文/万永强(智通财经研究中心总监)
【今日头条】
1、中国铜金矿巨头紫金矿业(02899)欲布局锂矿开发。“公司将开拓布局锂资源，未来计划收购一些项目与矿山资产，并打通从上游到材料的全产业链。”陈景河在近日接受记者独家专访时表示，公司将在国内外寻求开发锂矿机会。
点评：锂电池作为黄金赛道上的明珠，已经引来众多巨头的加入。此次紫金矿业(02899)进军锂矿将再度对该题材进行催化。尽管还没有实锤，但在风口上市场先炒为上。通题材的赣锋锂业(01772)、洛阳钼业(03993)等都值得关注起来。
2、全球海上风电迎爆发式增长、风电安装产业链率先受益
据报道，国际可再生能源署最新发布《海上可再生能源行动议程》，明确支持发展海上风电开发，加速G20国家能源转型。美国已宣布大力发展海上风电，提出到2030年将部署30GW装机容量，接近2020年全球海上风电装机总和。据国际可再生能源署预测，G20国家海上风电将从目前的34GW增加到2030年的380GW，到2050年超过2000GW。海上风电安装环境复杂、施工受天气影响大，施工效率存在“天花板”。同时，部分现有安装船已无法适应快速增长的海上风机单机容量加剧安装产能紧缺。业内人士预期，即使全球造船厂开足马力，也无法满足2025年后的海上风电项目需求。2026年-2027年全球海上风电安装船短缺将更严重，行业长期维持高景气。
点评：风电作为清洁能源的重要组成部分近期获得了资本市场的青睐，重点品种有金风科技(02208)、上海电气(02727)、新天绿色能源(00956)。
【大势研判】
8月迎来开门红，市场主动出击彰显韧性。
尽管市场依然面临很多不确定性因素，但资金还是在主动寻找其中的机会。
其中新能源汽车因为有高层会议的力挺而受到追捧，基本面也很强悍，据中汽协数据，我国新能源汽车渗透率由今年年初的5.4%提升至上半年的9.4%，6月新能源汽车渗透率超过12%。目前中汽协已经将全年新能源汽车预期销量提升至240万辆，同比增速预测值从40%提升到76%。在新能源汽车市场整体势头向上的情况下，造车新势力也面临着更大的市场发展空间。龙头比亚迪(01211)及造车新势力的小鹏汽车(09868)走势抢眼。本栏也重点提到了这个方向。
券商股如广发证券(01776)、东方证券(0395)因为中概股回归预期增强络引入腾讯的利好刺激。
光伏里面最强的还是多次谈到的储能板块，昨日提到的福莱特玻璃(06865)更加凶悍。航运的涨价逻辑也在逐步显现。工程机械类是属于国外、国内消息的共振。
大盘上涨仍需要补量，汽车及锂电池值得持续关注。海上风电、工程机械水泥、海运类都值得重视。
【热门板块解析】
7月28日晚间，美国国会经过数周的谈判后，参议院关于美国万亿基建计划的程序性投票结果出炉，67票赞成32票反对，其中投出赞成票的包括17名共和党人和50名民主党人。主要由共和党人控制的参议院通过法案后，再通过主要由民主党控制的众议院审议，投票结果通过后，才能由拜登签字最终通过法案。这项1万亿美元的计划将为道路、桥梁、港口、机场、水务设施和宽带网络的投资提供资金。
点评：这项计划其中包括约1,100亿美元的道路和桥梁新支出、730亿美元用于电网升级、660亿美元用于铁路和Amtrak，以及650亿美元用于宽带扩张。它还将为清洁饮水提供550亿美元、为运输提供390亿美元。预计该法案在本周四在参议院获得表决通过。一旦通过实施，那么对基建类个股将带来新的海外需求。另外，国内的洪水灾后重建、加上财政下半年的发力，都对该板块形成利好支撑。主要品种有中联重科(01157)、中国龙工(03339)、三一国际(00631)。
【公告点睛】
1、智通财经APP讯，中集集团(02039)公布中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司关于利润分享计划结余资金信托计划之第二期信托计划进展的公告。截至本公告日，第二期信托计划下投资的合伙企业在二级市场通过港股通累计购买公司H股股票648.42万股，占本公司总股本的0.1804%，交易均价约为16.91港币/股(不含税费及手续费)。
点评：上海航运交易所7月30日公布的出口集装箱运价指数显示，代表即期价格的上海出口集装箱指数(SCFI)4196.24点，相比前面一周上涨96.24点，涨幅2.35%，相比去年最低点818点，大涨413%。中集集团作为集装箱的龙头理应受益。此次信托计划平均价格在16.91元，比现价还高，可见目前股价具有较高的安全边际。
2、智通财经APP讯，信义能源(03868)发布截至2021年6月30日止六个月中期业绩，收益11.13亿港元，同比增长30.4%;公司权益持有人应占溢利6.21亿港元，同比增长41.8%;每股基本及摊薄盈利8.73港仙，拟派中期股息每股7.4港仙。
点评：半年报业绩超预期，集团的收益主要来自太阳能发电;及提供太阳能发电场经营及管理服务获得的服务费收入。来自太阳能发电的收益较2020年上半年大幅增加，乃由于于2020年下半年及2021年上半年收购的太阳能发电场的贡献。下半年随着上游硅料价格的下降，预计主营业务依然保持较好的增长。
3、信义玻璃(00868)公布，截至2021年6月30日止六个月，公司股本权益持有人应占纯利达53.77亿港元，同比增长289.0%。每股基本盈利为 133.4港仙，派中期股息每股66.0港仙。期内，总销售额达135.755亿港元，同比增加90.3%。毛利为71.99亿港元，同比增加194.8%，毛利率为53.0%。
收益增加乃主要由于与因2019冠状病毒的影响导致2020年同期较低的基数相比，集团全部三个玻璃业务部门的收益得到改善所致。平均售价上升乃由于本年度上半年强劲的市场需求导致浮法玻璃收益较2020年同期上升138.6%。
点评：下半年继续值得期待的是汽车玻璃，无论是海外还是国内，新能源汽车的快速发展将不断释放需求。而浮法玻璃随着市场的需求强劲价格也有向上的弹性。建筑玻璃受生产成本的增加毛利率会有一定影响，但下半年财政地方债的发力有望以量换价。
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