【重要数据】
【智通观点】
1、 上周五美股道琼斯指数涨65.73点，涨幅0.19%，报34530.37点;标普500指数涨4.42点，涨幅0.11%，报4205.30点;纳斯达克综合指数涨12.46点，涨幅0.09%，报13748.74点。港股ADR指数上涨，按比例计算，收报29287点，涨163.45点或0.56%。
2、 美国总统拜登在首份预算报告中表示，寻求实施6万亿美元预算，要求赤字占GDP比重在2022财年达到7.8%，债务占GDP比重为111.8%。 预计通胀将在未来数年保持在2%左右。 寻求向美国邮政服务局提供24亿美元，用于打造电动汽车车队。
3、 据《上海证券报》消息，中信证券选择了20家颇具代表性且对中国持仓金额较高的海外主要基金公司，统计他们的前20大重仓中国股票情况。结果显示，上述基金公司对中国股票前20大重仓持股规模合计达到6206亿美元。和去年四季度末相比，受海外投行爆仓以及中概股退市影响，上述基金美股持仓金额减少151.9亿美元，不过，港股配置明显提升，持仓金额增加214.8亿美元，A股持仓金额增加90.2亿美元。
4、 中信证券李想等分析师称，5月局部地区限电属于罕见，预计2021Q2国内用电需求增速或在10.5%水平，有望录的2014年来历史最高季度用电增速。高煤价下，火电抢增量意愿明显抑制，优质水电将迎价值重估、核电利用小时有望回升。涉及相关港股包括中广核电力(01816)、华电国际(01071)、中国电力(02380)、华润电力(00836)、华能国际(00902)。
5、 猪肉价格持续下降，部分地区跌破10元每斤。2021年新春过后，中国生猪价格一路下探，部分地区甚至跌破10元每斤，约为2020年9月份的价格的一半。业内人士分析，短期内猪肉价格直接反转迅速上涨概率较低，养殖户要及时调整饲养规模，消费者在今年大部分时间仍然可以享受价格实惠的猪肉。涉及相关港股包括万洲国际(00288)、中粮家佳康(01610)。
6、 据《国是直通车》消息，29日自中国海油(00883)获悉，全球首座十万吨级深水半潜式生产储油平台——“深海一号”能源站已顺利完成全部设备安装工作，整套生产装置已具备投产条件。该大气田预计于今年6月底正式投产，高峰年产气量超过30亿立方米，可满足大湾区四分之一的民生用气需求。
7、 潍柴动力(02338)在互动平台表示，大宗商品占公司不同产品的成本比例各不相同。整体来讲，其涨价对发动机业务影响有限，对整车等产品有一定影响。公司也会密切关注并积极采取措施进行有效管控。
8、 远大医药(00512)公布，该集团与美国CardioFocus, Inc.达成合作与产品独家授权协议。远大医药将以不超过2000万美元的里程碑付款及一定比例的销售提成，引进CardioFocus治疗房颤创新医疗器械HeartLight Endoscopic Ablation System的新一代HeartLight X3激光消融平台产品在中国大陆、中国香港地区、中国澳门地区(统称“授权区域”)的独家商业化权利和附条件的核心技术转移权利，并享有CardioFocus在授权区域内其他产品的优先合作权利。
9、 上海电气(02727)公告，合并报表范围内控股子公司通讯公司应收账款普遍逾期，存在大额应收账款无法收回的风险;通讯公司应收账款余额为86.72亿元，在商业银行的借款余额为12.52亿元，公司向其提供的借款金额合计77.66亿元，均存重大损失风险。上述风险事项对公司本期利润或期后利润将产生重大不利影响，公司正在全力核查通讯公司应收账款大额逾期原因及相关情况，集中力量全力以赴处置前述风险事项。截至公告日，法院已经依法受理通讯公司就应收账款提起的相关诉讼。
【公司要闻】
中原建业(09982)公开发售获认购4.99倍 每股发售价3港元
远大医药(00512)独家引进CardioFocus治疗房颤全球创新医疗器械HeartLight X3
上海电气(02727)控股子公司通讯公司应收账款普遍逾期 存在重大损失风险
上海电气(02727)：通讯公司就应收账款逾期提出诉讼 涉案本金合计41.27亿元
映客(03700)授出6000万份购股权
雅生活服务(03319)拟配售8666.68万股 净筹约32.42亿港元
新焦点(00360)拟向香港道度实业发行最多112.53亿股认购股份 最多净筹约6.62亿港元
中信股份(00267)：中信重工拟增发不超过4.5亿股
中国燃气(00384)5月28日耗资约7603.09万港元回购257.6万股
