【重要数据】
【智通观点】
1、上周五美股收盘，道琼斯指数涨179.35点，涨幅0.52%，报34756.39点;标普500指数涨37.04点，涨幅0.88%，报4229.89点;纳斯达克综合指数涨199.98点，涨幅1.47%，报13814.49点。港股ADR指数跟随上涨，按比例计算，收报29065点，涨147.45点或0.51%。
2、当地时间周六(6月5日)，七国集团就跨国公司纳税规则达成协议，同意向跨国公司征收至少15%的企业税。美股科技股、半导体板块向好，有利于腾讯(00700)、阿里巴巴-SW(09988)等港股恒生科技类指数反弹。
3、内地隐形矫治解决方案提供商时代天使(06699)孖展认购续增,据27间券商,暂时为其借出2279.61亿元孖展额,相当于公开发售集资2.91亿元计,超额认购增至逾782.94倍。
4、据《央视财经》报道，如今全球海运业可谓“冰火两重天”，海外多国疫情严峻，人工不足，港口集装箱堆积如山;亚洲各大港口运输繁忙，却时常受“缺箱”“少柜”困扰，集装箱价格飞涨，一些海运航线上涨近10倍，仍然是“一箱难求”。涉及相关股票包括中国外运(00598)、中国船舶租赁(03877)、中远海控(01919)、太平洋航运(02343)、中远海发(02866)等航运板块。
5、据《集微网》消息，中国台湾省半导体厂染疫已快速由京元电、超丰等半导体封测厂，蔓延到网络厂智邦科技，甚至与京元电往来的IC设计公司员工也被要求快筛，不仅将冲击苗栗竹南科学园区，恐将进一步影响位于竹科的厂商，对产业冲击也将由半导体、网络，进一步扩大到整个台湾科技产业链。涉及相关股票包括中芯国际(00981)、华虹半导体(01347)、ASM太平洋(00522)等。
6、日前国务院印发《关于深化“证照分离”改革进一步激发市场主体发展活力的通知》，通知提出，将武器装备科研生产单位的保密资格由三级调整为两级，取消三级资格，相应调整二级资格的许可条件。涉及相关港股包括中航科工(02357)、中船防务(00317)等。
7、6月4日，国务院办公厅印发《关于推动公立医院高质量发展的意见》指出，要建立药品追溯制度，探索公立医院处方信息与药品零售消费信息互联互通。涉及相关港股包括华润医疗(01515)、环球医疗(02666)等。
8、丽珠医药(01513)发布公告，全球新冠疫情形势依然严峻。当前，丽珠单抗的新冠疫苗及新冠突变株疫苗(主要针对南非株和印度株)的研发加速;新冠疫苗关键物料的采购成本提高，及新冠疫苗产能计划提升，鉴于此，董事会认为，旨在为丽珠单抗的业务及运营提供资金的现有丽珠单抗担保的上限(不超过人民币10.05亿元或等值外币，期限为一年)不足以满足丽珠单抗的业务需要及研发需求。因此，董事会于2021年6月4日审议及批准了新丽珠单抗担保，同意将现有丽珠单抗担保的上限修订为不超过人民币23.5亿元，期限为一年。
9、6月6日消息，奈雪的茶通过港交所聆讯，并于更新了招股书。根据更新后的资料，2018年-2020年，奈雪的茶营收分别为人民币10.9亿元、25.0亿元和30.6亿元。2020年奈雪的茶经调整净利润达1664万元。截至最后实际可行日期，奈雪门店数量为556家，会员数量近3500万，线上订单收入占比近7成。这意味着，奈雪最快或于6月底挂牌，成为全球范围内的“茶饮第一股”。
10、万洲国际(00288)发布公告，董事会于2021年6月2日决议，BofA Securities及摩根士丹利将代表公司提出有条件自愿性现金要约，待条件达成后按每股股份7.80港元的现金代价回购并注销最多达最高数目的股份，即19.17亿股股份，占于公告日期公司的已发行股本约13%，要约价较6月1日收市价每股6.65港元溢价约17.29%。公司已向联交所申请批准由2021年6月7日上午9时正起恢复股份于联交所的买卖。
【公司要闻】
恒大汽车(00708)：恒驰启动夏季测试
万洲国际(00288)拟溢价17.29%回购并注销最多19.17亿股股份 6月7日复牌
云南水务(06839)：钱江生化拟斥资21.032亿元收购浙江海云环保等公司股权
中骏集团控股(01966)：中骏商管已就建议分拆及全球发售向联交所提交聆讯后资料集
