【重要数据】
【智通观点】
1. 上周末美股截至收盘，标普收跌0.54%，报4395.26点，道指收跌149.06点，跌幅0.42%，报34935.47点，均跌离周四所创的第二高收盘水平。纳指收跌0.71%，报14672.68点，结束两日连涨。港股ADR指数微跌，按比例计算，收报25950点，下跌10.99点或0.04%。
2. 8月1日起，香港市场股票交易印花税税率由0.1%上调至0.13%。《券商中国》分析认为，2021年港股投资机会将发生结构性转移，主要机会来自逆境反转的香港本地股、定价权转移导致H估值差收敛。印花税率调整影响力微乎其微。
3. “易方达中小盘混合型证券投资基金”将更名为“易方达优质精选混合型证券投资基金”，同时将扩大投资范围，在仍主要投资于A股的基础上增加港股。
4. 恒腾网络(00136)发布公告，腾讯(00700)向中国恒大收购恒腾网络7%股份，合计20.7亿港元;同时，中国恒大(03333)向独立第三方转让恒腾网络4%股份，合计11.8亿港元。买方将按每股3.20港元的价格收购。分析人士认为，腾讯此次重金增持，充分说明其看好恒腾网络的发展潜力。
5. 比特币再次站上4万美元，一周涨超20%，并且多只加密货币上周均录得两位数大涨。涉及相关港股包括区块链板块，火币科技(01611)、欧科云链(01499)、雄岸科技(01647)、美图公司(01357)。
6. 中国钢铁工业协会：钢材市场价格经历了5月份的大起大落后，6、7月份窄幅波动。下一步如果供需相对平衡，钢价有望稳定在这一区间。但是，铁矿石价格仍继续升高、其它原燃料价格也普遍上涨，钢铁企业成本上升，盈利空间将受到挤压。涉及相关港股包括铁货(01029)、马鞍山钢铁股份(00323)、鞍钢股份(00347)、重庆钢铁股份(01053)、中国东方集团(00581)。
7. 近期安徽地区虽仍有雨水天气影响，但由于原材料煤炭等价格上调，水泥生产成本增加。7月29日安徽宿州、淮北等地主要厂家上调水泥价格20元/吨后，7月30日淮南、蚌埠、阜阳、亳州等地主要厂家跟进上调各品种水泥价格20-30元/吨。至此，皖北地区水泥价格基本完成一轮普涨。涉及相关港股海螺水泥(00914)。
8. 福莱特玻璃(06865)发布公告，该公司及晶澳科技于2021年7月30日就供应及销售预计约2.3亿平方米组件用光伏压延玻璃订立销售合约，合约期自2021年8月1日起至2024年7月31日止。预估总金额约46.18亿元人民币(含税)。
9. 联想控股(03396)预计中期归属于股东净利润不少于30亿元，同比增长不低于371%。市场利好带动该集团多项投资的公允价值上升;及2021年上半年无去年同期，联营公司神州租车有限公司一次性计提大额减值。
10. 微创医疗(00853)公布，预期于2021年上半年该集团取得归属于公司权益股东的期间亏损约9000万美元-1亿美元，去年同期亏损约6560万美元。该变动主要归因于冠脉支架全国集中带量采购政策带来的降价影响;研发投入的同比显著增加; 可转债发行的一次性交易费用。
11. 苹果供应商伯恩光学申请在香港IPO，可能融资10亿-20亿美元;伯恩光学截至3月31日全年收入增长9%，同期利润增长71%。光学截至3月31日全年收入增长9%，同期利润增长71%。
【公司要闻】
1. 先声药业(02096)：恩沃利单抗联合赛伐珠单抗临床试验申请获批
12. 荣昌生物-B(09995)：抗体偶联药物RC118已在澳洲获得I期临床试验伦理许可
13. 美图公司(01357)将智能硬件受限业务转让予美图宜肤VIE公司
14. 德琪医药-B(06996)：全球首款口服型XOP1抑制剂塞利尼索在韩优先获批
15. 同程艺龙(00780)与腾讯计算机订立腾讯战略合作及营销推广框架协议
16. 福莱特玻璃(06865)同晶澳科技订立光伏玻璃销售合约 预估总金额约46.18亿元
