智通财经APP讯，当代置业(01107)公布，公司拟按原有票据的条款及条件(发行日期、发行价格及 ╱ 或首次付息日期(视情况而定)除外)进行以美元计值的绿色优先票据的进一步国际发售。德意志银行、国泰君安国际、摩根士丹利、瑞士信贷、汇丰、UBS、海通国际、香江金融、BofA Securities及交银国际已获委任为额外票据发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，且汇丰及德意志银行已获委任为额外票据发行的联席绿色结构顾问。额外票据只会根据美国证券法S规例在美国境外提呈发售。
额外票据发行的完成取决于(其中包括)市况及投资者的兴趣。在落实额外票据之条款后，预期德意志银行、国泰君安国际、摩根士丹利、瑞士信贷、汇丰、 UBS、海通国际、香江金融、BofA Securities、交银国际、该公司及附属公司担保人将订立购买协议。该公司拟将额外票据发行的所得款项用作为公司若干现有债务再融资。
原有2023年票据于联交所上市。公司将促使额外2023年票据于发行后亦于联交所上市。额外2023年票据获接纳于联交所上市并不视为公司或额外2023年票据价值的指标。
原有票据指2020年3月4日发行的2024年到期的1.5亿美元11.95厘绿色优先票据及2020年9 月8日发行的2024年到期的5000万美元11.95厘绿色优先票据以及2021年1月11日发行的2023年到期的2.5亿美元9.8厘绿色优先票据。额外票据指额外2023年票据及进一步额外2024年票据。
