【重要数据】
【智通观点】
1、 隔夜美股截至收盘，道琼斯指数涨271.58点，涨幅0.78%，报35064.25点;标普500指数涨26.44点，涨幅0.6%，报4429.1点;纳斯达克综合指数涨114.58点，涨幅0.78%，报14895.12点。港股ADR指数上涨，按比例计算，收报26302点，上涨97.66点或0.37%。
2、 当地时间周四，美国白宫与通用汽车、福特汽车和Stellantis发布联合声明表示，拜登将于周四签署一项行政令，设定了到2030年零排放汽车销量占新车总销量50%的目标，并提出新的汽车排放规定以在2026年之前减少污染。新能源赛道的火热，已经持续了一年多。上游产业链受到资本市场追捧。昨日赣锋锂业(01772)宣布，拟84亿元投建年产15GWh新型锂电池项目。
3、 据《中证网》消息，针对有报道称比亚迪即将于明年第二季度向特斯拉供应“刀片电池”，目前配有“刀片电池”的特斯拉车型已进入C样测试阶段一事，比亚迪(01211)方面回应表示“不予置评”。
4、 据《央视》报道，8月6日6时起，进入海南省海口美兰机场航站楼须持48小时内核酸证明。涉及相关港股包括美兰空港(00357)。
5、 据《澎拜》报道，康希诺生物联合创始人、首席科学官朱涛博士提到，最新临床研究数据表明，初次免疫克威莎6个月后，中和抗体水平仍保持在较高水平;接种加强1针，体内中和抗体水平可增加约8倍。从目前进行的中和抗体交叉实验结果来看，当前疫苗对变异株具有保护效力。康希诺生物-B(06185)目前也正在开展针对变异株的新冠疫苗开发工作。
6、 康方生物-B(09926)公告：公司与中国生物制药有限公司(01177)共同开发的抗PD-1单克隆抗体药物安尼可®(通用化学名：派安普利单抗注射液)正式获得中国国家药品监督管理局(NMPA)的上巿批准，用于治疗至少经过二线系统化疗复发或难治性(r/r)经典型霍奇金淋巴瘤(cHL)患者。安尼可®是公司第一个获批上市的创新抗体蛋白药物，主要在研项目覆盖肝癌、胃癌、肺癌、霍奇金淋巴瘤、鼻咽癌等重大肿瘤疾病。除了本次获批治疗cHL之外，目前安尼可®还在中国提交了两项新药上市申请及在美国提交了一项生物制品许可申请。
7、 中芯国际(00981)二季度各项财务指标胜预期，股东应占利润同比增长398.5%至6.88亿美元。总结下来，SMIC的订单很旺、8英寸产能优势很重要。晶圆厂涨价是慢慢逐季度涨，后续业绩弹性会显现出来。公司的先进制程未来也是有些希望的，虽然量不大，但国产化线也正在推进。
8、 福耀玻璃(03606)公布2021年中期业绩，营业收入约人民币115.43亿元，同比增长42.14%;归属于上市公司股东的净利润约17.69亿元，同比增长83.54%;基本每股收益0.7元。营业收入增加主要是汽车市场复苏以及公司加大营销力度所致。
9、 中国电信(00728)发行A股，本次发行的初步询价工作已经完成，确定的发行价格为4.53元/股，对应的2020年摊薄后市盈率为20.18倍。
【公司要闻】
1. 赣锋锂业(01772)：拟投资84亿元建设年产15GWh新型锂电池项目
2. 远大医药(00512)拟1200万美元入股美国医疗器械公司CoRISMA 引进全球创新先进心力衰竭治疗系统
3. 腾盛博药-B(02137)针对德尔塔变异株已与中国政府机构及医院开展合作 向多地区提供BRII-196/BRII-198开展紧急救治 ACTIV-2试验三期研究完成受试者入组
4. 联交所取消区块链集团(00364)的上市地位
5. 福耀玻璃(03606)：FYSAM饰件吸收合并FYSAM德国
6. 福耀玻璃(03606)拟注销福耀国际
7. 烯石电车新材料(06128)已按保密形式向美国证券交易委员会提交注册声明草拟本
8. 康方生物-B(09926)：派安普利单抗(PD-1)在中国获批上市
9. 云顶新耀-B(01952)：药监局批准依拉环素用于治疗社区获得性细菌性肺炎的3期临床试验申请
10. 康方生物-B(09926)：“派安普利”三线治疗转移性鼻咽癌新药上市申请获药监局受理
