智通财经APP讯，当代置业(01107)公布，于2021年1月25日(纽约时间)，该公司、附属公司担保人及首次买方就额外票据发行订立购买协议。 额外票据发行的估计所得款项净额将约为1.51亿美元，拟将其用作为公司若干现有债务再融资。
其中，受若干完成条件所限，该公司将发行本金总额为7100万美元的额外2023年票据，将与原有2023年票据合并并形成单一系列。额外2023年票据将于2023年4月 11日到期，惟根据有关条款获提早赎回者除外。额外2023年票据的发售价将为额外2023年票据本金额的99.723%另加自2021年1 月11日起(包括该日)至2021年2月1日(不包括该日)的应计利息，票息9.8厘。
受若干完成条件所限，该公司将发行本金总额为7700万美元的进一步额外 2024年票据，将与原有2024年票据及额外2024年票据合并并形成单一系列。进一步额外2024年票据将于2024年3月4日到期，惟根据有关条款获提早赎回者除外。进一步额外2024年票据的发售价将为进一步额外2024年票据本金额的101.762%另加自2020年9月4日起(包括该日)至2021年2月1日(不包括该日)的应计利息。
票息11.95厘。