17. 金辉控股(09993)附属将发行金辉商业物业资产支持证券 总规模17.5亿元
18. 中广核新能源(01811)将投资建设瓜州北大桥200兆瓦风电项目 预计总投资额约10.31亿元
19. 海通证券(06837)拟注销部分子公司
20. 盛业资本(06069)与腾讯云开展合作以推动产业物联网生态
21. 四环医药(00460)：门冬胰岛素30注射液在有效性与安全性研究中获得与原研疗效相当的临床结果
22. 中环控股(01735)与腾讯云订立数字生态合作协议 以数字化转型加速农业农村及健康基地业务的现代化水平
23. 百济神州(06160)：百悦泽® (泽布替尼)对比苯达莫司汀联合利妥昔单抗用于初治慢性淋巴细胞白血病患者的3期SEQUOIA试验取得积极主要结果
24. 东方汇财证券(08001)：复牌条件已获达成 8月2日起复牌
25. 内蒙古能建(01649)H股收购要约成为无条件 预计9月8日起退市
26. 数字王国(00547)完成配发24亿股
27. 旭辉控股集团(00884)7月30日根据以股代息计划发行约9756.81万股
28. 伟禄集团(01196)完成配售5922.4万股先施(00244)股份
29. 兴达国际(01899)根据以股代息计划发行5551.7万股
30. 保利置业集团(00119)根据以股代息计划发行5183.13万股
31. 因期权获行使 德林控股(01709)发行3050万股
32. 昭衍新药(06127)根据2020年度利润分配方案发行1734.6万股
33. 佳源国际控股(02768)根据以股代息计划发行1409.45万股
34. 信利国际(00732)拟504万元增持附属信利光电0.986%股权
35. 绿城管理控股(09979)获首席执行官兼执行董事李军增持61.5万股 个人累积增持1263.5万股
36. 阳光100中国(02608)撤销派付2020年中期股息
37. 华泰证券(06886)拟派A股现金红利每股0.4元
38. 中国唐商(00674)拟1.373亿元收购东莞市华创文置地55%股权
39. 中国诚通发展集团(00217)拟1.2亿元购买桓台县供水厂设施并回租方圆生活服务(09978)
40. 赣锋锂业(01772)附属拟斥资5240万元收购广东汇创全部股权
41. 中国电力(02380)拟斥资1801万元向中电国际收购启源芯动力36%的股权
42. 正通汽车(01728)控股股东拟出售8.206亿股公司股份予厦门国贸控股集团
43. 兴胜创建(00896)附属拟6.28亿港元出售达德创投的全部已发行股本
44. 兴胜创建(00896)拟3.05亿港元出售多奇有限公司50%权益
45. 东瑞制药(02348)拟1.04亿元出售苏州东瑞医药科技的65%权益
46. 宏安地产(01243)附属拟出售达亚控股的全部已发行股本
47. 高力集团(01118)完成出售宝鸿五金全部股份
48. 成实外教育(01565)：四川德瑞拟出售两间学校的全部学校出资人权益
49. 郑州银行(06196)获准发行不超过100亿元的无固定期限资本债券
50. 郑州银行(06196)获准发行不超过50亿元创新创业金融债券
51. 厦门港务(03378)完成发行11亿元超短融
52. 招金矿业(01818)发行10亿元超短期融资券
53. 复星医药(02196)：“18复药01”回售金额约9.75亿元
54. 中梁控股(02772)购回300万美元票据
55. 重庆农村商业银行(03618)对渝富控股及其关联方给予集团综合授信额度92.05亿元
56. 远大住工(02163)将向新蒲远大增资1500.9万元 持股增至42.06%
57. 赣锋锂业(01772)：赣锋锂电通过增资扩股方式吸收20位投资者增资9.71亿元
58. 浙江沪杭甬(00576)：浙商证券就中新产业集团融资违约收到《民事裁定书》
59. 银建国际(00171)委任朱庆凇为行政总裁
