文/万永强(智通财经研究中心总监)
【今日头条】
1、重要发现！中国研究团队发现针对德尔塔毒株有效单克隆抗体
近期，国药集团中国生物杨晓明研究员团队最新发现针对德尔塔变异株有效的单克隆抗体，中和活性IC50高达5ng/ml。该研究利用噬菌体展示技术，以8名SARS-CoV-2感染康复患者外周血单个核细胞（PBMC）为基因原材料，建立免疫文库，成功筛选出多株对SARS-CoV-2具有高中和活性的单克隆抗体。晶体结构解析数据显示，活性最强的抗体2B11所识别的RBD表位与ACE2的结合位点高度重叠，可有效阻断新冠病毒与细胞表面的ACE-2结合，进而阻止其感染细胞。
点评：德尔塔变异株（B.1.617.2）已经成为全球新冠肺炎传播的主要变异株，也是目前国内正流行的变异株。近期补充研究结果显示，2B11对该变异株具有与野生株高度一致的中和活性，预示2B11在由Delta变异株引起的新冠肺炎的短期预防与早期治疗上具有较大的应用价值。目前该2B11抗体的临床申报工作正有序推进，以期能尽快用于国内相关新冠疫情的防控中。涉及相关个股国药控股(01099)。
2、市场监管总局对涉嫌哄抬价格的化肥企业立案调查
据市场监管总局8月4日消息，针对化肥市场哄抬炒作、价格快速上涨的问题，近日，市场监管总局根据举报线索，对涉嫌哄抬钾肥等化肥品种价格的生产和经销企业立案调查。
下一步，市场监管总局将继续密切关注化肥价格秩序，加大监管执法力度，严厉查处囤积居奇、哄抬价格、串通涨价等违法行为。
点评：加强市场监管是近期的主旋律，此次针对涉嫌哄抬价格的化肥企业立案调查主要是为了抑制价格的快速上涨，稳定价格预期。总体来说对化肥企业情绪上会有一定的影响。如龙头企业中化化肥(00297)，但如果下来反而是机会，公司业绩很给力，预期截至2021年6月30日止六个月公司股东应占净溢利与2020年同期净溢利比较，将有35%至55%的涨幅。接下来还有先正达集团要上科创板的利好，估计时间也快了。
【大势研判】
热点再度回归到汽车、芯片、光伏等板块，大盘继续保持稳健。
游戏龙头腾讯(00700)在段永平抄底加持下出现反弹，稳住了市场情绪。
对于芯片股，昨日提到受到的影响不大，因此出现积极反弹，基本面有众多利好支撑，持续看好龙头股的表现。
汽车股龙头比亚迪(01211)再度创出历史新高，对行业带来极大正面提振。其A股市值直逼中国石油，预示着先进制造业已经在强势崛起，而传统行业日渐式微。科技制造业要引起高度重视，其中舜宇光学(02382)因为新入苹果供应链受到追捧。值得持续关注。
周四(5日)零时起将再度关闭部份娱乐场所，包括卡拉OK场所、酒吧、夜总会、的士高、舞厅及歌舞厅等。注意博彩股的风险。
全民健身政策对国民品牌起到了一定的刺激作用，但冲高回落也表明对业绩端持谨慎态度。
晚间又有一堆行业监管的利空，涉及到电子烟、化肥、煤炭、玻璃、增高针、白酒等等。看市场如何消化了。看汽车、芯片、风电能否持续 ，热点看疫苗及券商等。
【热门板块解析】
专注于8寸晶圆代工的世界先进董事长方略昨日(8月3日)表示，晶圆代工成熟制程市场需求火热，已陆续有客户上门与世界签长期供货合约、提交预付款“包产能”。这是第一家成熟制程晶圆代工厂与客户签长约的案例，凸显了成熟晶圆代工市场行情火热、客户争夺产能的盛况。
目前一二线晶圆代工厂都在加大对成熟制程(节点≥40nm)产能的投入力度，尤其是可满足大部分IC需求的28nm。台积电拟将南京厂28nm扩建计划的月产能目标上调1.5倍，为近七年最大手笔的成熟制程扩产。联电此前也表示，今年资本支出将达15亿美元，较去年大增五成，主要用于28nm产能扩充。近1-2年市场不会有显著的产能增加，成熟制程产能吃紧情况2023年前都不会缓解。
点评：芯片行业资本支出大幅增加，本身就映射出行业的景气度相当高。而签订长协议更是凸显了供给端的紧张。造成的结果必然是涨价。中国台湾地区多家晶圆代工厂准备在2022年第一季度之前提高成熟制程的8英寸和12英寸晶圆报价，提价幅度至少为5-10%。看好成熟制程不断发力的华虹半导体(01347)和中芯国际(00981)。
【公告点睛】
1、8月3日，国华投资发布河北沽源十里山180MW风电项目风力发电机组设备采购项目中标结果公告，金风科技(02208)中标，中标价39194.4万元。
点评：这次签的订单挺大，对接下来的业绩是一个安全垫。从前景看，G20国家海上风电将从目前的34GW增加到2030年的380GW，到2050年超过2000GW。美国已宣布大力发展海上风电，提出到2030年将部署30GW装机容量，接近2020年全球海上风电装机总和。中国海上风电预计“十四五”年均装机有望达10GW。陆上风电“十四五”年均装机有望超40GW。金风科技作为行业龙头空间广阔。预计“十四五”年均装机有望达10GW。另外，金风科技与中国银行签署战略合作协议，中行向金风科技及其绿色产业链提供“一揽子”全面金融服务。
2、智通财经APP讯，信义玻璃(00868)发布公告，2021年8月4日，该公司斥2.06亿港元回购693.7万股，每股回购价为29.45-30港元。
点评：公司是浮法玻璃龙头，通过产能指标购买的方式为后续浮法玻璃产能扩张做好储备，产能仍有潜在提升空间，充分受益行业高景气红利。另外，公司汽车玻璃、建筑玻璃业务在业内龙头地位也稳固，稳健而有成长。此次公司大手笔回购，显示对未来充满信心。
3、智通财经APP讯，信利国际(00732)发布公告，集团于2021年7月的未经审核综合营业净额约为19.17亿港元，较2020年7月的未经审核综合营业净额约19.01亿港元增加约0.8%。
集团截至2021年7月31日止7个月的未经审核累计综合营业净额约为129.48亿港元，较截至2020年7月31日止7个月的累计综合营业净额约122.33亿港元增加约5.8%。
点评：年度和单月净利润均同比增长，显示公司盈利状况良好。受疫情影响，海外市场电视、笔记本、平板设备等需求十分旺盛，这使得液晶面板供不应求，价格出现上涨。截至6月，55英寸及以下中小尺寸面板采购价同比涨幅都在90%以上，其中55英寸、43英寸、32英寸面板同比上涨97.3%、98.6%和151.4%。另外，新能源汽车的蓬勃发展对车载显示屏将带来较大的增量。
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