【重要数据】
【智通观点】
1. 隔夜美股截至收盘，道琼斯指数跌85.79点，跌幅0.24%，报35058.52点；标普500指数跌20.84点，跌幅0.47%，报4401.46点；纳斯达克综合指数跌180.14点，跌幅1.21%，报14660.58点。港股ADR指数上涨，按比例计算，收报25353点，上涨266.62点或1.05%。
2. 隔夜美股中概教育股反弹。好未来(TAL.US)涨超25%，新东方(EDU.US)涨超12%，高途(GOTU.US)涨超15%。港股教育股今日股价企稳，但追高需谨慎。
3. 上海电气（02727）公告，7月27日，根据中共上海市纪律检查委员会、上海市监察委员会网站消息，公司董事长兼首席执行官、法定代表人郑建华涉嫌严重违纪违法，目前正接受上海市纪委监委纪律审查和监察调查。目前公司已对相关工作做了妥善安排，上述事项不会对公司正常生产经营造成重大影响。
4. 四环医药(00460)公布，集团预期于2021年上半年取得收益及利润分别较2020年同期大幅增长逾80%及逾300%。收益及利润的预期大幅增长主要归因于因集团强大的销售平台，非心脑血管药物的销售持续增长；及于该期间内，集团推出并销售医美产品，获得新的收益来源。
5. 远大医药(00512)公布，预期于2021年上半年公司拥有人应占综合净利润同比增长不低于50%，2020年同期公司拥有人应占未经审核综合净利润约为7.185亿港元。增长原因是整体销售收入较去年同预期增长不少于40%;及持有的上市公司投资组合的公允价值变动推高投资收益。
6. 蓝月亮集团(06993)公布，于公司采纳股份奖励计划后，受托人根据计划规则在香港联合交易所有限公司市场上购买4816.95万股股份，每股股份平均代价约8.4226港元，总代价约4.06亿港元。
7. 必和必拓已向Noront Resources提出了3.25亿加元(2.5845亿美元)的收购要约，高于澳大利亚矿业亿万富翁Andrew Forrest旗下Wyloo Metals对这家加拿大镍铜矿商的报价。据悉收到收购要约后，Noront Resources股价飙涨66%。国泰君安发布研报称，中国中冶（01618）多元化战略中新能源业绩被市场所忽视，屋顶分布式等光伏中标32个项目/风电28个/垃圾发电16个新能源业绩经验丰富。中国中冶有国内有色实力最强设计院，镍钴锂铜资源开发具完整产业链，镍钴矿产资源价值待重估。
8. 《证券市场红周刊》报道，7月26日有消息指出，被纳入“三道红线”试点的几十家重点房企，已被监管部门要求买地金额不得超年度销售额的40%。《证券市场红周刊》记者了解到，目前已有头部房企开始执行上述政策。据《上证报》报道，评级机构对房地产行业的看法正在转变。7月27日，中诚信国际将中国房地产行业展望由稳定调整为负面。內房板块压力大，抄底需谨慎。
9. 通信板块估值处于历史低位，随着年中5G三期招标陆续开启，以及行业应用亮点不断涌现，通信板块基本面向好，2021年下半年板块有望持续修复。中银证券表示，鸿蒙系统提升物联网景气度，供需结构持续优化。华为产业链热度与机遇依然不减，将成为通信新一轮大行情启动的关键催化。坚定看好通信行业在三季度具备强相对收益，建议优先配置高景气板块的龙头白马。涉及相关港股包括中兴通讯（00763）。万联证券认为，2020年下半年起三大运营商移动业务ARPU值拐点已现，IDC、物联网、边缘计算等业务有望给三大运营商带来更多业绩发展空间，涉及港股包括三大通讯运营商（中国移动、中国电信、中国联通）。
10. 华为将于7月29日发布首款Mini LED智慧屏。Mini LED是未来的发展方向，涉及相关港股包括信利国际(00732)、京东方精电(00710)、华显光电(00334)、晶门半导体(02878)。
