智通财经APP获悉，瑞信发布研究报告，将恒基地产(00012)目标价由37.7港元升15.9%至43.7港元，维持“跑赢大市”评级。
报告中称，公司去年核心盈利上升1.8%至149亿元，好过该行及市场预期，当中出售和生围地皮下半年取得36亿盈利，全年派息同比持平在每股1.8元，派息比率58.5%，股息率5.2%。公司香港租金收入减少11%，内地租金收入以人民币计上升2%，2021年有两处完工新物业，总建筑面积为376万平方尺。
瑞信表示，公司今年可销售面积有319万平方尺，同比多173万平方尺，当中有11个新项目提供239万平方尺，虽然管理层认为短期内整体销售会面临一些挑战，但未入账收入220亿元，足够提供盈利可见性。
