文/万永强(智通财经研究中心总监)
昨晚出了两条重磅的消息，但市场反应并不热烈，A股反而走弱，港股稍好一些。
中共中央、国务院印发《关于支持浦东新区高水平改革开放打造社会主义现代化建设引领区的意见》。定位还是很高的，更高水平改革开放的开路先锋。自主创新发展的时代标杆。港股市场并没有表现，有两点：1，此次利好只是一个框架，细节的东西还没有出来，肉眼可见的利好就是在浦东特定区域对符合条件的从事集成电路、人工智能、生物医药、民用航空等关键领域核心环节生产研发的企业，自设立之日起5年内减按15%的税率征收企业所得税。减税属于常规的利好，谈不上超预期。2，昨日相关品种已经有不少的涨幅，显示这条消息已经提前有资金在潜伏，在后续缺乏增量推动的情况下，获利盘就顺势杀出，导致出现走弱。
另外，全国碳排放权交易于2021年7月16日(星期五)正式开市。这个消息也是反复炒作过了，本来储能相关类品种盘中一度出现拉升，如新特能源(01799)、卡姆丹克(00712)、阳光能源(00757)，但尾市还是没有顶住。原因是A股宁德时代尾市出现大跳水。属于情绪的传导。注意7月金股赣锋锂业(01772)在创出历史高点之后或许会有回撤。
港股走势之所以比A股好，是因为盘中出了突发消息。有消息称，中国计划让赴港上市的公司免于申请网络安全监管机构的批准，从而为选择香港、而不是美国发行股份的互联网公司消除担忧。目前这条还没得到证实，但市场显然是很认可，因为中概股在美股的处境并不友好，所以监管层原则上偏向于到香港上市，因为各个层面都可控。首选利好是港交所(00388)，再是券商的投行部门又有活干了。重点品种东方证券(03958)、中金公司(03908)。
7月15日香港证监会发布通告称，绿色和可持续金融跨机构督导小组已成立由香港证监会与香港交易所担任联席主席的碳市场专责团队，评估将发展香港成为区域碳交易中心的可行性，研究深化粤港澳大湾区合作。碳交易目前的体量还比较小，截至收盘，碳配额最新价为51.23元/吨，涨幅为6.73%，均价为51.23元/吨。当天最高价为52.80元/吨，最低价为48元/吨。交易总量410.40万吨，交易总额为2.1亿元。相对于欧盟40-50欧元/吨的定价，还有很大的向上空间。预计接下来会把新能源汽车也纳入其中，这对行业的会形成二次刺激，如美国的特斯拉，造车本身不赚钱，但靠出售多余的碳交易2020年获利15.8亿美元，而其总的净利润其实才7.21亿美元。从欧美发达国家的经验来看，碳交易市场大有可为，一旦香港成为区域碳交易中心，对吸引资金方面会有较大帮助。受新冠肺炎疫情影响，香港特区自去年3月份以来，采取了封关政策。截至目前，香港与内地封关已过去一年多时间。
7月15日，在港股上市的开拓药业(09939)发布公告，该公司全资子公司苏州开拓药业股份有限公司与上海复星医药(02196)(集团)股份有限公司全资子公司上海复星医药产业发展有限公司就普克鲁胺治疗新冠在印度和28个非洲国家治疗新冠适应症的商业化达成普克鲁胺项目许可协议书。据协议，复星医药(02196)产业将获得普克鲁胺在合作区域的独家注册和商业化销售权益。最新消息，巴拉圭国家公共卫生和社会福利部(MSPBS)于近期正式授予普克鲁胺紧急使用授权(EUA)，用于MSPBS医院系统COVID-19住院患者的治疗。开拓药业(09939)大涨12.81%、复星医药(02196)因为还含有第三针mRNA新冠疫苗概念所以领先其它疫苗股再度上涨6.85%。
小米CEO雷军通过微博发文宣布，Canalys刚刚发布了第二季度全球智能手机市占率排名，小米手机销量超越了苹果，首次晋升全球第二。在华为退出市场后，小米(01810)的增长势头迅猛。接下来5G手机市场是主要增量。
军工板块今天有异动，主要原因是局部地区又出现紧张气氛，主要品种有中航科工(02357)及新材料的光启科学(00439)。能否持续要看形势的发展。关注一下铝行业，因为符合碳中和概念，另外业绩也很给力，主要品种中国铝业(02600)，还有多重概念的中国中冶(01618)。
考虑到出了利好市场都反应平淡，本身就表明并不是特别强，眼下操作还是悠着点比较安全。