本文转自微信公众号“Omdia”。
要点
2020年车用显示屏的总出货量为1.42亿片。COVID-19造成市场在第二季度需求急剧下降，但市场从去年第三季开始呈现V形反弹，整年同比下降12.9%。
根据2020年出货量，天马取代了日本显示器公司(Japan Display Inc.)，成为了整个车用显示屏市场(份额为16.2%)和仪表显示屏市场(份额为32.9%)的第一大供应商。日本显示器公司下降至第二位，占有15.0%的份额，其次是友达光电(AUO)(13.4%)和LG Display(11.7%)。京东方(00710)以10.5%的份额跃升至第五位。
当前2021年上半年车用显示屏需求前景仍然强劲。然而与2020年相比，2021年由供应方和需求方触发的不确定性相对更高。不确定因素包括由于关键部件和产能短缺而导致面板供应商的供应紧张、德克萨斯州奥斯汀冬季风暴中汽车半导体的复苏情形，日本瑞萨电子的火灾以及苏伊士运河的堵塞。
2020年：COVID-19后，呈V形反弹
自2020年第三季度以来，车用显示屏市场经历了V型反弹。由于COVID-19的爆发，第二季度车用显示屏市场经历了严重下滑(同比下降33.8%)。第三季度出现环比增长29.4%，并在第四季度继续恢复，同比增长4.3%。整个2020年出货为1.42亿片，比2019年减少了12.9%。
仪表显示屏市场直接受到减少的轻型汽车产量的影响，并显示出最大的年度出货量下降(同比-21.6%)，仅达到4680万片。得益于中国国内市场的强劲需求，中控显示屏市场的影响较小，出货为7380万片，同比增长-6.4%。抬头显示屏的影响较小，同比增长-3.4%，达到440万个单位。其他应用市场，包括后座娱乐系统，电子后照镜和售后市场，出货仅达1,670万片(同比-12.9%)。
屏厂排名：天马稳居首位
自2020年第二季度以来，天马已取代日本显示公司(Japan Display Inc.)，并成为整体市场和仪表盘显示市场的领导者，分别占有16.2%和32.9%的份额。Japan Display下降至第二位，在整个市场中占有15.0%的份额。友达光电排名稳定，以13.4%的份额位居第三。LG Display仅获得了11.7%的份额。京东方以10.5%的份额飙升至第五位。
由于疫情发展和经济重新开放的进度不同，按区域划分的车用显示屏需求情况恢复不同调。中国国内面板需求迅速回升。相对于出货给欧洲/美国市场的供应商相比，那些以中国市场出货为主的供应商，即天马、京东方和IVO，其影响较小。夏普(SHCAY.US)同比严重下降37.4%，而LG Display的出货量同比下降26.6%。友达光电和群创光电的出货量在各个地区相对均衡，水平下降与市场平均相当，分别为-16.9%和-16.3%。
2021年：更多的不确定性
COVID-19爆发是2020年车用显示屏市场的主要风险。随着大多数国家/地区经济的重新开放和疫苗接种的开始，轻型汽车的生产立即并持续反弹。2021年上半年，车用显示屏市场需求前景仍然强劲。根据面板供应商的预测，2021年第二季度将成为创纪录的季度(见图1)。预计2021年的季节性将与往年大不相同。2021年上半年将高于下半年，并且在下半年可能会进行需求调整，因此可能会看到一定水平的库存调整。
与2020年相比，关键零部件供应链的不确定性使2021年的前景更加不确定。在供应方面，面板供应商仍遭受关键组件短缺和价格持续上涨的困扰，特别是对于驱动IC。同时，强劲的消费面板需求和持续的价格上涨(尤其是IT面板价格持续上涨)已导致面板供应商重新分配产能。特别是，台湾供应商车用显示屏和笔记本电脑和智能手机屏共用产线，造成车用显示屏产能受限。
面板需求方面的不确定性甚至更大。整个汽车行业仍在遭受汽车半导体交货时间较长的困扰。诸如德克萨斯州奥斯汀冬季暴风造成的停产才正在恢复中，日本瑞萨(Renesas)大火事件以及苏伊士运河(Suez Canal)堵塞等各种事件使市场形势恶化。3月19日，英飞凌(IFNNY.US)宣布在德克萨斯州奥斯汀已经重新投产，并声称该公司预计将在2021年6月达到停产前的产量水平。
据报道，汽车客户将会是其供应的重中之重。但是，越来越多的人担心火灾事件中的瑞萨电子工厂(茨城县)将关闭很长一段时间，因为设备损坏情况比原先的预期还要严重。至少从4月到6月，减产的影响被认为正在显现。同时，苏伊士运河的堵塞使原本已糟糕的全球供应链恶化。
Omdia目前预期今年上半年面板出货强劲，但上半年汽车产量将会因为各种因素而减少，预期将导致2021年下半年面板库存调整。3月下旬已经开始出现面板出货延迟，但尚未削减订单的情况，Omdia将继续监视市场情况来调整预测。
(智通财经编辑：李均柃)
