智通财经APP讯，当代置业(01107)发布公告，该公司拟进行美元计值的绿色优先票据国际发售。票据只会根据美国证券法S规例在美国境外提呈发售。
建议票据发行的完成取决于市况及投资者的兴趣。票据的定价，包括本金总额、发售价及利率，将通过由德意志银行、国泰君安国际、摩根士丹利、瑞士信贷、汇丰、UBS、海通国际、BofA Securities、野村及香江金融(作为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人)进行的入标定价程序厘定。在落实票据条款后，预期公司、附属公司担保人及首次买方将订立购买协议。
建议票据发行的目的在于为公司若干现有债务进行再融资。
