文/万永强(智通财经研究中心总监)
恒指周三(10月14日)略有上涨，早盘低开低走，随后有所反复，截至收盘，恒指微涨0.07%，报24667.1点，成交金额1543.5亿港元。
因台风而停市一天的港股，今天表现还算不错，没有受到美股及A股下跌的影响，韧性十足。
从消息面来看，今天的利好消息偏多，国际货币基金组织(IMF)13日发布的最新《世界经济展望报告》上调了今年全球经济增长预期，并预计2020年中国经济增长率将达到1.9%，是全球唯一实现正增长的主要经济体。在2021年将达到8.2%。再看进出口数据，中国9月出口同比(以美元计)增长9.9%，前值增长9.5%，接近市场预期10%，出口保持高速增长，主要原因是内需修复及“抢进口”因素共同拉动。以上看出，基本面还是比较稳固。
再从行业来看，银行业据传有利好，今年6月份国常会曾提出推动金融系统全年向各类企业合理让利1.5万亿元。现在又传出银行业控制利润增速的消息。前天有资金介入的几大国有银行今天都表现稳定，基本盘算是稳住了，有效对冲了国联证券(01456)重组失败大跌28.52%的影响。另外有消息称蚂蚁金服上市被推迟，这个巨无霸上市抽血严重，当前市场还处于修复状态，但估计也很难扛住。推迟的话有利于股市休养生息。
今天还有一个比较瞩目的就是深圳40周年大庆，不过，对于这个概念，港股前期也没什么炒作。恒大(03333)因为折让配售跌幅有点大，从好的方面说，成功引入了43亿投资，加速降负债，对财务结构能起到一定的改善。
再看大家关心的苹果昨夜发布的新产品，包括四款iPhone12和智能扬声器HomePod Mini。四款iPhone12都支持5G和毫米波(mmWave)，从市场的反应看，苹果的股价是下跌的，配件少了，价格还和以前差不多，而且大部分零件5G相关成本较高，对供应商利润会有压力，投资者担心销量可能不达预期，因此今天相关个股如丘钛科技(01478)及瑞声科技(02018)都是下跌的，不过对生产新无线充电器MagSafe的鸿腾精密(06088)构成利好刺激，今天大涨14.01%。
今天市场最吸引眼球的就是龙头集体破顶，腾讯控股(00700)涨2.96%，盘中创下历史新高。10月12日，斗鱼和虎牙共同宣布，正式接受大股东腾讯提出的合并邀约，进行战略合并。与此同时，腾讯还将旗下游戏直播业务“企鹅电竞”转让给斗鱼，并深化三者的整合。腾讯相当于在直播领域再下一城。同样，阿里巴巴(09988)、美团点评(03690)也成功破顶，显示出新经济的蓬勃生机。
今天热点相对比较多，继光能表现之后，风能这块异军突起，据报道，来自全球400余家风能企业的代表一致通过《风能北京宣言》，其建议：2025年后中国风电年均新增装机容量应不低于6000万千瓦。到2030年至少达到8亿千瓦，到2060年至少达到30亿千瓦。风电有能力成为实现绿色低碳发展和生态文明建设目标的关键支撑。
考虑海风、陆上第二波抢装、大基地项目以及平价周期开启， 2021年需求或达30GW，需求看好。龙头金风科技(02208)大涨22.12%、协合新能源(00182)涨8.86%、龙源电力(00916)涨6.2%。这个板块有望接力光伏持续走强。
汽车股近期也是相当强劲，龙头长城汽车(02333)大涨10.19%、广汽集团(02238)涨6.61%、东风集团股份(00489)涨5.8%、比亚迪股份(01211)涨4.26%。目前已经不限于新能源汽车，整体的汽车股都在启动，中国9月汽车销量256.5万辆，同比增12.8%，环比增17.4%;9月份新能源汽车销量13.8万辆，同比增67.7%，数据显示汽车业的景气度已经来临。
近期全国大范围降温，冬装销售旺季有望提前到来，都市丽人(02298)涨14.88%，互太纺织(01382)、 中国利郎(01234)、江南布衣(03306)全线上涨。数据显示，8月全国纺织品出口额和服装出口额都实现了今年首次正增长，这是纺织服装外需回暖的信号。另外有消息称大量海外订单从印度转向中国，因为印度卫生事件严重。底部的品种值得高度关注。
最后就是医药类，现在国外卫生事件有点此起彼伏的味道，相关个股微创医疗(00853)、联邦制药(03933)、复星医药(02196)、绿叶制药(02186)等表现不错，重点关注一下底部的绿叶制药，该公司相关产品未来有望逐步进入全球市场。
综上来看，港股市场总体处于良性状态，但要小心外围波动造成的拖累，60日均线附近估计还要反复夯实。
