弱，如英国曼彻斯特发生爆炸案，造成至少22人死亡;特朗普“通俄门”再爆新猛料，据报特朗普要求美国高级情报官员淡化俄罗斯相关调查和总统竞选之间的联系，目前白宫方面还没有表态;以及内地A股继续出现下跌。
从盘面看，个股的活跃度明显降低，腾讯控股(00700)冲高回落，内银行股表现不错。从板块看，濠赌、港口运输、及电讯板块走强，关注中国联通。下跌个股方面，通达集团(00698) 、康健国际医疗(03886)还是要注意回避风险。
从技术上看，恒指冲高回落，继续站在所有均线上方，但目前偏空方面因素较多，注意十日均线25240点为短线强弱的分水岭。
【智通精选】
1. 美国白宫发布总统特朗普完整的2018财年预算申请：预算要求消除美国证券交易委员会(SEC)的储备资金;在2018财年为美国商品期货交易委员会(CFTC)提供2.5亿美元资金;将为边境墙建设提供“额外资源”。预算将扩大美国的拘留能力;谋求出售100万桶紧急汽油供应;要求将必要的空勤服务从1.75亿美元削减至零;将削减农村地区机场航班拨款。
2. 在FOMC具有投票权的达拉斯联储银行主席卡普兰(Robert Kaplan)预期，美联储今年还会再加息两次。
3. 美联储票委卡什卡利：美国经济接近充分就业，但通胀向着错误的方向发展，在决定6月加息之前，希望观察更多经济数据。
4. 欧元区5月综合PMI初值56.8 与上月持平，显示欧元区正在保持增长动能。德国一季度季调后GDP季环比终值0.6%，符合预期0.6%，与初值一致。
5. 继拿下“围棋界”后，人工智能(AI)已越来越接近取代传统交易员/基金经理，传奇投资人都铎·琼斯向AI-对冲基金投入巨资。
6. 日本廉价航空公司Peach宣布，今年年底起，客户可以开始使用比特币完成订票付款，成为第一家接受虚拟货币支付的日本航空公司。
7. 机构：OPEC“冻产”是肯定的，主要看美国，如美国原油继续增产，那么油价要想达到75美金/桶，将是一个不可触及的目标。
8. 交通部：4月公路货运量同比增9.3%，快递业务量增25.7%。克强指数关键指标：4月铁路货运量增速15.3% 连续第九个月正增长，增速较前两个月有所回落。
9. 摩根大通：A股入榜MSCI机率高，新兴产业主导未来经济，内地今年预计可以维持6.5%的经济增速目标。MSCI将于6月20日公布。
10. “新辣招”增港银资金成本，渣打称不排除上调楼按息率;摩根大通也认为，新辣招下银行若需维持原来的按揭利润率，就必须上调按息0.3厘。
11. 港交所披露，摩根大通于5月17日增持汇丰控股(00005)1842万股，同日则减持恒安国际(01044)113万股。凯万基金于5月18日增持国药控股(01099)1334万股。康敬伟于5月19日场内增持科通芯城(00400)20万股。
12. 美股周二收高，道指涨43.08点，或0.21%，报20,937.91点;标普指数涨4.40点，或0.18%，报2,398.42点;纳指涨5.09点，或0.08%，报6,138.71点。
【资金流向】
港股通(沪)每日额度105亿元剩余82.52亿元，占比78.6%。
港股通(深)每日额度105亿元剩余101.79亿元，占比97%。
板块方面：
上个交易日港股资金净流入最多的5个板块是银行、餐饮娱乐、保险、汽车和地产。其中银行净流入12.4亿港币。餐饮娱乐和保险分别流入4.9亿和4.66亿港币。
个股方面：
港股通买入最多的10支个股：
腾讯控股(00700)、工商银行(01398)、中国银行(03988)、中国平安(02318)、新华保险(01336)、中国神华(01088)、吉利汽车(00175)、中信银行(00998)、舜宇光学科技(02382)和汇丰控股(00005)。
港股通卖出最多的10支个股：
农业银行(01288)、达利食品(03799)、中国联通(00762)、中国人寿(02628)、神州租车(00699)、中石化(00386)、华润置地(01109)、SOHO中国(00410)、中国恒大(03333)和华能新能源(00958)。
【产业情报】
1. 中国统计局：4月份铁路货运量3.0133亿吨，同比增长15.3%;3月同比增长17.3%。1至4月铁路货运量12.1497亿吨，同比增长15.4%;1至3月同比增长15.5%。
2. 市场调研机构Gartner：全球第一季度智能手机销量增长9.1%。苹果一季度智能手机市场份额13.7%、华为9%、三星20.7%
3. 【深改组会议：通过外商投资产业指导目录 要求按负面清单模式推进重点领域开放】习近平主持深改组第35次会议，要求积极推广成功经验，带动面上改革。会议通过了外商投资产业指导目录，要求按负面清单模式，推进重点领域开放，放宽外资准入，提高服务业、制造业、采矿业等对外开放水平。会议要求规范企业海外经营行为。 会议还通过了个人收入和财产信息系统建设总体方案等。 会议要求深化教育改革。