11. 永泰生物-B(06978)拟于2021年第三季度恢复6B11-OCIK注射液1期临床试验
12. 李氏大药厂(00950)联营公司探讨糖尿病患者家用CGM系统临床研究成功招募首名受试者
13. 重庆农村商业银行(03618)：隆鑫控股轮候冻结4.7亿股
14. 中国同辐(01763)：原子高科子公司上海科兴摘得新基地项目国有企业建设用地
15. 晨鸣纸业(01812)拟每股优先股派4.84元
16. 晨鸣纸业(01812)将于8月18日派2020年度末期股息每10股2.239港元
17. 中国中车(01766)：8月13日每股派发现金红利0.18元
18. 宏利金融-S(00945)将于9月20日或以后派发季度股息每股0.28加元
19. 万科企业(02202)：“18万科01”8月9日付息摘牌
20. 重庆银行(01963)董高层及第一大股东拟合计增持不低于2659.76万元
21. 中国天然气(00931)成为环球战略集团(08007)新主要股东
22. 新特能源(01799)拟向控股股东特变电工发行1.67亿股内资股 净筹22.93亿元
23. 新特能源(01799)拟折让13.79%配售6269.51万股 净筹10.17亿港元用于10万吨多晶硅项目 8月5日下午复牌
24. 腾盛博药-B(02137)部分行使超额配股权 稳定价格期结束
25. 环球新材国际(06616)稳定价格期结束 曾入市买入281.4万股
26. 领悦服务集团(02165)部分行使超额配股权 稳定价格期间结束
27. 因行使股票期权 波司登(03998)发行2316.8万股
28. 国银租赁(01606)拟购买及租回四架飞机
29. ESR(01821)拟51.92亿美元收购亚太地区最大房地产资产管理公司ARA集团
30. 山东黄金(01787)：拟46.67亿元收购地矿来金100%股权及鸿昇矿业的45%股权
31. 山东黄金(01787)附属拟20.34亿元向控股股东收购鲁地金矿100%股权
32. 山东黄金(01787)附属拟4.31亿元收购天承矿业100%股权
33. 中手游(00302)拟6.42亿港元收购佳典及Mighty Leader各自100%股权 加强集团IP游戏生态竞争力
34. 碧桂园服务(06098)附属拟1680万元收购上海新碧园商业管理
35. 中国飞机租赁(01848)：附属出售两架空客A320系列飞机
36. 渝太地产(00075)附属拟2.35亿港元出售位于英国的商业大厦
37. 光大证券(06178)完成发行20亿元2021年度第八期短期融资券(债券通)
38. 大唐发电(00991)完成发行12亿元绿色中期票据
39. 远东宏信(03360)完成发行2亿美元的可换股债券
40. 中远海能(01138)委任任永强为董事长等职
41. 中国民航信息网络(00696)委任黄荣顺为公司董事长
【业绩速递】
1. 廖创兴企业(00194)中期股东应占溢利同比增长1239.13%至2.33亿港元 拟派息每股0.18港元
2. 宏利金融-S(00945)第二季度收入净额26亿加元
3. 美高梅中国(02282)第二季度收益净额3.11亿美元 同比增加836%
4. 中芯国际(00981)二季度各项财务指标胜预期 股东应占利润同比增长398.5%至6.88亿美元
5. 福耀玻璃(03606)中期归母净利同比增长83.54%至17.69亿元
6. 陈唱国际(00693)：附属ZERO全年净利同比增长52.7%
7. 中期股息每股0.8港元 长和(00001)中期普通股股东应占溢利同比增加40%至184.43亿港元
8. 长实集团(01113)中期股东应占溢利同比增长约31.37%至83.55亿港元 每股派41港仙
9. 扭亏为盈 九龙仓置业(01997)中期股东应占溢利29.7亿港元
10. 每股合订单位中期分派30.70港分 香港电讯-SS(06823)中期股份合订单位持有人应占溢利19.08亿港元
11. 第一太平(00142)：PLDT中期股东应占收益净额同比增加5.23%至129.22亿披索