11. 半导体业绩高歌猛进。ASM PACIFIC(00522)发布截至2021年6月30日止六个月业绩，上半年收入表现创新高，取得95.1亿港元，按年及按半年分别增加41.5%及19.3%。毛利率飙升，按年及按半年分别增加260点子及481点子。公司持有人应占盈利12.52亿港元，同比增长221.6%。每股中期盈利为3.05港元，中期股息每股1.30港元。相关同类板块包括中芯国际（00981）、华虹半导体（01347）等业绩需留意。
【公司要闻】
旭辉永升服务(01995)预期中期未经审核综合纯利及公司拥有人应占溢利同比均增加超55%
ASM PACIFIC(00522)中期股东应占溢利同比增长221.6%至12.52亿港元 中期股息每股1.3港元
扭亏为盈 IMAX CHINA(01970)中期股东应占利润1919.8万美元
爱德新能源(02623)7月27日斥1.9万港元回购10.4万股
上海复旦(01385)：科创板上市网上发行最终中签率为0.03209260%
大自然家居(02083)获新现代家居提私有化 7月28日复牌
中国生物制药(01177)开发的抗抑郁药物“氢溴酸伏硫西汀片”获药品注册证书
百济神州(06160)：百悦泽® (泽布替尼)在加拿大获批用于治疗套细胞淋巴瘤患者
联邦制药(03933)拟与浙江普洛设立合资开展兽药领域战略合作
中国中铁(00390)：石景山隧道“7.15”透水事故具体原因及责任尚待进一步调查认定
中国铁建(01186)附属拟合计20亿元认购北京大兴临空经济区发展基金
华能国际电力股份(00902)拟出资不超9.24亿元设丰城公司开发丰城市光伏基地项目
同程艺龙(00780)拟7月29日举行董事会以批准与腾讯订立战略合作及营销推广框架协议
国联证券(01456)非公开发行不超过4.75亿股获核准
复锐医疗科技(01696)完成配售2400万股
康龙化成(03759)授出77.42万股第二类限制性股票
伟禄集团(01196)拟配售最多5922.4万股先施(00244)股份 持股量将下降至约75%
中国碳中和(01372)拟折让6.62%配售最多4200万股配售股份 净筹2.28亿港元用于投资碳捕获及森林碳汇及碳资产
爪哇控股(00251)附属拟2.1亿港元出售香港寿臣山道东1号物业
交通银行(03328)获准发行不超过600亿元二级资本债券
中国外运(00598)发行20亿元公司债券
龙源电力(00916)完成发行10亿元超短期融资券
中国船舶租赁(03877)：5亿美元2.1厘有担保债券将于7月28日上市及买卖
佳源国际控股(02768)：1亿美元7%绿色可换股债券将于7月28日上市及买卖
时代中国控股(01233)预期1亿美元票据的上市及买卖批准于7月28日生效
中梁控股(02772)近期购回本金总额600万美元票据
中煤能源(01898)：“18中煤07”将于8月5日提前摘牌
启明医疗-B(02500)委任Martin B.Leon教授担任RDN创新器械全球首要研究者
远大住工(02163)拟向新蒲远大增资1500.9万元 持股将增至42.06%
康龙化成(03759)拟出资6800万元参设北京君联惠康股权投资合伙企业
徽商银行(03698)将于11月10日派发优先股股息 涉资约5426.67万美元
北控水务集团(00371):“G16北控1”将于8月3日付息
大众公用(01635)控股股东大众企管质押2700万股A股
红星美凯龙(01528)：大股东质押持有的公司1431.84万股A股
【财报数据】
四环医药(00460)上半年利润预增逾300%
珩湾科技(01523)上半年拥有人应占利润929.2万美元 同比增长81.5%
扭亏为盈 周黑鸭(01458)预期中期净利润不少于2亿元
云想科技(02131)预期中期净溢利同比增长不少于75%
业绩保持快速增长 远大医药(00512)预期中期股东应占综合净利同比增长不低于50%
新天绿色能源(00956)上半年完成发电量约763.7万兆瓦时 同比增加50.24%
