【重要数据】
【智通观点】
1、 隔夜美股收盘，道琼斯指数涨45.86点，涨幅0.13%，报34575.31点;标普500指数跌2.07点，跌幅0.05%，报4202.04点;纳斯达克综合指数跌12.26点，跌幅0.09%，报13736.48点。港股ADR指数下跌，按比例计算，收报29386点，跌81.80点或0.28%。
2、 美联储的联邦基金利率自4月30日以来首次下降，增加了联储调整利率调控工具的可能性。美联储周二表示，联邦基金利率5月28日下降1个基点至0.05%，创下4月末以来最低水平。
3、 由于需求前景看好，布伦特原油一度触及70美元。隔夜原油期货价格大涨，美股戴文能源(DVN.US)、马拉松石油(MRO.US)涨超13%，卡隆石油(CPE.US)涨超12%，阿帕奇石油(APA.US)涨超10%，西方石油(OXY.US)涨超9%。涉及相关港股三桶油，包括中石油(00857)、中石化(00386)、中海油(00883)及相关配套产业链。
4、 据《央视财经》消息，东南亚是全球主要的半导体芯片封装和测试中心，日前，越南、马来西亚等国疫情形势恶化，极有可能加剧全球芯片短缺问题。中国小米、华为、韩国三星、美国英特尔、苹果等都在越南有产业链布局，主要集中在越南北部的工业省，而近期感染病例激增的越南北江省和北宁省就有数百家进入全球供应链的工厂。英特尔CEO再次表达对于芯片市场供应的担忧，称短缺可能需要几年时间才能解决。涉及相关港股包括中芯国际(00981)、华虹半导体(01347)、ASM太平洋(00522)等。
5、 疫情发酵下，印度制药工业陷入停摆。据央视财经，目前，印度全国超一半的地方政府已选择“封城”，使得多个支柱产业面临严重冲击，印度工厂开工率严重下降。其中，印度医药中间商和原料药企业开工率仅为30%左右。印度有着“世界药厂”称号，生产了全球近20%的仿制药。其原料药为制药全产业链中与上下游联系紧密的重要一环。印度制药工业的停摆，国内相关医药出口企业将受益。涉及相关港股包括联邦制药(03933)、山东新华制药股份(00719)、海普瑞(09989)、石四药集团(02005)、东瑞制药(02348)、同方康泰(01312)、丽珠医药(01513)、白云山(00874)等。
6、 当地时间5月31日，JBS向外界表示，公司服务器遭到黑客有组织的攻击，受影响的系统包括美国分部和澳大利亚分部，部分工厂暂停作业。作为全球最大的动物蛋白供应商，JBS的员工多达24万余人，产品出口到150多个国家和地区，不免令人担忧，一旦长时间大面积停产，可能会再次冲击全球肉类供应链。涉及相关港股包括万洲国际(00288)。
7、 海普瑞(09989)发布公告，近日，公司控股子公司深圳市瑞迪生物医药有限公司(瑞迪生物)收到通知，其全人源单克隆抗体药物(AR-301)的III期药品临床试验补充申请已获中国国家药品监督管理局批准。
8、 据《证券时报》消息，珠三角多地错峰限电，有企业酝酿自发电。企业表示，目前货做不完，工人也待不住!今年用电需求变大、煤价上涨、环保等多因素共振，导致当前珠三角地区供电紧张。用电数据是经济发展的“晴雨表”和“温度计”。今年以来，我国经济持续稳定恢复，全社会用电量快速增长，4月达到6361亿千瓦时，同比增长13.2%，较2019年同期增长15%。中信证券李想等分析师称，5月局部地区限电属于罕见，预计2021Q2国内用电需求增速或在10.5%水平，有望录的2014年来历史最高季度用电增速。高煤价下，火电抢增量意愿明显抑制，优质水电将迎价值重估、核电利用小时有望回升。涉及相关港股包括中广核电力(01816)、华电国际(01071)、中国电力(02380)、华润电力(00836)、华能国际(00902)。
9、 世界卫生组织1日宣布，由中国北京科兴中维生物技术有限公司研发的新冠灭活疫苗“克尔来福”正式通过世卫组织紧急使用认证。涉及相关港股包括康希诺生物-B(06185)、复星医药(02196)、开拓药业(09939)等。
【公司要闻】
沛嘉医疗-B(09996)成功完成TaurusOne®的首两例商业化植入
信达生物(01801)与葆元医药签订独家许可协议以推进taletrectinib在中国的开发及商业化
