爱奇艺(IQ.US)拟发行8亿美元优先可转换债券及增发4000万份ADS

智通财经APP获悉，爱奇艺(IQ.US)发布公告称，公司将视市场情况，发行8亿美元2026年到期的优先可转换债券，并给予承销商30天选择权，可购买额外1亿美元的债券。

与此同时，公司还拟增发4000万份ADS，每ADS代表7股A类普通股，同样给予承销商30天选择权，可额外购买600万份ADS。

据悉，爱奇艺拟将发行债券和ADS的净收益用于扩大和加强内容提供，提升技术，作为营运资本及其他一般公司用途。

高盛(亚洲)、美国银行证券和摩根大通担任此次发行的联合簿记管理人。