京基金融国际(01468)拟发行最多11.32亿股代价股份以收购FGA 70%股权
加达控股(01620)获明日教育科技收购75%股份并溢价18.65%提强制性要约
进一步扩充医美产品管线 四环医药(00460)子公司与美国Genesis Biosystems公司就脂肪采集系统LipiVage® 达成战略合作
翰森制药(03692)：抗肿瘤药“盐酸厄洛替尼片”获药品注册批件
翰森制药(03692)：“HS-10365胶囊”获临床试验通知书 拟用于治疗晚期恶性实体瘤
山东黄金(01787)拟成立全资子公司山金井巷工程(山东)有限公司
君实生物(01877)：治疗晚期恶性肿瘤药JS007注射液获药物临床试验批准通知书
白云山(00874)：头孢克肟胶囊通过仿制药质量和疗效一致性评价
中国燃气(00384)与隆基股份订立战略合作协议 在分布式光伏等领域加强全方位合作
阜博集团(03738)附属拟与咪咕合作打造版权服务与交易平台 共建内容生态
中国能源建设(03996)附属公司签订盘江新光2×660兆瓦燃煤发电项目EPC总承包工程合同 涉资36.28亿元
百融云-W(06608)6月4日543.5万港元回购24.45万股
爪哇控股(00251)6月4日斥5208万港元回购600万股
长实集团(01113)6月4日注销3.8亿股回购股份
复星国际(00656)根据股份奖励计划发行1279万股
恒发光学(01134)拟溢价29.03%配股 最高净筹约9800万港元
易大宗(01733)：受托人根据RSU计划购买合共512.4万股股份
迪信通(06188)拟7000万元收购上海附属公司25%股权
【财报数据】
融创中国(01918)前5月累计合同销售额同比增长72%至2418.2亿元
新城发展(01030)前5月累计合同销售额约946.39亿元 同比增长32.4%
中国金茂(00817)前5月签约销售金额1101.5亿元 同比增加68.85%
雅居乐集团(03383)前5个月预售额合计609.1亿元 同比增长51.48%
时代中国控股(01233)5月合同销售额89.99亿元 同比增长19.66%
阳光100中国(02608)5月合同销售额6.6亿元 同比增长4.9%
上坤地产(06900)前5个月合约销售金额约126亿元
中梁控股(02772)前5个月合约销售额758亿元 同比增长76.28%
世茂集团(00813)前5月合约销售额1217.95亿元 同比增加52%
东风集团股份(00489)前5月乘用车销量90.20万辆 同比增加34.7%
中国海外宏洋集团(00081)前5月合约销售额同比增加83.9%至317.82亿元
越秀地产(00123)前5月合同销售金额408.43亿元 同比增加约58%
中国海外发展(00688)前5月累计合约物业销售金额约1554.14亿元 同比增加35.8%
协合新能源(00182)前5个月权益发电量总计2325.01GWh 同比增长11.02%
绿城中国(03900)前5月总合同销售额约1293亿元 同比增长114%
【宏观与行业】
1、国家统计局将于近日公布5月居民消费价格指数(CPI)。多家机构预测，5月CPI或维持食品价格向下、非食品价格向上的分化走势，受翘尾因素影响以及五一假期因素带动，5月同比继续回升，涨幅或达到1.5%左右。业内认为，当前大宗商品价格上涨对CPI传导的影响有限。
2、港交所公告，证券市场市价总值于5月底为53.3万亿元，较去年同期的34万亿元上升57%。5月的平均每日成交金额为1531亿元，较去年同期的1147亿元上升33%。首五个月的平均每日成交金额为1971亿元，较去年同期的1159亿元上升70%;首五个月的首次公开招股集资金额为1839亿元，较去年同期的255亿元上升621%;首五个月的总集资金额为4160亿元，较去年同期的1386亿元上升200%。
3、由中国物流与采购联合会调查、发布的2021年5月份中国大宗商品指数(CBMI)为100.2%，较上月回落3.1个百分点，指数在连续三个月上升后出现明显回落，且跌至近五个月内的最低。