4. 【行业景气加速提升机构密集调研锂电池产业链】在大盘持续走弱的背景下，机构再度将目光瞄准了确定性较强的成长行业，其中锂电池产业成为机构关注的重点，政策的稳步推进以及下游需求的持续拉动使得锂电池产业景气度快速向好。
5. 【山西省“十三五”煤炭工业发展规划发布拟打造晋北、晋中、晋东三大煤炭基地】山西发改委和山西煤炭工业厅联合对外印发《山西省“十三五”煤炭工业发展规划》，《规划》表示，到2020年，全省煤矿900座以内，总能力13.2亿吨/年;其中，生产煤矿能力12亿吨/年，煤炭产量约10亿吨。除此，山西省还拟打造晋北、晋中、晋东三大煤炭基地，晋北重点培育同煤集团和中煤平朔两个亿吨级煤炭企业，晋中重点培育焦煤集团亿吨级煤炭企业，晋东重点培育阳煤集团、潞安集团和晋煤集团三大煤炭企业向亿吨级企业迈进。
6. 【中美两国加速恢复美国牛肉进口谈判有望6月初达成协议】美国农业部表示，美国与中国有关恢复进口美国牛肉的谈判进展迅速，最终细节应在6月初之前敲定，从而使美国农户有机会从巴西手中夺回市场份额。
7. 【又有8家造纸厂涨价 原纸最高再涨200元/吨】近日，据不完全统计，已有8家纸企先后开始涨价，范围涉及山东、福建、江苏、河北、河南等多个地区，涨幅最高提价200元/吨。(华印纸箱)
【公司要闻】
1. 天鸽互动(01980)以1亿元注资花椒直播营运者北京密境
智通解读：天鸽互动除了注资花椒直播之外，同时公告了一季度的业绩，同比增加177.5%，其业绩的增长和直播的贡献密切相关，所以公司继续倾斜资源在该细分领域。直播行业目前还在野蛮生长阶段，无论最终公司的直播平台是否能最终成功，但现阶段的成长性还是值得承认的。
2. 协同通信(01613)拟发行4800万港元可换股债券 换股价溢价15.11%
智通解读：公司近期的动作较多，在溢价发行可换股债券之前，公司于3月30日完成收购Sense Field36%的股权。其中收购的标的2017年的EBITDA不低于9500万港元，2016年为4000万港元，收购的价格相比于公司的股价是非常便宜的。
3. 郑煤机(00564)变更约16亿元募集资金用途以收购汽车零部件优质资产
4. 美丽中国控股(00706)控股股东质押23.6亿股 占已发行股本约45%
5. 阿里影业(01060)旗下公司向天猫技术出售《最强男神》等三部剧集的广播权
6. 康达环保(06136)拟斥资1.45亿元收购温州市创源水务70%股权
7. 金山软件(03888)：中证监已正式受理北京办公软件的A股上市申请
8. 神州租车(00699)5月23日耗资7626.06万港元回购1079.2万股
9. 长实地产(01113)5月23日斥1.19亿港元回购209.45万股
10. 一拖股份(00038)5月23日耗资200万港元回购50万股H股
11. 宝业集团(02355)5月23日耗资731.4万港元回购127.8万股H股，回购计划全部完成
12. 慧聪网(02280)5月23日耗资320.8万港元回购51.8万股
13. 汇能集团(01539)进一步收购节能空调及制冷公司13.25%的权益
14. 亚洲资源(00899)拟斥资2.44亿港元收购汇联(中国)67%股权
15. 黎氏企业(02266)获授香港足球会翻修工程合约 预期合约额8600万港元
【财报快递】
1. 天鸽互动(01980)一季度经调整纯利同比增加177.5%至1.05亿元
2. 百奥家庭互动(02100)5月23日耗资209万港元回购300万股
3. 英皇证券(00717)中期净利增28%至3.3亿港元中期息每股1.38港仙
4. 得益于网游收益强劲增长金山软件(03888)一季度纯利同比增长78%
5. 谢瑞麟(00417)全年净利润同比下滑1.9%至2317.7万元,拟6股送1股
6. 信利国际(00732)预期一季度公司拥有人应占综合溢利同比减少约70%
7. 永发置业(00287)预期年度盈利同比大增约12倍
8. 皇中国际(01683)中期溢利减少25%至647.3万港元
9. 易纬集团(03893)预计年度业绩由盈转亏 实现重大综合亏损
【大行评级】
大摩：康师傅(00322)首季盈利逊预期，维持“减持”评级。
富瑞：升招行(03968)目标价至38.5元，评级“买入”。
摩通：重申看好港银，首选中银香港(02388)。
瑞信：降中国信达(01359)目标价至3元，评级至“中性”。
中金：维持慧聪网(02280)“推荐”评级，目标价8.5港元。
【交易闹铃】
以下个股5月24日公布业绩：
敏华控股(01999) 、新秀丽(01910) 、电视广播(00511) 、 首都创投(02324) 、 I.T(00999) 、 百德国际(02668)。
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