智通财经APP获悉,12月9日,小鹏汽车(XPEV.US)宣布,增发规模由4000万ADS提高至4800万ADS,定价为45美元/ADS,其中每ADS代表两股A类普通股。
承销商拥有30天的选择权,可购买总计不超过720万份额外的ADS。在扣除承销折扣、佣金和应付的其他发行费用之前,此次发行的总收益约为22亿美元,这不包括承销商行使的超额配售权。此次增发将于2020年12月11日结束。
据悉,此次发行的净收益用途如下:用于智能电动汽车以及软件、硬件和数据的研发技术;用于销售和市场推广以及销售和服务渠道的拓展和超级充电网络,以及拓展国际市场;用于智能电动汽车核心技术的潜在战略投资;用于一般公司用途,包括营运资金需求。
瑞士信贷、摩根大通、美国银行证券和花旗担任此次增发的联合承销商。
昨日,小鹏汽车收报48.69美元。