中国中铁(00390)上半年新签合同额10336.7亿元 同比增长18.8%
俄铝(00486)第二季度铝销售量103.8万吨 按季上升7.9%
扭亏为盈 九龙仓置业(01997)预期上半年股东应占盈利不少于25亿港元
扭亏为盈 九毛九(09922)预期中期股东应占溢利不少于1.8亿元
华能国际电力股份(00902)上半年归母净利同比下降26.14%至40.19亿元
新濠国际发展(00200)：新濠博亚娱乐第二季度股东应占净亏损收窄49.56%至1.86亿美元
【宏观及行业】
1. 统计局：上半年，全国规模以上工业企业实现利润总额42183.3亿元，同比增长66.9%，较2019年同期增长45.5%，两年平均增长20.6%。6月，规模以上工业企业实现利润总额7918.0亿元，同比增长20.0%。
2. 河南日报：9月1日起，河南省住房权属转移契税税率将由现在的4％下调至3％，其他房屋和土地权属转移契税税率为4％。目前，河南省契税征管按照《河南省契税实施办法》执行，现行契税税率为4%。
3. 信通院：2020年，云计算市场呈爆发式增长，整体规模达到2091亿元，增速56.6%。云计算发展日益成熟，逐步迈入深水区，同时倒逼测试革新，打破效能瓶颈，提升软件质量。
4. 集邦咨询：2020-2021年，因远距办公与教学使笔电需求大幅提升，同步带动笔电面板出货呈现双位数的成长，价格涨幅超过40%，成为各面板厂积极投入生产OLED、LTPS、Oxide高端笔电面板的诱因。预计2021年高端笔电面板出货量市占将达17.8%，至2022年有望达21.4%。
5. SEMI：6月，北美半导体设备制造商出货金额为36.7亿美元，环比提升2.3%，同比上升58.4%，连续6个月创新高。预计今年全球半导体设备销售额将达953亿美元，年增34%；在数字转型推动下，2022年设备市场可望再创新高，突破1000亿美元大关。
6. 普华永道：预计2021年，中国娱乐及媒体行业总收入约为2.33万亿元；至2025年，收入将达约2.84万亿元。未来五年的复合年增长率为5.1%，高于全球的4.6%。
7. 生意社：7月，国内液化天然气淡季行情持续走高。7月27日，国内液化天然气均价为4870元/吨，月内涨幅29.87%，同比上涨97.7%，涨幅几乎翻倍，在传统消费淡季下表现抢眼。
【主要股东增减持】
7月27日，执行董事谢炳增持中国生物制药(01177)1530万股，每股作价6.3942港元，总金额约为9783.13万港元。增持后最新持股数目约为16亿股，最新持股比例为8.48%。
7月27日，执行董事兼副总裁谢炘增持中国生物制药(01177)300万股，每股作价6.2763港元，总金额约为1882.89万港元。增持后最新持股数目约为1.69亿股，最新持股比例为0.90%。
7月23日，Hallgain Management Limited增持建滔集团(00148)12.05万股，每股作价41.28港元，总金额约为497.42万港元。增持后最新持股数目约为4.31亿股，最新持股比例为38.84%。
【大行评级】
高盛：维持华虹半导体(01347)“买入”评级 目标价54.5港元
小摩：上调比亚迪股份(01211)至“增持”评级 目标价升51.5%至250港元
高盛：重申中石油(00857)“买入”评级 目标价降1.9%至5.2港元
大摩：予国药控股(01099)“增持”评级 目标价降10%至30.6港元
瑞银：维持中教控股(00839)“买入”评级 目标价24港元
【交易闹铃】
新股消息：无
业绩公布：亚洲水泥(中国) (00743)、百威亚太(01876)、连成科技集团(08635)、CEC国际(00759)、GT STEEL GROUP(08402)、和黄医药(00013)、IMAX中国(01970)。
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