12. 日清食品(01475)：日本日清第一季度中国业务经营溢利10.73亿日圆 同比下降33.23%
13. IGG(00799)上半年股东应占利润5.77亿港元 同比下滑44%
14. 永利澳门(01128)第二季度股东应占亏损净额同比减少66.84%至1.17亿美元
15. 美高梅中国(02282)中期净亏损同比减少39.4%至17.33亿港元
16. 比亚迪股份(01211)7月新能源汽车销量5.05万辆 同比增加234.38%
17. 绿城中国(03900)前7月总合同销售额约1945亿元 同比增长约77%
18. 合生创展集团(00754)前7个月总合约销售额同比上升约57.1%至243.92亿元
19. 融创中国(01918)前7个月合同销售金额3701.1亿元 同比增长50%
20. 中国海外宏洋集团(00081)前7个月合约销售额按年增加48.2%至475.67亿元
21. 正荣地产(06158)前7个月合约销售额943.39亿元 同比增36%
22. 中国奥园(03883)前7个月物业合同销售额同比增长28%至771.9亿元
23. 中国海外发展(00688)前7个月合约物业销售额按年增加18.8%至2299.06亿元
24. 禹洲集团(01628)前7月累计销售金额同比增长15.75%至623.65亿元
25. 东风集团股份(00489)前7个月乘用车销量123.74万辆 同比增加14.5%
26. 协合新能源(00182)前7月总权益发电量为3052.5GWh 同比增长10.16%
27. 花样年控股(01777)7月销售额51.17亿元 同比增长6.5%
28. 阳光100中国(02608)7月合同销售额1.96亿元 同比降86%
【宏观及行业】
1. 【美联储在测试之后发布华尔街银行机构的资本目标】 美联储宣布，根据银行机构在大多数压力测试情况下的表现，为具体公司设置具有针对性的最低资本新目标。目标包括，每家银行新计算的“压力资本缓冲”，金额与美联储“假设性压力测试场景”下公司亏损程度挂钩。
2. 部分银行的资本目标降低，其中摩根大通被下调至11.2%(2020年的要求为11.3%)，高盛被降至13.4%(原为13.6%)。
3. 【中国市场占全球电动汽车总市场的44%】 国际能源署(IEA)一份报告指出，目前中国市场占到全球电动汽车总市场的44%，欧洲约31%，美国仅为17%。2016-20年期间，电动汽车销售的复合年增长率在欧洲为60%，中国为36%，而美国只有17%。
4. 【人民银行营业管理部：大力推进冬奥支付环境建设和数字人民币试点】 人民银行营业管理部：紧盯国务院优化营商环境督查反馈问题，推进优化企业开户全流程整改落实。深入推进金融科技创新监管试点。联合推动“京津冀征信链”建设。企业个人“二合一”自助查询升级全覆盖。国库服务与管理高水平推进。
5. 【康希诺生物首席科学官：正开展对变异株的新冠疫苗开发工作】 康希诺生物联合创始人、首席科学官朱涛博士就重组新型冠状病毒疫苗(5型腺病毒载体)克威莎的临床评价和应用效果进行了学术分享。朱涛提到，最新临床研究数据表明，初次免疫克威莎6个月后，中和抗体水平仍保持在较高水平;接种加强1针，体内中和抗体水平可增加约8倍。
6. 【英国央行行长贝利：经济今年有望恢复到2019年的水平】 英国央行行长贝利：经济今年有望恢复到2019年的水平。以历史标准衡量，通胀升幅很显著，问题是通胀上升是否是暂时的，“我们的看法是，随着需求继续转向服务业等，压力将减轻”。货币政策委员会将“注重通胀的中期前景，而不是可能暂时的因素”。
7. 【香港政府为旅游相关行业提供3.77亿港元特殊额外支援】 香港特区政府宣布会在“防疫抗疫基金”下拨出近3.77亿港元，向仍然深受新冠肺炎疫情打击的旅游和相关行业以及跨境客运业提供特殊额外支援。
8. 【需求爆发，锆英砂价格年内大涨90%】 据百川资讯，2021年以来，海南锆英砂价格已由年初8700元/吨，上涨至16650元/吨，年内涨幅超过90%。氧化锆、氧氯化锆最新价格分别为59000元/吨、18750元/吨，均较年初增长超60%。