4、IMT-2030(6G)推进组今日发布《6G总体愿景与潜在关键技术白皮书》。《白皮书》显示，未来6G业务将形成全息通信、数字孪生、沉浸式云XR、感官互联等八大业务应用。预计2025年后，3GPP国际标准组织将启动6G国际技术标准研制;2030年，6G将商用。
5、近日，海南省工业和信息化厅、省财政厅、省公安厅联合发出通知，海南省今年将继续对购置新能源汽车予以奖励，根据购车价格每台奖励6000至1万元，奖励总量不超过2.5万辆。
6、端午节将至，消费者出游的热情不减，在线旅游平台发布的一份预测报告显示，今年端午出游人次有望恢复至2019年同期水平，预计今年端午节出游人次将达到1亿。当前机票订单单程均价为732元，比2019年同期均价略低。端午中短途游火热， 超六成省内游。相较“五一”，长线游降温，消费者主要以中短途出游为主。
7、Sensor Tower商店情报平台显示，2021年5月，共有39个中国手游发行商入围全球手游发行商收入榜TOP100，合计收入近23.9亿美元，占全球TOP100手游发行商收入的40.3%。5月字节跳动游戏收入达到4月的两倍，创历史新高，首次跻身榜单第14名。
8、6月4日，生猪主力合约2109报收19870元/吨，盘中一度下探至19830元/吨，跌破2万元/吨整数关口，并创出该合约历史新低。近期生猪期价跌幅较快，近9个交易日有8天收阴，5月以来跌幅约27%。机构普遍认为，产能回升、供需变化是猪价持续下跌的重要原因。
9、5月楼市供应低迷下总成交微降，城市冷热不均。6日，亿翰智库发布5月地产月报显示，具体来看，监测的40城数据显示，5月商品住宅成交面积2446.16万平方米，同比增长20.9%，环比下降5.2%。克而瑞研究中心报告也显示，5月，一线城市成交环比皆降，北京、广州同比涨幅明显收窄，上海、深圳同比更是步入下降通道。二三线城市分化加剧，重庆、杭州成交创年内新高，昆明、南宁、郑州等同比跌幅在40%附近。
10、近期调研半导体产业链可知，多家国产半导体设备公司目前订单爆满，产品交货期普遍延长。国信证券认为，4月份晶圆制造及封测龙头营收同比增长保持20%+，由于部分手机品牌产品新老交替，预计5月起环比增速仍将提升。
11、去年三季度以来，“缺箱少柜”现象在各大港口蔓延。2020年上半年20英尺的小箱价格为1600美元，现在最高涨到了3600美元，而热门的40英尺箱价格已涨到5950美元，价格全部翻倍，并创下历史新高。与国内一箱难求不同，新西兰的奥克兰港，集装箱空箱却积压严重。此外，数据显示：有1万到15000个集装箱被滞留在美国加州;而英国的菲利克斯托港，集装箱已经从港口蔓延至周边的郊区;澳大利亚各港口空集装箱的数量则超过了5万个。目前，国际上一些重要港口的空箱堆存量是正常水平的三倍。
12、数据显示，5月份特斯拉在中国的汽车订单比4月减少了近一半。知情人士称，该公司在中国的月度净订单从4月份的逾1.8万份降至5月份的约9800份。中国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树表示，特斯拉3月份在中国销售了35478辆Model 3和Model Y汽车，而4月份的销量仅为为11671辆。
【主要股东增减持】
贝莱德减持ASM太平洋(00522)1195.05万股，每股作价103.19港元
贝莱德减持中国铁塔(00788)1.13亿股，每股作价1.06港元
Hermes Investment Management Ltd增持新秀丽(01910)124.2万股，每股作价13.87港元
【大行评级】
野村：维持招商银行(03968)“买入”评级 目标价升14.9%至82.6港元
高盛：予呷哺呷哺(00520)“买入”评级 维持目标价18港元
瑞银：上调敏华控股(01999)目标价8.9%至24.5港元 评级“买入”野村：重申洛阳钼业(03993)“买入”评级 维持目标价7港元
大摩：首予周大福(01929)“增持”评级 目标价17港元
花旗：维持中国电信(00728)“买入”评级 目标价3.6港元
美银证券：重申华润啤酒(00291)“买入”评级 目标价升5%至90.5港元
【交易闹铃】
招股中：时代天使(06699)
业绩公布：无
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