文/万永强(智通财经研究中心总监)
【今日头条】
1、澳大利亚矿业巨头必和必拓7月22日宣布，与特斯拉签署镍供应协议，必和必拓旗下的西部镍业(Nickel West)将为特斯拉提供作为电池制造原料的镍。
点评：镍在电池中的主要作用在于提高能量密度，即电池所含的镍比例越高，电池所含电量也越高，反映到新能源汽车上就是续航能力越高。2021年，宝马IX系列、大众ID系列、奔驰EQ系列等搭载高镍电池的新车型纷纷上市。在降成本和提升产品竞争力要求下，高镍三元路线日益获得业内认可，电池企业纷纷研发镍含量更高的下一代电池。全球三元电池耗镍量持续攀升。2021年开始全球三元电池耗镍增量逐渐显现，对镍价逐步形成推动力量，成为镍消费格局改变的转折点。主要品种中国中冶(01618):公司瑞木镍钴年产金属镍3.4万吨/钴2941吨，全球红土镍矿中单位现金运营成本全球成本最低，二期翻倍产量规划中;中冶集团联合国轩高科/比亚迪等投资建设一期NCM622和二期NCM811，6月8系高镍三元前驱体产品正式量产。另外一个新疆新鑫矿业(03833)：公司主要从事生产电解镍。
2、根据GF机械从产业链了解，6月开始停工的北方煤矿有望开始复工，如新疆、内蒙以及华北的部分省份，南方省份的尚未恢复。之前因为环保停产因素，主要的矿山停工，对大挖影响较大。大挖机下半年销量将逐渐开始复苏。另外，部分地区基建项目已开始复工，下半年国家实行降准等措施，以及专项债的发放预计将带来资金的流入，前期暂停的基建项目将进一步开始复工，预计将对四季度销量带来提升。
点评：工程机械板块调整了很长时间，基本面开始逐步趋于好转，底部价值凸显。主要品种中联重科(01157)、中国龙工(03339)、三一国际(00631)。
【大势研判】
消息面利好刺激较多，恒指跳空突破短期均线。
首先是美国常务副国务卿舍曼将于7月25日至26日访问天津。市场期待会有一定成果，芯片股华虹半导体(01347)和中芯国际(00981)反响强烈。
其次是近期一直走弱的恒大系出现全面反弹，恒大集团表示，广发银行与恒大集团一直保持良好的业务合作关系，针对近期诉前财产保全民事裁定事宜，双方经过充分沟通已经妥善解决。
热点方面昨日头条提到的光伏储能概念表现突出，卡姆丹克(00712)、阳光能源(00757)、协鑫新能源(00451)涨幅都超过了10%。汽车方面受到法拉第未来(FFIE.US)在纳斯达克挂牌上市大涨近30%的刺激，小鹏汽车-W(09868)盘中涨超6%创上市新高。教育板块引来利好众多底部品种集体反弹。
国际油价大涨再度引发通胀的预期，周期类品种如钢铁、铝、工程机械等乘势发力。
当前操作主要是抓好板块的轮动，重点关注新热点如金属镍、工程机械、教育等板块机会。
【热门板块解析】
教育行业迎来密集利好，昨日有，教育部等六部门印发意见部署教育新型基础设施建设。最新消息，发改委、教育部联合公布产教融合型企业和产教融合试点城市名单，63家企业、21个城市入列。相关企业业务领域覆盖机械装备、能源化工、交通运输等传统产业，信息技术、生物医药、航空航天等战略性新兴产业，以及社会急需的养老等生活性服务业。
点评：该行业很长一段时间都被人诟病，因为行业乱象丛生，绝大部分带盈利性质的教育机构导致各种价格违法、虚假宣传层出不穷，对正常的教育体系造成了困扰。在整顿之后，教育行业回归本源才是王道。此次产教融合型是一条很好的路径。主要借鉴的是德国的教育模式，即打造高级“蓝领”，把教育和实践相结合。这对于产业升级具有重要意义，比较贴合的主要是职业教育这块，如华南职业教育(06913)，深处发达的大湾区，主要培训TMT、大健康行业。职业教育能发展起来关键是要解决毕业后的就业问题，这就需要大企业能协同参与。 另外，头部企业如中教控股(00839)参与试点的概率较大。还有就是新东方在线(01797)，作为在线教育龙头，品牌规模效应优势突出，应该充分受益。
【公告点睛】
1、中国建材：联交所就H股全流通计划授出上市批准
中国建材(03323)发布公告，公司已向联交所上市委员会申请批准6.89亿股H股(转换H股，即根据转换及上市将予转换的非上市股份最高数目)上市及买卖。公司欣然宣布，联交所已于2021年7月22日授出上市批准。
点评：转换及上市将涉及持有6.89亿股非上市股份的合共七名参与股东，这些股东将于转换及上市后持有公司全部已发行H股的大约15.13%。增加了流通量，一般是当做利空来理解。不过，也不意味着这部分股东就会在低位套现。主要看业绩情况，当前来看，估值处于较低水平，也不排除为了获得更大利润而往上再做一波。
2、近日，中国电信山东公司与中兴通讯(000063)签署联合创新合作协议。双方将在网络演进、“5G+”行业应用领域展开深度合作。双方将持续深化全面战略合作伙伴关系，本着优势互补、合作共赢的理念，发挥各自优势，协同合作，相互赋能，共同发展，共赢未来。
点评：公司近期拿下了中国移动5G的大单，接下来其它电信巨头订单也会陆续下达，预计公司持续受益。另外公司计划在2021年投入建设5000个零售阵地，组建线下零售体系，加强品牌传播力度，截至目前，已建成约3000多个零售阵地。后续，公司会持续投入渠道建设，并丰富线下产品。
3、智通财经APP讯，协合新能源(00182)发布公告，于2021年7月22日，承租人(永州界牌协合风力发电有限公司，公司的全资附属公司)与融资人(北银金融租赁有限公司)已订立融资租赁协议，据此，融资人将向承租人购买设备，购买价为人民币3.10亿元，以便将设备回租予承租人，而承租人将于融资期向融资人租回设备，作为代价，承租人须按每月向融资人支付租赁款。
点评： 这相当于公司获得了新的融资。另外公司近期以5.7亿售两风电厂，料收益最多2.8亿元，出售所得款项将用作一般营运资金，以为于日常业务过程中的业务营运及活动提供资金，包括购置风力及光伏发电设备。该集团将转让部分建成或营运电厂，特别是带有补贴的电厂，获得转让收益及现金，提升现金流，减少债务比例，可以充分发挥在风电和太阳能发电资源拓展和建设的优势，持续稳健和快速发展。
申明：本栏目所有分析仅为分享交流，并不构成对具体证券的买卖建议，不代表任何机构利益，同时可能存在观点有偏颇情况，仅供参考。各位读者需慎重考虑文中分析是否符合自身定状况，自主作出投资决策并自行承担投资风险。