60. 徽商银行(03698)：严琛任职董事长资格获银保监会核准
61. 兖州煤业股份(01171)聘任肖耀猛为公司总经理
62. 中国圣牧(01432)委任卢敏放为非执行董事及董事会董事长
63. 中电控股(00002)：彭达思拟退任公司董事会和集团总监兼首席策略及变革总裁
64. 网易-S(09999)：Cloud Village已就拟议分拆递交聆讯后资料集
65. 喆丽控股(02209)部分行使超额配股权 稳定价格期间结束
66. 恒腾网络(00136)股东Solution Key Holdings拟出售11%公司股份 及向公司提供20.7亿港元贷款 8月2日复牌
67. 新秀丽(01910)拟3600万美元出售Speck
68. IMAX CHINA(01970)授出合共33.5万份受限制股份单位及11.17万份绩效挂钩受限制股份单位
【业绩速递】
1. 联想控股(03396)预计中期归属于股东净利润不少于30亿元 同比增长不低于371%
2. 津上机床中国(01651)：日本津上第一季度母公司拥有人应占第一季度净溢利同比增加301.7%至26.84亿日圆
3. 巨涛海洋石油服务(03303)预计中期股东应占溢利0.8亿元-1.1亿元 同比增加约215.42%-333.70%
4. 紫金矿业(02899)中期归母净利创新高达66.49亿元 同比增长约174.6%
5. 周生生(00116)上半年净利预增145%至155%
6. 信邦控股(01571)预期中期归属于股东的利润同比增长不小于100%
7. 联合能源集团(00467)预期中期溢利同比增长不少于100%
8. 国泰君安(02611)上半年归属股东净利润同比增加46.93%至80.13亿元
9. 金辉控股(09993)中期净利预增逾80%
10. 乐享互动(06988)预期上半年公司拥有人应占溢利同比增长不少于50%
11. 中国神华(01088)预期上半年股东应占利润同比增长约30%至265亿元
12. 威勝控股(03393)：威胜信息上半年归母净利同比增长22.25%至1.67亿元
13. 金川国际(02362)上半年总收益同比增长约3.71%至3.6亿美元 采矿业务收益增长56.52%
14. 扭亏为盈 瑞安房地产(00272)预期中期股东应占溢利约10亿元
15. 首创置业(02868)预期上半年股东应占利润2亿元至3亿元
16. 西王特钢(01266)预计中期业绩同比扭亏为盈至不低于1.5亿元
17. 扭亏为盈 洪桥集团(08137)预计上半年股东应占溢利约1.24亿港元
18. 或扭亏为盈 东建国际(00329)预计中期净溢利约300万港元至500万港元
19. 扭亏为盈 中铝国际(02068)上半年预期净利润为200万至300万元
20. 金地商置(00535)预期中期公司持有人应占溢利介于10.3亿至11亿元
21. 扭亏为盈 希慎兴业(00014)预期上半年拥有人应占盈利不少于5亿港元
22. 越秀交通基建(01052)：广州北二环高速6月路费收入8409.7万元 同比减少19.7%
23. 中华燃气(08246)预期中期税后净亏损1.24亿元
24. 帝国集团环球控股(00776)中期股东应占亏损收窄12.5%至3413.1万港元
25. 汇隆控股(08021)年度股东应占亏损同比收窄84.5%至1690.3万港元
26. 大丰港(08310)预期上半年亏损2720万港元
27. 微创医疗(00853)预期中期归母净亏损扩大至约9000万美元-1亿美元
28. 酷派集团(02369)预期上半年股东应占亏损约为2.4亿港元
【宏观及行业】
1. 【7月份中国制造业采购经理指数为50.4% 连续17个月保持在扩张区间】 中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心今天(31日)联合发布7月份中国制造业采购经理指数。受短期因素影响，采购经理指数较上月有所回落，但仍保持在50%以上，显示经济延续回升势头。
