文/万永强(智通财经研究中心总监)
恒指周四(10月15日)大幅下跌，早盘低开低走，全天弱势震荡，尾市加速下挫，截至收盘，恒指跌2.06%，报24158.5点，成交金额1305.4亿港元。
昨天智通财经解盘谈到："要小心外围波动造成的拖累，60日均线附近估计还要反复夯实"，今天就来了一根大阴线，比预期的更差。
现在外围局势可谓动荡不安，特别是美股成为了最大的风险源。
美国财长努钦最新表示，刺激谈判中某些话题仍存在重大分歧，我们将继续在某些问题上取得进展，在选举之前达成协议是困难的。如果确实在选举前刺激计划都出不来的话，那么美股可以依赖的利好瞬间瓦解。
再加上现在的卫生事件正处于持续发酵状态，而寄较大希望的疫苗这块也出了问题，周二礼来公司表示，出于安全考虑，暂停了政府资助的抗体疗法临床试验。就在这一消息公布不到24小时之前，强生表示，由于一名参与试验的志愿者生病，其试验性疫苗研究暂停。没有疫苗，经济的恢复就是大问题，股市的前景可想而知。
国内方面其实今天也有利好，央行提到允许宏观杠杆率阶段性上升，扩大对实体经济的信用支持。市场开始理解以为是放水，其实是想多了，资金并非流入股市，所以今天两地股市反响不大。
另外9月金融数据落地，整体超预期，9月新增人民币贷款1.9万亿元，创历史同期新高，这种情况应该比较难持续。不过，银行股表现倒是不错，邮储银行(01658)、招商银行(03968)、中国光大银行(06818)逆势飘红，炒作的逻辑是监管层可能会缓解银行降低利润的需求，未来的业绩可能会超出预期。
看下热点，昨日最强的风能这块，只有龙头金风科技(02208)表现强劲，大涨11.06%，风能目前整体估值10-20倍，而且业绩的反转比光伏更明显，明年基本上都是15倍以内，而最大的金风科技才526亿市值，跟光伏差的有点远。
纺织这块持续发酵，如天虹纺织(02678)、互太纺织(01382)、波司登(03998)等。印度订单转移加上行业的数据转好，特别是双11来临，还是有不少看点。
汽车方面，隔夜美股蔚来暴涨近23%，小鹏汽车涨近12%，理想汽车涨近7%，对国内汽车再度刺激，不过大部分是冲高回落，今天发酵的主要是汽车经销商这块，如美东汽车(01268)、永达汽车(03669)、正通汽车(01728)，另外还有汽配这块，如浙江世宝(01057)、郑煤机(00564)。
还有就是三季报行情，如赣锋锂业(01772)第三季度净利预期增超419%；鞍钢股份(00347)第三季预增增近1.8倍、中国建材(03323)附属北新建材前三季度净利润上修为19.5-20.5亿元，这些品种都是季报业绩比较好的，近期要注意这方面的挖掘。
另外值得关注的煤炭股，目前已有至少4家中国主要炼钢厂开始将澳大利亚煤炭的订单转移至其他国家，同时，此前原本有10艘巴拿马型货船将85万吨澳炼焦煤运往中国市场，但在中企态度发生改变之后，目前这10艘货轮也正在被转移至其他国家港口。从需求端来看，现在北半球即将进入冬季，中国北方大部分地区即将开始集中供暖。过去5年虽然很多地方在改善节能减排，但是毫无疑问，火力发电和火力取暖依然是主要的能源供给方式。重点关注兖州煤业(01171)、中国神华(01088)、中煤能源(01898)。
个股方面，康希诺生物-B(06185)一度出现大涨，与墨西哥签署关于疫苗协议，计划到2021年底为1.16亿人(占墨西哥人口近90%)提供疫苗。考虑到是2021年底才实施，时间有点长，存在很多变数，所以整体是冲高回落。
恒指今天下跌幅度有点大，直接调整到20日均线，这个位置比较关键，如果跌破则要小心回补10月9日的跳空缺口。建议保持谨慎。