9. 【部分地方提前开始部署2022年度专项债储备库】已有安徽、河南、陕西等省的部分市县开会部署了2022年地方政府专项债券准备工作。“目前开会主要是讨论专项债项目储备库问题，优选一批具有战略性和可操作性的专项债项目储备库，提前做好专项债项目谋划储备工作。”河南省某县级财政部门相关人士称。据该人士介绍，今年专项债储备库准备时间较往年提前了一个多月。
【主要股东增减持】
8月2日，Schroders PLC增持保利物业(06049))31.8万股，每股作价43.5714港元，总金额约为1385.57万港元。增持后最新持股数目为1387.08万股，最新持股比例为9.05%。
7月30日，GIC Private Limited减持洛阳钼业(03993)885.3万股，每股作价5.6876港元，总金额约为5035.23万港元。减持后最新持股数目约为2.69亿股，最新持股比例为6.85%。
7月30日，GIC Private Limited增持紫金矿业(02899)602.2万股，每股作价10.9724港元，总金额约为6607.58万港元。增持后最新持股数目约为2.88亿股，最新持股比例为5.02%。
7月29日，花旗增持福莱特玻璃(06865)45.3028万股，每股作价33.3235港元，总金额约为1509.65万港元。增持后最新持股数目约为3184.31万股，最新持股比例为7.07%。
7月29日，小摩增持中国平安(02318)3980.093万股，每股作价66.8972港元，总金额约为26.63亿港元。增持后最新持股数目约为9.06亿股，最新持股比例为12.16%。
【大行评级】
大摩：维持汇丰控股(00005)“与大市同步”评级 目标价升4.3%至48港元
大和：首予小鹏汽车-W(09868)“买入”评级 目标价200港元
高盛：维持渣打集团(02888)“买入”评级 目标价66港元
瑞信：维持长江基建集团(01038)“跑赢大市”评级 目标价53港元
大摩：维持电能实业(00006)“与大市同步”评级 目标价升4.1%至50港元
【交易闹铃】
招股中：理想汽车(02015)
业绩公布：TCL电子(01070)，春立医疗(01858)，上海实业环境(00807)，舍图控股(08392)，神通机器人教育(08206)，同仁堂国药(03613)，飞霓控股(08480)，皇玺餐饮集团(08300)，创辉珠宝(08537)，骏高控股(08035)，园美光电(08311)，怡园酒业(08146)，吉辉控股(08027)，中国趋势(08171)，骏杰集团控股(08188)，置富产业信托(00778)，全通控股(08316)，精熙国际(02788)，中国心连心化肥(01866)，MS CONCEPT(08447)，正美丰业(08135)，奥传思维控股(08091)，礼建德集团(08455)，中彩网通控股(08071)，中国新城镇(01278)，华亿金控(08123)，宝燵控股(08601)，君百延集团(08372)，永续农业(08609)，邝文记(08023)，建泉国际控股(08365)，海天天线控股(08227)，南大苏富特(08045)，浩德控股(08149)，金泰丰国际控股(08479)，FIRST CREDIT(08215)，中国创意控股-新(08368)，阿仕特朗金融(08333)，中国农业生态(08166)，国际永胜集团(08441)，八零八八投资(08088)，亚势备份(08290)，弘浩国际控股(08375)，FUTURE DATA(08229)，山水水泥(00691)，凯富善集团控股(08512)，REPUBLIC HC(08357)，赏之味(08096)，恒智控股(08405)，名仕快相(08483)，扬宇科技(08113)，电讯盈科(00008)，第一信用(08215)。
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