中国生物制药(01177)：新型利尿药物“托伐普坦片”获药品注册证书
中国燃气(00384)与北京北燃实业订立战略合作协议 拟组建合资公司在上游气源以及配送领域开展合作
海普瑞(09989)：全人源单克隆抗体药物(AR-301)III期药品临床试验补充申请获国家药监局批准
再鼎医药-SB(09688)与Mirati Therapeutics将携手在大中华区开发和商业化Adagrasib
远大医药(00512)委任周超为行政总裁 唐纬坤为执董 以组建年轻化、专业化及国际化的管理团队
欢喜传媒(01003)6月1日斥221.56万港元回购115万股
【财报数据】
佳兆业集团(01638)5月合约销售118亿元 同比增长30.4%
富力地产(02777)前5个月总销售收入上升34%至524.7亿元
中国恒大(03333)5月物业合约销售额638.6亿元 同比增长6%
当代置业(01107)前5月合约销售额同比增长62.73%至170.31亿元
合景泰富集团(01813)5月预售额113.01亿元 同比增长23.5%
金辉控股(09993)前5个月合约销售金额同比增长70.2%至447.8亿元
【宏观及行业】
1、 央行：积极推动金融机构美元浮动利率贷款定价基准转换。在相应LIBOR品种停止报价或失去代表性前，各金融机构应停止新签或续签以该LIBOR品种为定价基准的合约，并最晚于相应LIBOR品种停止报价或失去代表性后的第一个重定价日签订存量贷款补充协议。
2、 中国5月财新制造业PMI升至52，为2021年以来最高值。财新智库高级经济学家王喆表示，5月制造业继续保持扩张，海内外需求强劲，制造业景气度仍维持较高水平，后疫情时代经济恢复动能犹在。
3、 市场监管总局：严禁具有优势地位的企业为抢占市场份额挤压各类市场主体生存空间的不正当竞争行为;禁止和打击平台强制经营者二选一，开展全国重点领域反不正当竞争执法专项行动，严厉打击各类不正当行为。
4、 银保监会：严厉惩治房地产违法违规行为。截至4月末，房地产贷款同比增长10.5%，创8年新低。房地产信托余额和投向房地产的非标资产、理财产品规模也持续下降，其中投向房地产的理财产品的规模同比下降了36%。
5、 财政部：4月全国共销售彩票291.03亿元。1-4月累计销售彩票1136.25亿元;其中，福利彩票机构销售451.60亿元，体育彩票机构销售684.65亿元。
6、 中国印章行业协会正式发布《区块链数字印章系统技术规范》团体标准，为全国首个面向区块链数字印章行业的标准，自6月1日起正式实施。
7、 OHR：2020年，三一重工共销售98705台挖掘机，占据全球挖掘机市场15%的份额，为全球销量冠军。这是中国挖掘机产业历史上首次站上全球销量榜首。
8、 期货日报：唐山市召开关于钢铁企业调整烧结机停限产方案座谈会，适当放宽炼铁环节的管控。原执行50%日常减排比例的春兴特种钢、中厚板、东华钢铁、鑫达钢铁、松汀钢铁5家企业，建议减排比例调整为30%;其他15家企业减排比例调整为20%。
【主要股东增减持】
FIL Limited增持春立医疗(01858)22.05万股，每股作价28.67港元贝莱德增持金风科技(02208)408.08万股，每股作价13.07港元
贝莱德增持广汽集团(02238)705.2万股，每股作价6.92港元
贝莱德增持康龙化成(03759)98.2万股，每股作价187.95港元
贝莱德增持ASM太平洋(00522)364.39万股，每股作价102.92港元
【大行评级】
高盛：重申美团-W(03690)“买入”评级 目标价364港元
大摩：予融创中国(01918)“增持”评级 目标价50.52港元
小摩：首予微盟集团(02013)“增持”评级 目标价22港元
野村：重申中国燃气(00384)“买入”评级 目标价33.5港元
小摩：首予明源云(00909)“增持”评级 目标价50港元
高盛：首予兆科眼科-B(06622)“买入”评级 目标价20.29港元
【交易闹铃】
招股中：无
业绩公布：无
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