【重要数据】
【智通观点】
1、上周五，美国3月非农就业人数下降70.1万，创2009年3月以来新低，美股三大股指悉数收低。按周计算，标普500指数累跌2.08%，道指累跌2.7%，纳指累跌1.72%。上周末港股ADR指数偏软，按比例计算，收报23075点，跌160.97点。
2、央行：定向降准1个百分点，下调超额存款准备金利率;住建部：鼓励房地产开发企业参与老旧小区改造。内房股板块反弹值得留意。
3、美国纽约州州长库莫表示，有1000台来自中国的呼吸机运抵纽约;法国卫生部长维兰在接受媒体采访时表示，法国已经从中国订购了接近20亿个口罩。而且还在继续增加订单。生物医药、医疗器械相关产业链个股仍是市场焦点。
4、欧佩克代表官方宣布，欧佩克+紧急会议被推迟至4月9日。现阶段油价波动对指数影响很大，市场对产业链个股的投资心态随消息面变动，“三桶油”近期走势不稳。
5、锦州银行(00416)宣布，向母公司中国信达(01359)出售帐面值1500亿元人民币债务资产，代价450亿元人民币。锦州银行现阶段总市值172亿港元，市场需重新定位其估值。
【公司要闻】
北京控股(00392)：天津南港LNG项目获国家发改委核准投资总额为201.3亿元
中昌国际控股(00859)控股权易主 获中国信达(01359)溢价6.37%提全面要约
首创置业(02868)：首置文化受托开发运营金码物业 打造文化科技融合示范基地
就“水神”品牌除菌及消毒产品 中国旺旺(00151)与神旺达成框架协议
为响应助企纾困的呼吁 中泛控股(00715)将提供租金减免共400万元
受公共卫生事件影响 德视佳(01846)暂停集团于丹麦诊所的营运
白云山(00874)：四方胃片等获药品再注册批件
中集安瑞科(03899)拟1.6亿港元购买不超过2%股份用于股份奖励计划
神州租车(00699)4月3日上午停牌 待刊发澄清公告
建滔集团(00148)拟对依利安达(01151)提要约私有化要约价18.07港元
国际精密(00929)授出5430万份购股权 行权价溢价23.29%
基石控股(01592)拟收购上海太平洋石材及厦门亚太
锦州银行(00416)拟450亿元出售若干信贷资产及其他资产 6日复牌
【财报数据】
碧桂园(02007)3月归属股东权益合同销售额增加4.23%至470.4亿元
绿城中国(03900)首季度总合同销售额同比降4.71%至243亿元
旭辉控股集团(00884)首季合同销售额约224亿元
正荣地产(06158)一季度累计合约销售金额178.98亿元
美的置业(03990)前3月合同销售额约153.5亿元
雅居乐集团(03383)首季预售额为156.5亿元 同比下降37.6%
时代中国控股(01233)一季度累计合同销售金额同比下降11.1%至124.24亿元
中国奥园(03883)3月物业合同销售金额72.8亿元 按月上升271%
信利国际(00732)一季度营业额同比增加2.4%至46.89亿港元
银城国际控股(01902)3月总合约销售额微增0.95%至8.217亿元
海天国际(01882)3月产品及交付订单创单月历史新高
必瘦站(01830)预期年度销售合约同比增加不少于5%
【宏观及行业】
1.央行数据显示，一季度我国债券市场共发行债券12万亿元，同比增长14%;余额为103万亿元，较上年末增长4%。我国债券市场继续稳步发展，为防疫和经济社会发展提供了有力支持。
2.中国房地产协会数据显示，3月有121个城市二手房价环比下跌。从整体上看，房价下跌的城市比例不算高，但具有象征意义的四大一线城市，北上广深3月份二手房价全部下跌。其中，上海下跌5.85%位居四大一线城市跌幅榜首位，每平跌3401元位居全国首位。
3.高瓴百亿瞄准A股。自3月12日至4月2日，高瓴资本旗下的二级私募投资平台“天津礼仁投资”已备案了32只私募基金产品。2月底，一则高瓴资本旗下二级私募——礼仁投资开启外部渠道募资的消息刷屏朋友圈，这是礼仁投资首次开启外部渠道募集。保守估计，此次募资总额超过百亿元。(中证报)
4.3月份开始，私募产品备案出现了井喷态势，共有2733只产品完成备案登记。侧面反映了当前市场估值处于历史上的相对低位，市场机会远大于风险，在当前市场不断磨底的过程中，优质且价格合理的标的容易显现。(证券时报)
5.国家管网公司资产划拨正在进行中。“三桶油”旗下共21家公司被纳入麾下，除了三家液化天然气(LNG)公司和一家储气库公司外，其余均为管道公司。此外，“三桶油”多家管道公司已加划入国家管网公司，西气东输、中缅管道、川气东送等能源动脉均在其中。
6.3月，大宗商品销售指数触底回升至124.9%，显示各地陆续复产复工，带动了国内需求增加。
【主要股东增减持】
3月30日，摩根大通增持康希诺生物—B(06185)154.19万股，每股作价为119.975港元，最新持股比例为5.43%。
3月30日至4月1日，主席兼执董李明分别增持远洋集团(03377)517.7万、482.3万、520万股，每股作价分别为1.9382港元、1.9555港元及1.9824港元，最新持股比例为3.71%。
3月30日，摩根大通增持舜宇光学(02382)78万股，每股作价102.338港元，最新持股比例为5.01%。
3月30日，HSBC Global Asset Mgt (Hong Kong)增持新秀丽(01910)153.54万股，每股作价6.9577港元，最新持股比例为5.10%。
3月30日，摩根大通增持康龙化成(03759)51.01万股，每股作价48.2982港元，最新持股比例为9.01%。
【大行评级】
野村：维持恒安国际(01044)“中性”评级 目标价63.2港元
汇丰：维持呷哺呷哺(00520)“买入”评级 下调目标价至10港元
花旗：下调青岛啤酒股份(00168)目标价至42.93港元 维持“中性”评级
瑞信：维持中国东方教育(00667)“跑赢大市”评级 下调目标价至14.5港元
花旗：予中国移动(00941)“买入”评级 目标价78港元
美银美林：升长城汽车(02333)至“买入”评级 上调目标价至6.4港元
【交易闹铃】
招股中：新威工程集团(08616)，亚洲速运(08620)。
定价日：满贯集团(03390)，MOG HOLDINGS(01942)。
业绩公布：安科系统(08353)、MINDTELL TECH(08611)
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