2. 【市场监管总局出台《市场监督管理严重违法失信名单管理办法》等3部规章规范性文件】 市场监管总局公布《市场监督管理严重违法失信名单管理办法》《市场监督管理行政处罚信息公示规定》《市场监督管理信用修复管理办法》等3个部门规章和规范性文件，自2021年9月1日起施行。 新修订的《市场监督管理严重违法失信名单管理办法》扩大严重违法失信名单列入范围，聚焦食品、药品和特种设备等直接关系人民群众生命健康安全的市场监管领域。
3. 【国家统计局：2021年上半年全国规模以上文化及相关产业企业营业收入增长30.4%】 国家统计局数据显示，据对全国6.3万家规模以上文化及相关产业企业调查，上半年，上述企业实现营业收入54380亿元，按可比口径计算，比上年同期增长30.4%;比2019年上半年增长22.4%，两年平均增长10.6%。
4. 【暑运过半，全国铁路发送旅客突破3亿人次】 从中国国家铁路集团有限公司获悉，截至7月31日，铁路暑运时间过半。自7月1日暑运开始至今，铁路部门扎实做好暑期运输工作，优化运输组织，提升服务品质，确保了安全平稳有序。7月份，全国铁路累计发送旅客3.06亿人次，同比增加9915万人次、增长48%。
5. 【美暂停中国公司IPO?SEC主席发声：目前要求加强信息披露】 昨日，一则关于美国证券交易委员会(SEC)已暂停处理中国企业IPO申请的外媒消息引发市场关注。SEC主席Gary Gensler当地时间7月30日发布声明，未对传言作出肯定，仅表示今后赴美上市的中国企业必须进一步加强信息披露，并披露相关风险。
6. 【国家发改委：预计下半年PPI同比涨幅及其与CPI同比变化的“剪刀差”将进一步收窄】 国家发改委：展望下半年，受近期国际原油价格波动等输入性因素、电子信息和电气机械行业元器件供应不稳、去年同期原材料价格基数较低等影响，PPI同比涨幅仍在高位徘徊，但上涨动能有所减弱，预计下半年PPI同比涨幅及其与CPI同比变化的“剪刀差”将进一步收窄。
【主要股东增减持】
7月26日，贝莱德增持北京首都机场股份(00694)214.2万股，每股作价4.778港元
7月26日，GIC Private Limited增持优然牧业(09858)82.4万股，每股作价4.95港元
7月26-28日，Hallgain Management Limited三日共增持建滔集团(00148)120万股，涉资4813.1万港元
【大行评级】
野村：重申百胜中国-S(09987)“买入”评级 目标价606.1港元
富瑞：维持普拉达(01913)“持有”评级 目标价升10%至56.9港元
高盛：维持百威亚太(01876)“买入”评级 目标价降8%至27.6港元
瑞信：维持东岳集团(00189)“跑赢大市”评级 目标价升153.6%至17.5港元
美银证券：重申太平洋航运(02343)“买入”评级 目标价升44.7%至5.5港元
海通证券：维持百胜中国-S(09987)“优于大市”评级
美银证券：重申小米集团-W(01810)“中性”评级 目标价降6.7%至28港元
瑞银：维持呷哺呷哺(00520)“买入”评级 目标价降9.9%至9.91港元
【交易闹铃】
新股消息：无
业绩公布：汇丰控股(00005)、恒生银行(00011)、中电控股(00002)、利福中国(02136)、利福国际(01212)、DCB控股(08040)、信义光能(00968)、信义玻璃(一千) (00868)、卡宾(02030)、信义能源(03868)
【免责申明】股市有风险，入市需谨慎。本资讯不构成投资建议，查阅更多资讯请关注智通财经网(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大应用商店下载【智通财经】最新APP便捷查看。