天立教育(01773)获增持170万股 受托人购入200万股
海天国际(01882)拟2992.5万元出售杭州科强66.5%股权
【财报数据】
美团-W(03690)首季收入同比增长120.9%至370.16亿元 餐饮外卖业务交易额同比增长99.6%至1427亿元
星谦发展(00640)中期公司拥有人应占溢利同比增加60.47%至2976万港元
兑吧(01753)用户运营SaaS业务一季度新签合约额同比增长约56.6%至2960万元
创升控股(02680)年内溢利同比增加48.1%至238万港元
鹰美(02368)预期年度股东应占溢利同比大幅增加约35%至45%
奥思集团(01161)中期拥有人应占利润5898万元 同比增长34%
威雅利(00854)年度业绩扭亏为盈至9248.3万港元 末期息每股33港仙
中国织材控股(03778)预期上半年业绩同比扭亏为盈
扭亏为盈 新鸿基公司(00086)前4月未经审核综合股东应占溢利11亿港元
扭亏为盈 利记(00637)年度股东应占溢利1688.2万港元
越秀交通基建(01052)：4月广州北二环高速路费收入约1亿元 环比减少约8.34%
万邦投资(00158)中期股东应占亏损收窄92.42%至8531.7万港元
嘉年华国际(00996)2020年股东应占亏损收窄约3.2%至28.48亿港元 5月31日复牌
【宏观及行业】
1、 周一(5月31日)，首批9只公募REITs基金即将发行，预计募资超过300亿，发行周期基本只有2~3天，足见其火爆程度，而且首批REITs的战略配售比例很高，都超过50%，最高的甚至接近80%，留给普通投资者的份额较少。
2、 新华社：国家发布了多个保护未成年人免受电子烟侵害的禁令。但多重禁令之下，仍有商家变换招数“围猎”青少年。不少商家把电子烟伪装成时尚玩具来销售，淡化“烟”的属性。业内称，青少年群体需求量的增长，成为电子烟行业持续增长的潜力所在。
3、 浙江美大：近几年集成灶行业保持了快速发展，2020年集成灶行业渗透率达到14%，预计未来3-5年集成灶渗透率将达到25-30%。集成灶行业快速发展，目前众多的传统家电、厨电品牌企业均已纷纷加入集成灶行业，最新数据已达700多家。
4、 中国水泥网：五月下旬全国水泥行情进入季节性转折点，同时钢材等一些建材价格大涨导致一些项目施工放缓。高温天气、施工放缓，水泥价格迎季节性回落，最多下调60元/吨。
5、 世贸组织：最新《货物贸易晴雨表》显示，全球货物贸易景气指数高于基准点100，达到109.7，全球货物贸易广泛恢复、贸易规模加速扩大。全球货物贸易自去年第二季度出现短暂深度下滑后，今年将呈现持续恢复态势。同时警告，目前全球各地区特别是贫穷国家新冠疫苗接种滞后，新冠疫情复燃会破坏贸易恢复进程。
6、 首批证券公司“白名单”出炉，中信证券(06030)、中金公司(03908)等29家券商在列。国泰君安：实行“白名单”制度的目的是加强分类监管，提高监管有效性，预计有助于促进券商落实合规风控主体责任，推动行业健康发展。
【主要股东增减持】
5月25日，朱雀基金减持赣锋锂业(01772)71.76万股，每股作价99.53港元
5月24日，摩根大通增持药明生物(02269)约102.56万股，每股作价108.6527港元
5月21日，瑞银减持鞍钢股份(00347)407.26万股，每股作价5.3764港元
【大行评级】
花旗：维持联想集团(00992)“买入”评级 目标价上调12.4%至13.6港元
小摩：予中远海控(01919)、东方海外(00316)“增持”评级 目标价分别为24港元、200港元
大摩：予赣锋锂业(01772)“增持”评级 目标价143港元
大和：维持小米集团(01810)“持有”评级 目标价上调至28港元
野村：看好优质券商龙头未来表现 首选中信证券(06030)及中金公司(03908)
高盛：上调中石油(00857)及中石化(00386)评级 目标价分别为5.3港元和4.8港元
【交易闹铃】
新股上市：中原建业(09982)
业绩公布：
博富临置业(00225), B & D STRATEGIC(01780), CTR HOLDINGS(01416), 环球智能控股(00395), 力世纪(00860), 日赢控股(01741), 华昱高速(01823), 正道集团(01188), 梦东方(00593)。
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